DGAP-News: alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 10.000.000 neue Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums unter Nutzung der Marktchancen und Platzierung von bis zu 19.200.000 existierenden Aktien durch den Mehrheitsaktionär

DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 10.000.000 neue
Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums unter Nutzung der
Marktchancen und Platzierung von bis zu 19.200.000 existierenden
Aktien durch den Mehrheitsaktionär

28.03.2011 / 08:00

———————————————————————

Pressemitteilung

РNicht zur Verteilung, Ver̦ffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Kanada oder Japan –

Kapitalerhöhung um bis zu 10.000.000 neue Aktien zur Finanzierung des
weiteren Wachstums unter Nutzung der Marktchancen und Platzierung von bis
zu 19.200.000 existierenden Aktien durch den Mehrheitsaktionär

– Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen Aktien

РDie Kapitalerh̦hung erlaubt alstria die Nutzung weiterer attraktiver
Wachstumsmöglichkeiten

– Mehrheitsaktionär Captiva bietet bis zu 16.700.000 Aktien im Markt an
und stellt zusätzlich bis zu 2.500.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption
bereit

– Transaktion steigert alstrias Streubesitz signifikant

HAMBURG, 28. März 2011 – alstria office REIT-AG, Hamburg (ISIN
DE000A0LD2U1) erhöht das nominale Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
EUR 10.000.000 von EUR 61.599.999 auf bis zu EUR 71.599.999 durch Ausgabe
von bis zu 10.000.000 neuen Aktien gegen Bareinlage. Die neuen Aktien
werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien sind für
das Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt, wobei der Vorstand in der
kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von EUR 0,44 je
Aktie vorschlagen wird.

Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die neuen Aktien
werden im Rahmen einesöffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg
sowie im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen
Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands in einem Bookbuildingprozess
zum Erwerb angeboten.

Nach der erfolgreichen Investition des EUR 49 Mio. umfassenden
Emissionserlöses der Kapitalerhöhung vom September 2010 strebt alstria ein
weiteres Wachstum des Portfolios im Rahmen ihrer Investitionskriterien und
damit eine Nutzung der im Markt vorhandenen Akquisitionsmöglichkeiten an.
Die Transaktion sieht darüber hinaus die Zweitplatzierung von bis zu
16.700.000 Aktien sowie bis zu 2.500.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption
aus dem Bestand des alstria-Hauptaktionärs Captiva vor. Die Platzierung der
Captiva-Aktien ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Streubesitz und
die Liquidität der alstria office REIT-AG-Aktie zu erhöhen.

–Wir waren in der Lage, den Erlös aus der jüngsten Kapitalerhöhung im
September 2010 vollumfänglich zu investieren und konnten damit unsere
Fähigkeit unter Beweis stellen, wertsteigernde Akquisitionen im deutschen
Gewerbeimmobilienmarkt zu identifizieren und durchzuführen. Wir sehen
derzeit eine zunehmende Anzahl von attraktiven Investitionsmöglichkeiten
und sind bereit sie zu nutzen–, sagte Olivier Elamine,
Vorstandsvorsitzender der alstria office REIT-AG. –Die Kapitalerhöhung in
Kombination mit der Platzierung von Anteilen unseres Mehrheitsaktionärs
wird alstrias Attraktivität für Investoren deutlich erhöhen–, ergänzt
Alexander Dexne, CFO der alstria office REIT-AG.

Die Transaktion wird von J.P. Morgan und UBS als Joint Global Coordinators
und Joint Bookrunner durchgeführt.

Einladung zur Telefonkonferenz am 28. März 2011 um 10 Uhr CET

Der Vorstand der alstria, CEO Olivier Elamine und CFO Alexander Dexne,
lädt zur heutigen Telefonkonferenz ein.

Bitte nutzen Sie die folgenden Einwahlnummern:
Deutschland: +49 (0) 6103 485 3000 oder
UK: +44-207-153-2027Ãœber alstria:

Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT), der auf die Akquisition, den Besitz und die
Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland fokussiert ist. alstria wurde im
Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT
umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg. alstria verfügtüber ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven
Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria
74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und einem Wert
von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den kommenden
Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie auszubauen. Diese
Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie
dem Erhalt und Ausbau von guten Beziehungen zu Mietern und
Entscheidungsträgern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alstria.de

Kontakt alstria office REIT-AG:

Ralf Dibbern
IR | PR
Tel: +49 – 40 – 226 341 329
E-Mail: rdibbern@alstria.de

Disclaimer:

–Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis eines im Vorfeld eines eventuellen
Angebots von Wertpapieren der alstria office REIT-AG zu veröffentlichenden
Prospekts, der vorbehaltlich der Billigung im Internet unter www.alstria.de
veröffentlicht wird und bei der alstria office REIT-AG, Bäckerbreitergang
75, 20355 Hamburg, Deutschland und ir@alstria.de und bei J.P. Morgan
Securities Ltd, 125 London Wall, EC2Y SAJ, Vereinigtes Königreich, und UBS
Limited, 1 Finsbury Avenue, EC2M 2PP London, Vereinigtes Königreich,
kostenlos erhältlich sein wird.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb
der USA oder nach Australien, Kanada oder Japan bestimmt und dürfen nicht
an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot und keine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der
alstria office REIT-AG wurden und werden in Zukunft nicht gemäßden
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (–Securities Act–) registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung gemäßdes Securities Act nicht innerhalb der
USA verkauft oder angeboten werden. Es erfolgt keinöffentliches Angebot
von Wertpapieren in den USA.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des
Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen
Fassung) (die –Order–) haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d)
der Order (–high net worth companies, unincorporated associations etc.–)
erfasst sind (alle solche Personen im Folgenden –Relevante Personen–
genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen eingegangen.–

Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche
das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der
operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen,
basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des
Vorstands von alstria. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen
jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen
Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben
weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus
Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der
Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten
von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die
Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere im
Bereich der Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können
entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaßvon Abweichungen erhöhen.
alstriaübernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagenöffentlich zu revidieren oder zu
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder andere
unvorhergesehene Ereignisse eintreten.

Ende der Corporate News

———————————————————————

28.03.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

———————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
117142 28.03.2011