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EUROBODEN GMBH BEGIBT ANLEIHE IM VOLUMEN VON BIS ZU 15 MILLIONEN EURO
24.06.2013 / 10:01
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– Inhaber-Schuldverschreibung mit Zins von 7,375 Prozent p.a.
– Wertpapierprospektbilligung durch BaFin erfolgt
– Laufzeit: 5 Jahre
– Unternehmensrating (Creditreform Rating AG) –BB–
РZeichnungsstart am 1. Juli 2013 im Mittelstandsmarkt der B̦rse
Düsseldorf
Grünwald, 24. Juni 2013. Die Euroboden GmbH, erste Architekturmarke der
Bauträgerbranche und einer der führenden Anbieter im Bereich
anspruchsvoller Wohnimmobilien, emittiert ihre erste Unternehmensanleihe
(ISIN: DE000A1RE8B0 / WKN: A1RE8B) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15
Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Festverzinsung liegt
bei jährlich 7,375 Prozent. Mit dem Anleiheerlös möchte das Unternehmen mit
Sitz in Grünwald bei München seinen soliden Wachstumskurs erweitern und in
neue Projekte an Europas führenden Immobilienmärkten München und Berlin
investieren.
Der Wertpapierprospekt vom 19. Juni 2013 wurde von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und kann auf
www.euroboden.de heruntergeladen werden. Die Creditreform Rating AG hat die
Euroboden GmbH im Juni 2013 in ihrem Unternehmensrating mit der Ratingnote
–BB– bewertet.
Die Euroboden GmbH aus Grünwald bei München zählt seit 1999 zu den
führenden Bauträgern für werthaltige Wohnimmobilien. Das Unternehmen hat
sich auf Immobilien spezialisiert, die nachweislich durch die im Markt
einzigartige Kombination von Architektur- und Wirtschaftskompetenz
erfolgreich entwickelt werden können. Dabei deckt Euroboden die gesamte
Wertschöpfungskette von der Standortevaluationüber Projektierung und
Realisierung bis zur Vermarktung ab. –Der Erlös der Anleihe ermöglicht uns
zum einen, interessante Objekte noch bevor sie vom Markt hochgeboten werden
mit Cashmitteln anzukaufen, zum anderen sehen wir auf die nächsten Jahre
zwei bis drei zusätzliche ertragreiche Projekte–, sagt Stefan Höglmaier,
Gründer und Geschäftsführer der Euroboden GmbH. –Euroboden ist die erste
Architekturmarke der Bauträgerbranche. Durch unsere Reputation am Markt und
unser Netzwerk aus international renommierten Architekten heben wir
städtebauliche und wirtschaftliche Mehrwerte.–
Euroboden setzt ganz bewusst auf die Standorte Berlin und München, die laut
einer aktuellen Real-Estate Studie von PricewaterhouseCoopers und dem Urban
Land Institute zu den attraktivsten Immobilienmärkten innerhalb Europas
zählen. Die Projektpipeline ist schon heute ohne Anleihe durchfinanziert
und hat bereits für 2013 bis 2016 ein kumuliertes Umsatzvolumen von ca. 80
Millionen Euro. Mit dem Erlös der Anleihe kann das Wachstum noch
dynamischer gestaltet werden. Euroboden ist als erste Architekturmarke der
Bauträgerbranche positioniert und liegt gemäßeines Unternehmensratings der
Creditreform Rating AG in seiner Gesamtrentabilität deutlichüber dem
Branchendurchschnitt.
Anleger aus Deutschland undÖsterreich können die mit 1.000 Euro nominal
gestückelte Euroboden Anleihe ab dem 26. Juni 2013 direkt beim Unternehmenüber www.euroboden.de zeichnen. Ebenfalls möglich ist vom 1. Juli bis 12.
Juli 2013 eine Zeichnungüber die Börse Düsseldorf. Nach Ablauf der
regulären Zeichnungsfrist oder nach vorzeitiger Schließung im Falle einerÜberzeichnung wird die Anleihe im Handelssegment Mittelstandsmarkt der
Börse Düsseldorf gelistet. Weitere Informationen zur Anleihe gibt es
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der Rufnummer 0800-2020868
(kostenfrei innerhalb Deutschlands).
DIE UNTERNEHMENSANLEIHE IMÃœBERBLICK
Unternehmen: Euroboden GmbH
Emissionsvolumen: bis zu 15.000.000 Euro
Kupon: 7,375 Prozent p.a.
ISIN: DE000A1RE8B0
Zeichnungsstart: 1. Juli 2013über Börse Düsseldorf,
ab 26. Juni 2013 direktüber www.euroboden.de
Laufzeit: 16. Juli 2013 bis 16. Juli 2018
Börsennotiz: Mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 16. Juli 2014
Rückzahlungskurs: 100 Prozent
Wertpapierart: Inhaber-SchuldverschreibungÃœBER EUROBODEN
Die Euroboden GmbH mit Sitz in Grünwald wurde 1999 von Stefan Höglmaier
gegründet. Das Unternehmen zählt zu den führenden Bauträgern im Bereich
anspruchsvoller Wohnimmobilien. Der Fokus liegt auf wohnwirtschaftlichen
Projekten im Neubau und Bestand von Eigentumswohnungen in München und
Berlin, den führenden Immobilien-märkten in Europa. Euroboden ist die erste
Architekturmarke der Bauträgerbranche und hat seit ihrer Gründung 265
Einheiten mit mehr als 25.000 Quadratmetern Wohnfläche realisiert. Im
Geschäftsjahr 2011/2012 konnte die Euroboden GmbH ihren profitablen
Wachstumskurs fortsetzen: Jahresüberschuss (1,87 Mio. Euro) und EBITDA
(3,52 Mio. Euro) stiegen jeweils um etwa 25 Prozent. Dazu kommt eine mit
8,44 Mio. Euro Cash flow hohe Liquidität und eine mit 24,17 Prozent solide
Eigenkapitalquote. Weitere Informationen unter: www.euroboden.de.
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