Bombardier gibt Preis der Neuemission seiner 2018 und 2025 fälligen Senior Notes bekannt

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Bombardier gibt Preis der Neuemission seiner 2018 und 2025 fälligen Senior Notes
bekannt
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MONTREAL, QUEBEC–(Marketwired – Feb 27, 2015) – Bombardier Inc. (TSX:
BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) teilte heute mit, dass es für seine Emission
von neuen Senior Notes (vorrangigen Anleihen) einen Preis von 2,25 Mrd. US-
Dollar (Gesamtnennwert) festgelegt hat. Die Emission besteht aus Bombardier
Senior Notes mit einer Gesamtsumme von 750 Mio. US-Dollar mit einem Zinskupon
von 5,500% p.a., die zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. September 2018
(die „2018-Notes“) fällig sind, sowie aus Bombardier Senior Notes mit einem
Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. US-Dollar und einem Zinskupon von 7,500% p.a., die
zum Parikurs ausgegeben werden und am 15. März 2025 (die „2025-Notes“) fällig
sind (die 2018- und 2025-Notes werden gemeinsam als „Notes“ bezeichnet). Der
Abschluss der Emission wird für den 13. März 2015 erwartet, vorbehaltlich der
üblichen Abschlussbedingungen.

Bombardier wird einen Barbetrag in Höhe des Gesamtkapitalbetrags der Notes sowie
die erwarteten Zinsen auf diesen Gesamtkapitalbetrag der Notes in
Übereinstimmung mit dem für diese Notes geltenden Treuhandvertrag auf ein
Treuhandkonto einzahlen bzw. ihre Einzahlung veranlassen (die „Treuhandmittel“).
Die Berechnung dieses Betrags erfolgt für die Frist vom Tag des Abschlusses der
Emission bis einschließlich zum zweiten Geschäftstag nach dem 30. April 2015.
Die Treuhandmittel werden für Bombardier freigegeben vorbehaltlich der Freigabe
an Bombardier des Nettoerlöses der bereits angekündigten Emission und des
Verkaufs der Interimsscheine von Bombardier gemäß der Prospektbeilage vom 20.
Februar 2015 im Emissionsprospekt von Bombardier vom 18. Februar 2015 (die
„Bedingung zur Freigabe der Treuhandmittel“). Sollte die Bedingung zur Freigabe
der Treuhandmittel nicht bis zum 30. April 2015 (17:00 Uhr Ortszeit Montreal)
erfüllt werden, unterliegen die Notes einer besonderen Rückzahlungspflicht.

Bombardier beabsichtigt, den Erlös aus dieser Emission zur Finanzierung des
Rückkaufs aller seiner umlaufenden 4,25%-Senior-Notes zu verwenden, die im
Januar 2016 (die „2016-Notes“) entsprechend einer Rückkaufsoption fällig werden,
kurz nach Freigabe der Treuhandmittel an Bombardier, sowie zur Zahlung von
Gebühren und Aufwendung im Rahmen dieser Emission und damit verbundener
Transaktion. Der verbleibende Betrag soll für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Ansuchen für den Kauf
von Wertpapieren dar noch kann sie ein Angebot, eine Aufforderung und einen
Verkauf von Wertpapieren in Rechtsgebieten begründen, in denen ein solches
Angebot, eine solche Aufforderung und ein solcher Verkauf ungesetzlich sind. Die
hier genannten Wertpapiere werden nur an ausgewählte institutionelle Käufer in
den USA gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act angeboten und verkauft, sowie
außerhalb der USA gemäß Regulation S des U.S. Securities Act. Die an dieser
Stelle erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht entsprechend des US-
amerikanischen Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner abgeänderten Fassung bzw.
sonstiger Wertpapiergesetze in US-Bundesstaaten oder anderen Rechtsgebieten
registriert und dürfen daher ohne vorherige Registrierung bzw. Befreiung von den
gültigen zulassungsrechtlichen Bestimmungen des Wertpapiergesetzes in den
Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Die an dieser Stelle
erwähnten Wertpapiere wurden und werden entsprechend gültiger kanadischer
Wertpapiergesetze nicht für den öffentlichen Verkauf zugelassen. Dementsprechend
darf ein Kaufangebot bzw. der Verkauf dieser Wertpapiere in Kanada nur dann
erfolgen, wenn die Transaktion entsprechend gültiger Wertpapiergesetze von den
zulassungsrechtlichen Bestimmungen bezüglich Emissionsprospekt und Händler
befreit ist. Die Wertpapiere werden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung
nur „zugelassenen Anlegern“ angeboten und an diese verkauft (entsprechend
gewissen, im Emissionsprospekt genannten Ausnahmen).

Jegliche Einlösung der 2016-Anleihen erfolgt entsprechend einer
Einlösungsmitteilung im Rahmen des Anleihevertrags für die 2016-Notes.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter
anderem auf folgende Aspekte beziehen können: Aussagen hinsichtlich der Ziele,
Prioritäten, Prognosen, Märkte, Strategien, Finanzlage, Überzeugungen,
Perspektiven, Pläne, Erwartungen, Vorausschätzungen, Kalkulationen und Absichten
des Unternehmens; der wirtschaftlichen und unternehmerischen Prognosen,
Perspektiven und Trends in einer Branche; des erwarteten Wachstums bei der
Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen; der Produktentwicklung,
einschließlich geplanter Designs, Merkmale, Kapazitäten und Leistungen; der
erwarteten bzw. programmierten Einführung von Produkten und Dienstleistungen,
Aufträge, Lieferungen, Tests, Bearbeitungszeiten, Zertifizierungen und der
Projektdurchführung im Allgemeinen; Wettbewerbssituation; und des erwarteten
Einflusses der Gesetzgebung, der rechtlichen Rahmenbedingungen und
Rechtsverfahren auf das Geschäft und den operativen Betrieb des Unternehmens;
des Barvermögens und des Kapitalbeschaffungsplans des Unternehmens, der Freigabe
des Erlöses der Emission und der Verwendung dieses Erlöses; des Einflusses der
Emission auf den operativen Betrieb, die Infrastruktur, Gelegenheiten, die
Finanzsituation, den Zugang zu Kapital und die allgemeine Strategie; des Erhalts
erforderlicher aufsichtsrechtlicher and sonstiger Genehmigungen, einschließlich
der Zustimmung seitens der Aktionäre; und des voraussichtlichen Termins der
Hauptversammlung. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung einer
zukunftsgerichteten Terminologie wie „können“, „werden“, „erwarten“,
„beabsichtigen“, „schätzen“, „vorhersagen“, „planen“, „voraussehen“, „glauben“,
„fortsetzen“, „erhalten“ oder „ausrichten“ oder deren Verneinung oder durch
Variationen dieser Begriffe sowie ähnliche Worte identifiziert werden.
Naturgemäß erfordern zukunftsgerichtete Aussagen, dass die Firmenleitung dabei
Annahmen macht, die wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und
Unwägbarkeiten unterliegen und zur Folge haben können, dass die in der Zukunft
tatsächlich erzielten Ergebnisse maßgeblich von den vorhergesagten Ergebnissen
abweichen. Ausgehend von der gegenwärtig zur Verfügung stehenden Information
stuft die Firmenleitung ihre Annahmen zwar als vernünftig und angemessen ein, es
besteht aber dennoch das Risiko, dass diese nicht korrekt sind. Bestimmte
wichtige Annahmen des Unternehmens oder seiner Berater bei der Formulierung
zukunftsgerichteter Aussagen umfassen u.a.: die Erfüllung der Bedingung für die
Freigabe der Treuhandmittel; die Erfüllung aller Bedingungen für den Abschluss,
die Wirksamkeit oder Verfügbarkeit (je nach Anforderung) der Emission; der
erfolgreiche Abschluss der Emission; und die Fähigkeit des Unternehmens, die
Emission zum Abschluss zu bringen. Weitere Informationen in Bezug auf die
Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung
zugrunde liegen, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Prognosen und
zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Abschnitten „Aerospace“ und
„Transportation“ innerhalb der „Management–s Discussion and Analysis“ („MD&A“,
Bericht und Analyse der Geschäftsleistung) gemacht werden, wie sie sich im
Finanzbericht des Unternehmens für das zum 31. Dezember 2014 abgeschlossene
Geschäftsjahr finden.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlich erzielten
Ergebnisse maßgeblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagten
Ergebnissen abweichen, können unter anderem die folgenden Risiken gezählt
werden: Risiken hinsichtlich der allgemeinen Wirtschaftslage oder Risiken, die
spezifisch das Geschäftsfeld des Unternehmens betreffen (beispielsweise Risiken
hinsichtlich der finanziellen Lage der Luftfahrtbranche oder der großen
Bahnbetreiber); Risiken des operativen Betriebs (etwa aus der Entwicklung von
neuen Produkten und Dienstleistungen, der Geschäftstätigkeit mit
Handelspartnern, aus Produkthaftung oder Verlusten durch
Schadenersatzforderungen oder aus behördlichen oder gerichtlichen Verfahren, aus
möglichen Umweltschäden, aus unserer Abhängigkeit von bestimmten Kunden und
Zulieferern, aus Personalfragen, festen Preiszusagen, aus der Produktion und
Projektausführung); Risiken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, seinen
Kapitalbeschaffungsplan umzusetzen und das Fehlen von Bargeldmitteln zu
beschränken; weiterhin Finanzierungsrisiken (so z.B. in Bezug auf Liquidität und
den Zugang zu den Kapitalmärkten, Kreditrisiken, bestimmte restriktive
Verschuldungsvereinbarungen, finanzielle Unterstützung, die zugunsten bestimmter
Kunden geleistet wird oder auch die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen);
Risiken durch die Nichterfüllung der Bedingung der Freigabe der Treuhandmittel,
und Risiken des Marktes (wie etwa Wertschwankungen bei ausländischen Währungen,
geänderte Zinssätze, sinkender Restwert oder ein Preisanstieg bei
Bedarfsgütern). Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt „Risiken und
Unabwägbarkeiten“ unter „Sonstige“ in den MD&A des Finanzberichts des
Unternehmens für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr. Die
Leser werden darauf hingewiesen, dass die obige Liste mit Risikofaktoren, die
das künftige Wachstum, die Ergebnisse und die Entwicklung des Unternehmens
beeinflussen, nicht vollständig ist. Den zukunftsorientierten Aussagen in dieser
Pressemitteilung sollte deshalb nicht unangemessenes Vertrauen geschenkt werden.
Die hierin enthaltenen, zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen
der Firmenleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können nach
ihrer Veröffentlichung Änderungen unterliegen. Insoweit nicht anderweitig von
geltenden Vorschriften der Wertpapiergesetzgebung gefordert, lehnt das
Unternehmen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, diese zukunftsorientierten
Aussagen infolge von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder anderen
Faktoren zu aktualisieren oder zu modifizieren. Die in dieser Pressemitteilung
angegebenen, zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen
Warnhinweis eingeschränkt.

Kontaktinformation:
Isabelle Rondeau
Leiterin, Kommunikation
Bombardier Inc.
+514 861 9481

Shirley Chenier
Senior Director, Investorbeziehungen
Bombardier Inc.
+514 861 9481

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