DGAP-News: AURELIUS AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
AURELIUS AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein
22.07.2013 / 22:45
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
AURELIUS AG nimmt 57,6 Mio. EUR aus Kapitalerhöhung ein
РGrundkapital um 10% erh̦ht
– 800.000 Aktien aus Beständen einer Gesellschaft eines Mitglied des
Managements umplatziert
– Platzierung deutlichüberzeichnet
München, 22. Juli 2013 – Vorstand und Aufsichtsrat der Münchner AURELIUS AG
(ISIN DE000A0JK2A8) haben heute beschlossen, die am 22. Juli beschlossene
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu
2.880.000 EUR in vollem Umfang durchzuführen und das Grundkapital von
28.800.000 EUR auf 31.680.000 EUR zu erhöhen. Die 2.880.000 neuen auf den
Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien) wurden bei institutionellen Anlegern
im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) platziert.
Die neuen Aktien sollen kurzfristig zum Handel im m:access der Börse
München sowie Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden und sind ab dem 1. Januar 2013 dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis beträgt 20,00 EUR je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung
fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 57,6 Mio.
EUR zu.
Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der
AURELIUS Gruppe dienen. Die Gesellschaft sieht im aktuellen Marktumfeld
zahlreiche attraktiveÃœbernahmekandidaten und die Chancen zurÃœbernahme
auch größerer Unternehmen.
Zusätzlich wurden in diesem Zusammenhang 800.000 Aktien aus Beständen einer
Gesellschaft eines Mitglieds des Managements zum Platzierungspreis bei
institutionellen Anlegern platziert.
Aufgrund der erforderlichen technischen Schritte zur Durchführung der
beschriebenen Transaktion wird die Lieferung und Abrechnung der neuen
Aktien nicht vor dem 25. Juli 2013, erfolgen.
Die Platzierung erfolgte durch Berenberg als Sole Global Coordinator und
Bookrunner und war deutlichüberzeichnet.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN
ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM
KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON WERTPAPIEREN DAR. EINÖFFENTLICHES ANGEBOT VON
WERTPAPIEREN DER AURELIUS AG, GRÃœNWALD FINDET NICHT STATT UND IST AUCH
NICHT VORGESEHEN.
DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT
ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT.
DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER GESELLSCHAFT SIND UND WERDEN NICHT
NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER
–SECURITIES ACT–) ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND
DÃœRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER
AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW.
DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER
VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EINÖFFENTLICHES
ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET
NICHT STATT.
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