Curetis kündigt Börsengang und Notierung an der Euronext Amsterdam und der Euronext Brüssel an

Curetis AG /
Curetis kündigt Börsengang und Notierung an der Euronext Amsterdam und der
Euronext Brüssel an
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Source: Globenewswire

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VOLLSTÄNDIG ODER TEILWEISE, INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN,
AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Holzgerlingen, 14. Oktober 2015 — Curetis AG („Curetis“), ein Unternehmen, das
zukunftsweisende molekulardiagnostische Lösungen entwickelt, hat heute seine
Absicht bekannt gegeben, neue Stammaktien seiner neu gegründeten
niederländischen Holding Curetis N.V.[1] auszugeben und alle Stammaktien an der
Euronext in Amsterdam sowie an der Euronext in Brüssel notieren zu lassen.

Wichtige Eckdaten des Unternehmens

Curetis vermarktet Molekulardiagnostika für die einfache, exakte, rasche und
patientennahe Bestimmung von Infektionskrankheiten sowie von
Antibiotikaresistenzen schwer kranker, stationär behandelter Patienten.

* Mit seiner Unyvero Plattform hat Curetis eine Lösung entwickelt, die ohne
großen Bedienungsaufwand ein breites Spektrum von verschiedenen
Mikroorganismen und Markern für Antibiotikaresistenzen erkennen kann. Anhand
eines einzigen Tests sowie unter Verwendung zahlreicher nativer klinischer
Probenmaterialien kann eine Auswertung innerhalb von 4 bis 5 Stunden
erfolgen. Im Gegensatz dazu beruht die heute in Krankenhäusern noch immer
weit verbreitete Infektionsdiagnostik auf traditionellen mikrobiologischen
Kulturmethoden, einem arbeitsintensiven und zeitraubenden Verfahren, bei dem
Ergebnisse typischerweise erst nach 24 bis 72 Stunden oder sogar erst nach
Wochen vorliegen.
* Die Unyvero Plattform erlaubt Krankenhausärzten, frühzeitig Anpassungen der
Therapie für eine spezifischere Behandlung ihrer Patienten vorzunehmen und
spart damit erheblich Zeit und Kosten, vor allem im Hinblick auf die
Aufenthaltsdauer von Patienten. Darüber hinaus können auf verlässlichen
Informationen beruhende Therapieentscheidungen dazu beitragen, das Risiko
der Entwicklung von Antibiotikaresistenzen zu verhindern oder zu reduzieren.
Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen ist eine der großen weltweiten
Herausforderungen im Gesundheitswesen.

Vielseitige, robuste, CE-gekennzeichnete Unyvero Plattform
* Die CE-IVD-gekennzeichnete Unyvero Plattform wurde als robuste, von
Infrastruktur unabhängige und direkt vor Ort am Krankenbett bzw. auf der
Krankenstation einsetzbare Lösung entwickelt, die nach minimaler
Bedienungszeit automatisch abläuft und von laborfremdem Personal
durchgeführt werden kann. Unyvero wurde in mehr als 30 klinischen Studien
validiert und wird von führenden Experten unterstützt.
* Die kompakte Unyvero Plattform besteht aus mehreren Instrumenten (L4
Lysator, C8 Cockpit, sowie A50 Analyzer), eigens entwickelter Software sowie
einmal verwendbaren Anwendungs-Kartuschen, die jeweils für verschiedene
Indikationen speziell entwickelt wurden.
* Sie kann eine breite Auswahl von Probenarten verarbeiten und deckt mehr
Mikroorganismen und Resistenzmarker ab als konkurrierende Systeme.

Hochwertige Produkte zielen auf einen erheblichen, bislang nicht gedeckten
medizinischen Bedarf
* Die P55 Anwendungs-Kartusche ist auf schwere Lungenentzündungen
zugeschnitten und erkennt 21 Lungenentzündungserreger sowie 19 klinisch
relevante Marker für Resistenzen gegen Antibiotika.
* Die i60 ITI Anwendungs-Kartusche erkennt 61 Mikroorganismen und 19
Antibiotikaresistenzmarker, die für acht verschiedene klinische Indikationen
relevant sind: periprothetische Gelenk- sowie weitere Implantat-assoziierte
Infektionen, Infektionen bei diabetischen Fußgeschwüren, nach
kardiologischen Interventionen, im Zusammenhang mit Katheterbehandlungen,
bei Operations- und Brandwunden sowie Haut- und Weichgewebeinfektionen.
* Darüber hinaus hat Curetis weitere Produktkandidaten in der Entwicklung,
darunter Anwendungs-Kartuschen für die Untersuchung von Blutkulturen, für
intra-abdominale bzw. gastrointestinale Infektionen sowie für die Diagnose
einer Sepsis.

Fokus auf weltweite kommerzielle Expansion
* Die Unyvero Systeme und Anwendungs-Kartuschen werden derzeit in Europa sowie
in weiteren Märkten vertrieben, die die CE-Kennzeichnung akzeptieren
(Kuwait, Katar, Russland sowie die Vereinigten Arabischen Emirate).
* Curetis beabsichtigt, international weiter zu expandieren und hat dazu
kürzlich Vertriebs-abkommen mit Acumen für bestimmte asiatische Märkte
(zunächst Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand) sowie mit Beijing
CLEAR Biotech für den Wirtschaftsraum Greater China (China, Taiwan und
Hongkong) abgeschlossen.
* In den USA führt Curetis gegenwärtig eine prospektive, klinische
Multicenterstudie mit dem Ziel durch, eine Freigabe durch die FDA sowie eine
daran anschließende Markteinführung im Jahr 2017 zu erreichen.

Starkes Managementteam, renommierte Investoren
* Das Managementteam von Curetis verfügt über jahrzehntelange operative und
kommerzielle Erfahrung in der Medizintechnik- bzw. Diagnostikindustrie.
* Curetis wird von renommierten Investoren unterstützt, darunter Aeris
Capital, LSP Life Sciences Partners, Forbion, HBM Partners, BioMed Partners,
Roche Venture Fund, QIAGEN, CD-Venture und KfW.

Weitere Firmenhighlights
* Curetis kontrolliert alle Schlüsselaspekte der Wertschöpfungskette;
* stellt in Eigenregie alle Anwendungs-Kartuschen in einer hochautomatisierten
Reinraumfertigungslinie her;
* ist überzeugt, dass die Unyvero Plattform Potenzial für eine Anwendung in
anderen Indikationsgebieten besitzt, z. B. in den Bereichen Onkologie,
Transplantationsmedizin, therapiebegleitenden Diagnostik und
Veterinärmedizin.

„Rechtzeitige und präzise Informationen über Krankheitserreger und
Resistenzmarker sind bei der Bekämpfung von lebensbedrohlichen Infektionen von
zentraler Bedeutung“, sagte Dr. Oliver Schacht, CEO von Curetis. „Wir versorgen
Ärzte mit relevanten Informationen, so dass sie innerhalb von Stunden
informierte Therapieentscheidungen treffen können. Wir sind überzeugt, dass dies
zu besseren Behandlungsergebnissen, kürzeren stationären Aufenthalten und
geringeren Krankenhauskosten führt. Zudem unterstützen adäquate
Therapieentscheidungen bei der Behandlung mit Antibiotika dabei, die Ausbreitung
von Antibiotikaresistenzen zu bekämpfen und damit ein Problem zu adressieren,
das weltweit immer größere Bedeutung erhält.“

„Curetis hat ein beeindruckendes Portfolio von hochwertigen Produkten
entwickelt, die allesamt auf ein bedeutendes und bislang unzureichend gelöstes
Problem in der Infektionsmedizin zielen“, sagte Dr. Frank Mühlenbeck,
Vorsitzender des Aufsichtsrats von Curetis. „Mit seinen äußerst vielseitigen
Molekulardiagnostik-Lösungen hat das Unternehmen im rasch wachsenden
Molekulardiagnostikmarkt eine starke Position.“

Öffentliches Angebot und Notierung
Das beabsichtigte Angebot wird voraussichtlich aus einem erstmaligen Angebot von
neu auszugebenden Stammaktien für das Kapital der Curetis N.V. (die „Aktien“)
bestehen, und zwar durch (i) ein öffentliches Angebot an Privatanleger sowie
institutionelle Investoren in Deutschland und (ii) eine Privatplatzierung an
bestimmte institutionelle und andere berechtigte Investoren in verschiedenen
anderen Ländern.

Einige bestehende Aktionäre von Curetis haben bereits ihre Absicht bekundet, im
Rahmen des Angebots Aktien im Gesamtwert von ca. 15 Mio. ? zu zeichnen.

Curetis beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu nutzen, um
* eine kommerzielle Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstpräsenz in den USA
aufzubauen, damit eine direkte Vermarktung des Unyvero Systems und der
Anwendungs-Kartuschen möglich wird, sobald die erwartete Freigabe durch die
FDA erfolgt,
* die Forschungs- und Entwicklungspipeline der Unyvero Anwendungs-Kartuschen
für Europa, die USA und andere Märkte auszubauen, einschließlich der
klinischen Studien und Zulassungsprozesse,
* die kommerzielle Präsenz in Europa in Märkten, in denen die Unyvero
Plattform direkt an Endverbraucher vertrieben wird, auszubauen und zu
stärken,
* die Herstellungskapazitäten zu erweitern und allgemeine Unternehmenszwecke
zu finanzieren.

Curetis beabsichtigt, sämtliche Aktien an der Euronext in Amsterdam, einem
regulierten Markt der Euronext Amsterdam N.V., sowie an der Euronext in Brüssel,
einem regulierten Markt der Euronext Brussels N.V./S.A., zu notieren und zum
amtlichen Handel zuzulassen. Ausgabe, Listing und deren jeweiligen Zeitpunkte
sind von Markt- und anderen Bedingungen abhängig.

RBC Capital Markets agiert als alleiniger Konsortialführer; RBC Capital Markets
und Bank Degroof Petercam N.V./S.A. agieren als gemeinsame Bookrunner für die
Platzierung. ICF Bank AG begleitet die Platzierung als Joint Lead Manager.

Ãœber die Curetis AG

Die Curetis AG ist ein 2007 gegründetes Molekulardiagnostikunternehmen, das sich
auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von verlässlichen, schnellen und
kosteneffizienten Produkten für die Diagnostik von schweren
Infektionskrankheiten konzentriert. Die Diagnostiklösungen von Curetis
ermöglichen die Schnellbestimmung von Krankheitserregern und
Antibiotikaresistenzmarkern binnen weniger Stunden. Andere derzeit verfügbare
Techniken benötigen dafür Tage oder Wochen.

Das Unternehmen hat bis heute mehr als 63,5 Millionen ? (> 70 Mio. US-$)
eingeworben. Firmensitz ist Holzgerlingen bei Stuttgart. Curetis hat
internationale Kooperationsvereinbarungen mit Heraeus Medical und Cempra Inc.
sowie Vertriebsvereinbarungen für sein Unyvero System in vielen Ländern Europas
und des Nahen Ostens, sowie Asien abgeschlossen.

Für weitere Informationen zu Curetis besuchen Sie bitte www.curetis.com

Kontakt

Curetis AG
Max-Eyth-Str. 42
71088 Holzgerlingen, Germany
Tel. +49 7031 49195-10
pr@curetis.com
www.curetis.com – www.unyvero.com

Medien- und Investorenanfragen
akampion
Dr. Ludger Wess / Ines-Regina Buth
Managing Partners
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Wichtige rechtliche Hinweise

Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot,
und soll auch nicht dahingehend verstanden werden, zum Verkauf oder zur
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eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital
der Curetis N.V. (die „Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten von Amerika,
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Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
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Deutschland und den Niederlanden autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des
EWR als der Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden, der die
Prospektrichtlinie umgesetzt hat, (ein „Relevanter Mitgliedsstaat“) wurden und
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erfordern würde. Dementsprechend dürfen die Aktien in Relevanten Mitgliedstaaten
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(i) juristischen Personen, die in der Prospektrichtlinie als „qualifizierte
Investoren“ definiert werden; oder
(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikel 3 Abs. 2
der Prospektrichtlinie erfasst werden,

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diese Definition im jeweiligen Mitgliedstaat im Rahmen der Umsetzung der
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Promotion“) Order 2005 (die „Order“) fallen oder (ii) vermögende Gesellschaften
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[1] Curetis N.V. firmiert derzeit noch unter dem Namen Curetis B.V. und wird vor
der Notierung in eine Aktiengesellschaft nach niederländischem Recht (N.V.)
umgewandelt werden.

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Source: Curetis AG via GlobeNewswire
[HUG#1958641]