DGAP-News: Ferratum Capital Germany GmbH: Anleihe mit –Investment Grade– bewertet

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Ferratum Capital Germany GmbH: Anleihe mit –Investment Grade– bewertet

01.10.2013 / 08:43

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Ferratum: Anleihe mit –Investment Grade– bewertet

– Creditreform vergibt BBB- für geplante Emission an der Frankfurter
Wertpapierbörse

– Erprobtes Geschäftskonzept in rentablem Nischenmarkt als positive
Aspekte

– CEO Jokela sieht Geschäftsmodell durch Rating bestätigt

Berlin, 01. Oktober 2013 – Die Ferratum Capital Germany GmbH, die deutsche
Gesellschaft der Ferratum Group, einem Pionier für mobile Mikrokredite in
Europa, gibt bekannt, dass die Ratingagentur Creditreform die geplante
Anleihe mit der Note BBB- bewertet hat. Damit erhält die Anleihe von
Ferratum, die im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert werden soll, ein –Investment Grade–. Die Emission
wird begleitet durch die ICF Kursmakler AG.

Im nun erstellten Bericht sieht Creditreform Ferratum durch die klare
Positionierung als Anbieter für mobile Mikrokredite an Privatpersonen in
einem rentablen Nischenmarkt. Dabei attestiert die Ratingagentur ein
erprobtes Konzept und Risikomanagement und sieht Chancen in den bereits
gesammelten Erfahrungen bei der Expansion in neue Länder. Bereits heute ist
Ferratum in 18 Ländern aktiv. Mit dem Emissionserlös von bis zu 25 Mio. EUR
plant die Gesellschaft, die weitere Expansion der Geschäftstätigkeit in
bestehenden und neuen Märkten – unter anderem Deutschland, Rumänien, der
Türkei und Kanada – zu finanzieren. Ebenfalls positiv wurde von
Creditreform die selbstständige Garantie der Muttergesellschaft gewertet.
Dieseübernimmt gegenüber allen Anleihegläubigern die unbedingte und
unwiderrufliche Garantie für die ordnungsgemäße und pünktliche Zahlung
aller nach den Anleihebedingungen zu zahlenden Beträge.

Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, zeigt sich angesichts des
Ratings zufrieden: –Wir fühlen uns durch das ,Investment Grade—Rating für
unsere Anleihe bestätigt. Mit unserem internationalen und diversifizierten
Kundenportfolio sowie der Bankenlizenz für unsere Tochtergesellschaft in
Malta sehen wir uns exzellent in einem zukunftsorientierten Markt
positioniert, um unser profitables Unternehmenswachstum fortsetzen zu
können.– Im Geschäftsjahr 2012 hatte Ferratum einen Umsatz von rund 47 Mio.
Euro bei einer EBT-Marge von 11% erwirtschaftet (EBT= Gewinn vor Steuern).
Und auch langfristig ist für Jokela das Ziel klar: –Wir wollen der globale
Marktführer für mobile Mikrokredite werden. Mit der geplanten Anleihe
wollen wir diesem Ziel näher kommen und unsere Unternehmensstrategie
erfolgreich vorantreiben.–

Kontakt:
Ferratum Group
Dr. Clemens Krause

T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com

cometis AG
Henryk Deter | Mariana Kuhn

T: +49 611 20 58 55-61
F: +49 611 20 58 55-66
M: kuhn@cometis.de

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der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum
Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Ferratum
Capital Germany GmbH dar. Potenzielle Investoren in Schuldverschreibungen
der Ferratum Capital Germany GmbH werden aufgefordert, sichüber
Beschränkungen hinsichtlich des Erwerbs von Wertpapieren zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Schuldverschreibungen der Ferratum Capital Germany GmbH darf ausschließlich
auf der Basis des durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier
des Großherzogtums Luxemburg (die –CSSF–) gebilligten Wertpapierprospektes
betreffend dasöffentliche Angebot von Teilschuldverschreibungen der
Ferratum Capital Germany GmbH in der Bundesrepublik Deutschland und
Luxemburg erfolgen, der unter www.ferratumgroup.com/de voraussichtlich am
2. Oktober 2013 veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und
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Luxemburgs nicht durch zwingende Rechtsvorschriften der Länder
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