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Anleiheemission
Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert
Unternehmensanleihe
26.09.2012 / 08:47
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Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe
Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Enterprise Holdings Limited
(DE000A1G9AQ4) endete am 24.09.2012. Während der Zeichnungsfrist wurde die
Anleihe sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern
nachgefragt. Insgesamt wurde ein Emissionsvolumen in Höhe von rund EUR 13,7
Mio. platziert. Hierdurch konnte eine breite Streuung der Investorenbasis
erreicht werden. Noch bis Mitte Oktober werden nicht platzierte
Teilschuldverschreibungen bereits identifizierten institutionellen
Investoren im Rahmen eines Private Placements angeboten.
Attraktive Konditionen РB̦rsenhandel startet heute am 26. September 2012
Die von der Creditreform Rating AG mit A- bewertete Unternehmensanleihe
bietet Anlegern einen Zinskupon von 7,0% und hat eine Laufzeit von fünf
Jahren, wobei Investoren nach drei Jahren ein Andienungsrecht ausüben
können. Zudem sind die Anleihebedingungen sehr gläubigerfreundlich. Ab
heute, dem 26. September, wird die Anleihe an der Frankfurter
Wertpapierbörse im Entry Standard für Anleihen gehandelt (ISIN:
DE000A9G1AQ4 / WKN: A9G1AQ). Begleitet wurde die Emission von der VEM
Aktienbank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Erlöse aus Anleihe unterstützen den Wachstumskurs
Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Enterprise
Holdings Limited ausschließlich für das geplante Wachstum ihrer 100%igen
Versicherungstochtergesellschaft, Enterprise Insurance plc., verwendet.
Andrew John Flowers, CEO und Gründer der Enterprise Holdings Limited: –Als
erste internationale Emittentin im Entry Standard für Anleihen sind wir mit
dem erzielten Ergebnis zufrieden. Obwohl unser Unternehmen als ausländische
White-Label Versicherung den Endverbrauchern gänzlich unbekannt ist, haben
wir auf unsere Anleihe eine sehr positive Resonanz von Seiten
institutioneller sowie privater Anleger erfahren. Dies ist für uns ein
klares Zeichen für das Vertrauen in unser seit Jahren erfolgreiches
Nischengeschäftsmodell und die anhaltende Ertrags- und Cashflowstärke. Mit
den neuen Mitteln können wir jetzt die kurzfristigen Ziele unserer
profitablen Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen.–
Die Enterprise Holdings Gruppe – eine inhabergeführte Versicherungsboutique
Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer
Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen
Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb
des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen
werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Controlling
und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe
fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb
des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen
Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat
und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien und
Frankreich.
Service
Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen Ihnen im Bereich –Anleihe–
auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur Verfügung.
Bond Investor Relations / Presse
Anfragen richten Sie bitte an:
max. Equity Marketing GmbH
Maximilian Fischer
Marienplatz 2
80331 München
Tel: +49 89 139 28890
E-Mail: ir@enterprise-holdings.de
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Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
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gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
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Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG
(die –Emittentin–) dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der
Emittentin (das –Angebot–) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage
des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und
veröffentlichten Prospekts (der –Prospekt–), der in elektronischer Form auf
der Website der Emittentin unter –www.enterprise-holdings.de–
veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die
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Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird keinöffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden.
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26.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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