DGAP-News: Asklepios Kliniken GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Asklepios Kliniken platzieren Schuldscheindarlehenüber 300 Mio. Euro
06.11.2013 / 11:02
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* Klinikkonzern schließt eine der größten Schuldscheinemissionen im
laufenden Jahr in Deutschland erfolgreich ab
* Fast sechsfacheÃœberzeichnung spiegelt hohes Investorenvertrauen in das
Geschäftsmodell wider
*Ãœber 120 internationale institutionelle Investoren gewonnen
Hamburg, 6. November 2013. Die Asklepios-Gruppe hat im Oktober ein
Schuldscheindarlehenüber 300 Mio. Euro platziert. Vor dem Hintergrund
einer sechsfachenÜberzeichnung des Schuldscheins wurde die ursprünglich
geplante Darlehenssumme auf 300 Mio. Euro verdreifacht. Neben Sparkassen,
Privat- und Genossenschaftsbanken haben sich institutionelle Anleger sowie
internationale Investoren u.a. aus Europa, China, Japan und Indien zuüber
einem Drittel an der Transaktion beteiligt. Insgesamt besteht der
Gläubigerkreis ausüber 120 Adressen. Zusammen mit der 2010 begebenen
Anleihe sowie dem Mitte dieses Jahres abgeschlossenen Konsortialkreditüber
325 Mio. Euro ist die Konzernfinanzierung der Asklepios-Gruppe damit bei
hoher Flexibilität langjährig gesichert.
Emittentin des Schuldscheins ist die Asklepios Kliniken GmbH, die Hamburger
Holding der Asklepios-Gruppe. Der Krankenhausbetreiber konzentriert seine
Finanzierung seit einigen Jahren auf Konzernebene, um auch in der
Finanzierung von seiner starken Stellung als führender Gesundheitskonzern
zu profitieren. Die mit dem Schuldscheindarlehen eingenommenen Mittel
dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung und werden dabei zum Teil
auch teureres bestehendes Fremdkapital ablösen.
Konzernfinanzierung langfristig ausgerichtet
Stephan Leonhard, stellvertretender Vorsitzender der
Konzerngeschäftsführung und CFO der Asklepios-Gruppe, betont: –Die hohe
Nachfrage bestätigt uns in der Strategie, das günstige Zinsumfeld und das
auch international hohe Interesse an soliden deutschen Anlagemöglichkeiten
gezielt zu nutzen. Wir freuen uns, somitüber den Konsortialkredit hinaus
mit einer breiten Gruppe von Investoren vertrauensvoll zusammenzuarbeiten.
Das kapitalmarktnahe Instrument Schuldscheindarlehen passt perfekt in
unsere Strategie eines breiten Finanzierungsmixes in der
Konzernfinanzierung und ergänzt unsereöffentliche Anleihe und den
bestehenden Konsortialkredit, den wir durch das höhere Volumen des
Schuldscheins nun ebenfalls zurückführen können. Gut 75 Prozent des
Schuldscheins entfallen darüber hinaus auf die festverzinslichen Tranchen,
womit wir unser Zinsänderungsrisiko verringern bei gleichzeitiger
deutlicher Verbesserung der Kapitalkosten. Die lange Laufzeit von im
Durchschnitt deutlichüber sieben Jahren ist auf unsere langfristig
gebundenen Aktiva, insbesondere in Form von Immobilienvermögen,
zugeschnitten.–
Das gesamte Emissionsvolumen von 300 Mio. Euro ist in drei Tranchen mit
Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren unterteilt, wobei auf die
zehnjährige Laufzeit rund 100 Mio. Euro entfallen. Die beiden kürzeren
Laufzeiten wurden sowohl variabel als auch fest verzinst angeboten. Die
durchschnittliche Verzinsung aller Tranchen beläuft sich auf 3,5 Prozent.
Der EZB-fähige Schuldschein ist mit marktüblichen Covenants ausgestattet,
ein Zeichnungsanteil liegt bei 500.000 Euro oder ganzen Vielfachen hiervon.
Als wesentliche Gründe für die hohe Zeichnungsbereitschaft und das
ausgeprägte Vertrauen der Investoren in die Asklepios-Gruppe wurden von
Seiten der Fremdkapitalgeber neben der traditionell konservativ
aufgestellten Finanzierung insbesondere die mit dem Geschäftsmodell
verbundenen sicheren Cashflows genannt.Ãœber Asklepios:
Der Gesundheitskonzern Asklepios Kliniken GmbH zählt zu den führenden
privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in
Deutschland. Die Klinikgruppe verfolgt eine verantwortungsvolle, auf hohe
Qualität und Innovationskraft ausgerichtete nachhaltige Wachstumsstrategie.
Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vorüber 25 Jahren
dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt die Gruppe bundesweitüber 140
Gesundheitseinrichtungen und beschäftigt mehr als 45.000 Mitarbeiter. Im
vergangenen Geschäftsjahr 2012 wurden etwa 2,0 Mio. Patienten in
Einrichtungen der Asklepios-Gruppe behandelt.
Kontakt:
Thomas Pfaadt
Konzernbereichsleiter Finanzierung&Investor Relations
Tel.: +49 6174 90-1192 – Fax: +49 6174 90-1110
t.pfaadt@asklepios.com; www.asklepios.com/ir
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