Cheftresor und Pilotkanzlei feiern Jubiläum: drei Jahre digitaler Mandantenservice

„Ein digitaler Business-Tracker für Steuerberater und ihre Mandanten – das war die ursprüngliche Idee. Denn in meiner über 30-jährigen Berufspraxis als Steuerberaterin wurde mir klar: Der vorhandene Datenschatz lässt sich noch nicht optimal verwenden. Das galt für Steuerberater und Unternehmen gleichermaßen. Dabei sind vollständige Informationen für die Entscheidungen eines Unternehmers so essenziell“, erinnert sich Ines Scholz, Geschäftsführerin der Ines Scholz Steuerberatungsgesellschaft mbH.

Von dieser Idee angesteckt, entwickelte die Cheftresor Solutio GmbH im Jahr 2019 die erste Version des Controlling-Tools, das alle Zahlen jederzeit und überall verfügbar macht. Unternehmensinformationen aus dem Kanzleirechnungswesen sind somit buchungsaktuell und gewinnbringend für Steuerberater und ihre Mandanten einsehbar. Dabei bietet Cheftresor® Platz für Daten aus der Buchhaltung und Lohnabrechnung und gewährleistet somit einen ganzheitlichen Blick auf relevante Kennzahlen.

Die Digitalisierung ist in vielen Bereichen maßgebend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das gilt auch für Steuerkanzleien. Cheftresor bietet hier eine Möglichkeit, den Überblick über Unternehmensdaten zu optimieren, mit ansprechenden Grafiken zu verdeutlichen und somit den Mandantenservice zu verbessern. Nicht zuletzt zahlt das wiederum auf den eigenen Kanzleierfolg ein.

„Für uns stehen Technik und die Menschen, die sie nutzen, an erster Stelle. Durch die enge Zusammenarbeit mit unserer Pilotkanzlei optimieren wir beide Aspekte unserer Softwarelösung stetig weiter. Schon heute steht Cheftresor® für einen digitalen Mandantenservice der Effizienz bringt und Kollaboration spürbar stärkt“, Daniela Forkel, Prokuristin bei der Cheftresor Solutio GmbH. „An diesem gewinnbringenden Austausch und der vertrauensvollen Zusammenarbeit wollen wir auch künftig festhalten. Nur so schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte weiter und erreichen unser gemeinsames Ziel, dass Unternehmer und Steuerberater gemeinsam von der Digitalisierung profitieren.“