(DGAP-Media / 07.06.2013 / 11:34)
Pressemitteilung
Auf in neue Gewässer
Conpair unterstützt die erfolgreiche Platzierung der Rickmers-Anleihe im
Qualitätssegment Prime Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse
Essen, 7. Juni 2013 – Mit der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Prime Standard für Anleihen an der
Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einem
Nominalzinssatz von 8,875% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die
Rickmers Holding
GmbH&Cie. KG als elftes von Conpair begleitetes Unternehmen erfolgreich
eine Unternehmensanleihe platziert. Dasöffentliche Angebot der größten
Emission eines nicht-börsennotierten deutschen Unternehmens seit Bestehen
des Marktes für Mittelstandsanleihen wurde vorzeitig am Mittwoch, den 5.
Juni 2013 beendet.
Die Rickmers Gruppe ist einer der führenden international etablierten
Anbieter von Diensteistungen im maritimen Transportsektor und beschäftigt
weltweitüber 3.000 Mitarbeiter an Land und 480 Mitarbeiter an Land. Das
Hamburger Traditionsunternehmen will die aufgenommenen Mittel zur
Finanzierung des laufenden Betriebs und für Investitionen in den Bau
moderner Schiffe verwenden. Zudem sollen bestehende Bankverbindlichkeiten
refinanziert werden.
–Wir freuen uns, die Rickmers Gruppe beim Zugang zu neuen
Finanzierungsquellen unterstützen zu können. Trotz des schwierigen
Branchenumfeld in der Schifffahrtsindustrie haben wir sehr positives
Investoren-Feedback erhalten und konnten ein hohes Emissionsvolumen
realisieren. Dies verdeutlicht die Qualität unseres gemeinsamen Netzwerks
und die Fähigkeit Conpairs, auch größere Anleihenemissionen erfolgreich zu
begleiten–, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair
AG.
Die Conpair AG begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing
Partner in allen Phasen ihres Vorhabens. In diesem Rahmen hat Conpair die
gesamte Koordination aller ineinander greifender Prozessschritte im Rahmen
der Anleihe-Platzierungübernommen. Von der Erstellung und Aufbereitung der
notwendigen Unterlagen,über die Beratung bei der Auswahl der jeweiligen
Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das
Dienstleistungsangebot von Conpair die Beratung und Unterstützung in allen
Belangen.
–Es freut uns, dass wir die Rickmers Gruppe bei der Vorbereitung und bei
der Umsetzung der Emission, z.B. im Rahmen der diversen Sounding- und
Roadshow-Terminen in vielen Teilen Europas erfolgreich begleiten konnten–,
so Ginette Oebel, Vorstand der Conpair AG. –Durch die intensive
Vorbereitung sind wirüberzeugt, dass die Weichen für einen langfristigen
Zugang zum Kapitalmarkt erfolgreich gestellt sind.–
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als
Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Mit Hilfe der
Platzierungunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner
gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch
bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu
platzieren.Ãœber Conpair:
Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seitüber 10
Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der
Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen.
Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen
und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich
in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In
den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten
Volumen vonüber einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing
Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse
Düsseldorf.
Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Conpair AG
Marco Stricker
Rüttenscheider Str. 97-113
45130 Essen
T. +49 201 8968 922
F. +49 201 8968 950
marco.stricker@conpair.de
Ende der Pressemitteilung
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Emittent/Herausgeber: Conpair AG
Schlagwort(e): Finanzen
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215421 07.06.2013
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