DGAP-News: Cream Minerals Ltd. schließt Finanzierungsrunde auf Basis einer nicht vermittelten Privatplatzierung ab

Cream Minerals Ltd. / Sonstiges

14.04.2010 10:08

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Vancouver, British Columbia, Kanada. 13.April 2010. Cream Minerals Ltd.
(WKN: 866036, TSX-V: CMA, OTC: CRMXF) gibt bekannt, dass das Unternehmen
die früher angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen
hat.

Insgesamt wurden 22.963.214 Non-Flow-Through-Units (die “Units“) zu einem
Preis von 0,07 CAD pro Unit für einenBruttoerlös von 1.607.424,98 CAD
ausgegeben. Die Finanzierung war um 207.424,98 CAD überzeichnet.

Jede Unit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie der Cream Minerals und
einer nicht übertragbaren Aktienkaufoption (die “Aktienkaufoption“). Jede
Aktienkaufoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer weiteren
Stammaktie von Cream über einen Zeitraum von 24 Monaten zum Ausübungspreis
von 0,10 CAD pro Stammaktie innerhalb der ersten 12 Monate ab Ausgabedatum
der Aktienkaufoption und zu einem Preis von 0,15 CAD pro Stammaktie während
der restlichen 12 Monate.

Eine Vermittlungsgebühr wurde an bestimmte berechtigte unabhängige
Vermittler gezahlt, die entsprechende Zeichner der Privatplatzierung
vermittelten. Der Betrag entsprach 10 % der Gesamteinnahmen aus dem Verkauf
der Units an die von den Vermittlern vorgestellten Zeichner. Die
Vermittlungsgebühr ist nach Wahl der Vermittlerin bar oder Units des
Unternehmens (die “Vermittler-Units“) oder in einer Kombination davon
zahlbar. Eine Provision von 59.185,00 CAD wurde in bar gezahlt und es
wurden insgesamt 144.000 Vermittler-Units ausgegeben. Die Vermittler-Units
unterliegen den selben Konditionen wie die Units.

Falls die Stammaktien des Unternehmens an 10 Handelstagen in Folge bei oder
über 0,30 CAD notieren, kann das Unternehmen in eigenem Ermessen das
Verfallsdatum der Aktienkaufoptionen (und einschließlich der
Aktienkaufoptionen, die Teil der Vermittler-Units sind) vorziehen, indem
den Besitzern der entsprechenden Wertpapiere eine schriftliche
Benachrichtigung vorgelegt wird. Die Aktienkaufoptionen werden dann
innerhalb von 30 Tagen nach Vorlage dieser Benachrichtigung ungültig.
Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Units wird für weitere Explorations- und
Entwicklungsarbeiten auf den Projekten des Unternehmens in Mexiko und
Kanada sowie als Betriebskapital verwendet werden.

Herr Frank A. Lang, ein Director und Chairman des Unternehmens, hat im
Rahmen der Privatplatzierung 5.100.000 Units zu einem Zeichnungspreis von
357.000 CAD erworben.

Vor der Transaktion war Herr Lang im Besitz von über 18.182.598 Stammaktien
des Unternehmens sowie Aktienkaufoptionen zum Erwerb weiterer 4.735.000
Stammaktien des Unternehmens und Optionen zum Erwerb zusätzlicher 370.000
Stammaktien. Dies entspricht insgesamt ca. 28,10 % der ausgegebenen und
ausstehenden Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis oder 33,35 %
der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf teilweise
verwässerter Basis bei Annahme einer Ausübung der Aktienkaufoptionen und
Optionen.

Nach Durchführung der obigen Unit-Akquisition besitzt oder kontrolliert
Frank Lang insgesamt 23.282.598 Stammaktien des Unternehmens und 9.835.000
Aktienkaufoptionen (einschließlich der Aktienkaufoptionen, die Teil der
erworbenen Units sind) und Optionen. Dies entspricht 26,55 % der
ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf unverwässerter
Basis oder 34,21 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des
Unternehmens auf teilweise verwässerter Basis bei Annahme einer Ausübung
der Aktienkaufoptionen und Optionen.

Frank Lang hat die Units für Investitionszwecke erworben. Herr Lang
beabsichtigt gegenwärtig nicht, weitere Wertpapiere des Unternehmens zu
erwerben, wenngleich er in der Zukunft Wertpapiere des Unternehmens auf dem
Markt, privat oder in anderer Weise erwerben oder veräußern könnte, sowie
es die Marktlage rechtfertigt.

Eine Kopie des “Early Warning Report“ hinsichtlich der Transaktion wurde
bei den entsprechenden Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und ist bei
SEDAR (www.sedar.com) erhältlich. Eine Kopie des “Early Warning Report“ und
weitere Informationen können durch Kontaktaufnahme mit Frank Lang unter +1
604 687 4622 bezogen werden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß der geänderten Fassung des
“United States Securities Act of 1933“ registriert und können in den
Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine verfügbare Ausnahme von
den Registrierungsbedingungen nicht angeboten oder veräußert werden. Diese
Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder eine Bewerbung eines
Kaufangebots dar, noch sollen die Wertpapiere in einem Staat verkauft
werden, in dem solch ein Angebot, eine Bewerbung oder ein Verkauf
ungesetzlich wäre.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Cream Minerals Ltd.
Frank A. Lang, BA, MA, P.Eng.
Chairman of the Board
Suite 1400 – 570 Granville Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6C 3P1

Tel.: +1 (604) 687-4622

Michael E. O“Connor
President&CEO
Tel.: +1 (604) 687-4622

Robert Paul
Investor Relations
Tel.: +1 (604) 687-4622
http://www.creamminerals.com/

AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax+49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
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