DGAP-News: Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Underberg-Anleihe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner

DGAP-News: Close Brothers Seydler Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Underberg-Anleihe
als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner

05.04.2011 / 16:49

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Die Semper idem Underberg GmbH hat gestern die erfolgreiche Platzierung
einer Unternehmensanleiheüber 50 Mio. EUR bekanntgegeben. Die Anleihe wird
mit 7,125% p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das
Unternehmen beabsichtigt, den Emissionserlös zur Finanzierung ihrer
Wachstumsstrategie und zur Stärkung ihrer Finanzkraft einzusetzen.

Die Emission war mehrfachüberzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde
dasöffentliche Angebot vorzeitig beendet. Dabei entfielenüber 80 Prozent
der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter. Die
Anleihe wird in den mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf und in den Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und
platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichnetenüber das Handelssegment –der
mittelstandsmarkt– der Börse Düsseldorf.

Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf war die
Conpair AG, Essen. Der auf Mittelständler spezialisierte Finanzberater
betreute die Semper idem Underberg GmbH in allen Phasen des Vorhabens, von
der Initiierung der Anleihenemission bis zu deren Platzierung

Die Semper idem Underberg GmbH ist die deutsche Hauptgesellschaft der
Underberg-Gruppe, deren Keimzelle bereits vor 165 Jahren gegründet wurde.
Vom Sitz der Gesellschaft in Rheinberg (NRW) aus werden die
Premium-Spirituosen des Hauses vermarktet, allen voran Underberg und
Asbach. Aber auch mit seinen Marken Pitú(für Pitúrinha – die
Premium-Caipirinha), XUXU, Grasovka und Riemerschmid ist das Haus
erfolgreich am Markt etabliert.

Close Brothers Seydler Bank AG – Ihr Partner für den Mittelstand

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close
Brothers Group plc, London. Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören das
Kapitalmarktgeschäft, Designated Sponsoring, Institutional Sales, Research,
der Handel in Aktien und Renten, sowie die Skontroführung an der
Frankfurter Wertpapierbörse inüber 2100 in- und ausländischen Aktien- und
Rententiteln. Die Bank ist mit aktuell mehr als 200 Mandaten Marktführer im
Bereich Designated Sponsoring. Die Close Brothers Seydler Bank AG versteht
sich als Spezialist für Small- und Mid-Cap-Unternehmen.

Das Equity&Debt Capital Markets Team plant, organisiert und platziert
Kapitalmarkttransaktionen. Dazu gehören die Strukturierung und Durchführung
von Börsengängen (IPOs) und Kapitalerhöhungen sowie die Umplatzierung von
Aktienblöcken. Zudem ist das Team bestens mit der Strukturierung und
Platzierung von Wandelschuldverschreibungen und Unternehmensanleihen
vertraut.

Das auf Small und Mid Cap Unternehmen fokussierte internationale Sales&Handelsteam für Aktien und Anleihen verfügtüber ein breites Netzwerk zu
führenden institutionellen Kunden in Deutschland, Großbritannien, der
Schweiz, Frankreich und Benelux. Am Finanzplatz London ist die Close
Brothers Seydler Bank AG mit einem eigenen Sales- und Handelsteam
vertreten. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Sales- und Designated
Sponsoring Team werden zahlreiche Roadshows und erstklassige
Investorenkonferenzen organisiert, die den Kunden eine hervorragende
Plattform bieten, ihr Unternehmen internationalen Investoren und Analysten
vorzustellen.

Die Tochtergesellschaft Close Brothers Seydler Research zählt zu den
führenden Analysehäusern für mittelständische deutsche Unternehmen. Das
erfahrene Team covert eine dreistellige Anzahl von Aktien und gilt bei
Anlegern im In- und Ausland sowie bei der Finanzpresse als gefragter und
kompetenter Ansprechpartner.

Für Firmenkunden bietet die Close Brothers Seydler Bank AG ein
Wertpapierdepot und alle damit verbundenen Dienstleistungen an.

Die Close Brothers Seydler Bank AG ist auf Rang eins des Dealogic German
Equity Capital Markets (ECM) Bookrunner Rankings 2010 für
Aktienmarkttransaktionen in Deutschland bis 100 Millionen US-Dollar.

Mehr Information zu der Close Brothers Seydler Bank AG unter
www.cbseydler.com

Ansprechspartner für Rückfragen zur Transaktion:

Thomas Kaufmann, Equity&Debt Capital Markets bei der Close Brothers
Seydler Bank AG.
Telefon: +49 (0) 69 920 54 190, Email: thomas.kaufmann@cbseydler.com

Ansprechspartner für die Medien:

Jennifer C. Hoffmann, Equity&Debt Capital Markets bei der Close Brothers
Seydler Bank AG.
Telefon: +49 (0) 69 920 54 128, Email: jennifer.hoffmann@cbseydler.com

Ende der Finanznachricht

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05.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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