DGAP-News: financial.de: paragon AG startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe

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financial.de: paragon AG startet Zeichnungsfrist für
Unternehmensanleihe

25.06.2013 / 09:56

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paragon AG startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe

РZeichnung m̦glich bis voraussichtlich 28. Juni 2013

– Festzins von 7,25 Prozent pro Jahr

– Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Am heutigen Dienstag beginnt die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TND93 / WKN: A1TND9) der paragon AG.
Anleger in Deutschland,Österreich und Luxemburg können die Anleihe ab
sofortüber ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet
voraussichtlich am 28. Juni 2013 um 12:00 Uhr, kann beiÃœberzeichnung
jedoch auch vorzeitig beendet werden.

Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro bietet
institutionellen und privaten Anlegern bei einer Laufzeit von 5 Jahren
einen festen Zinssatz von 7,25 Prozent. Creditreform bewertet die Bonität
der paragon AG mit BB+. Voraussichtlich ab dem 2. Juli 2013 werden die
Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das
Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen.

Der Erlös aus der Emission der Anleihe dient der weiteren
Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder
Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der
Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung
bzw. als Liquiditätsreserve.

Wachstumsmarkt Auto-Elektronik

paragon entwickelt und produziert Komponenten, Geräte und Systeme für die
Automobilindustrie. Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche
und internationale Automobilhersteller wie VW, Porsche, Audi, Daimler und
BMW. Für sie stellt paragon unter anderem Sensoren her, die z.B. das
Eindringen von Schadstoffen in den Innenraum des Fahrzeugs verhindern. Im
Geschäftsbereich Akustik bietet paragon zahlreiche Freisprechmikrofone an,
darunter den weltweit einzigen Sicherheitsgurt mit integrierten Mikrofonen.
Zudem entwickelt und produziert das Unternehmen Rückfahrkamera-Systeme,
Anzeigeinstrumente oder diverse Schnittstellen z.B. für Smartphones und
Tablet-Computer. Im Geschäftsbereich Elektromobilität bietet paragon
vorwiegend Batteriepacks für Nutzfahrzeuge und Busse. Der Geschäftsbereich
Karosserie-Kinematik beschäftigt sich mit beweglichen Teilen der
Automobil-Karosserie wie etwa Spoilersystemen.

–Haupttreiber unseres Geschäfts sind nicht allein die Absatzrekorde unserer
Kunden, sondern eine andere Entwicklung: Das Auto wird immer
elektronischer, immer individueller und bekommt immer mehr
Fahrzeugfunktionen–, sagt Klaus Frers, CEO von paragon. –Der Anteil der
Elektronik an der Wertschöpfung steigt kontinuierlich und damit auch die
Zahl und der Wert der paragon-Produkte, die in einem einzelnen Auto verbaut
sind.–

Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet die Anleiheemission als Sole
Global Coordinator und Bookrunner mit der Platzierung bei institutionellen
Investoren.

Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und
die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der paragon AG
(www.paragon.ag) unter der Rubrik –Investor Relations/Anleihe– abgerufen
werden.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent  paragon AG

Wertpap-  Inhaberschuldverschreibungen

ierart

Emissio-  bis zu 20 Millionen Euro

nsvolumen

Zinssatz  7,25% p.a.

Laufzeit  5 Jahre, vom 2. Juli (einschließlich) 2013 bis 2. Juli 2018

          (ausschließlich)

Stückel-  1.000 Euro

ung/

Mindest-

anlage

Ausgabe-  100%

kurs

Rückzah-  100%

lungskurs

Zeichnu-  25. Juni 2013 bis 28. Juni 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung

ngsfrist  vorbehalten)

ISIN /    DE000A1TND93 / A1TND9

WKN

Zinster-  jährlich, zum 2. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2014)

mine

Kündigung Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht

          der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie

          im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.

Börsene-  Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter

inbezie-  Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen

hung

Unterne-  BB+ (Creditreform Rating AG)

hmensra-

ting

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte
paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen
im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der
Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren,
Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein
herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor
AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält
paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St.
Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).

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WKN: A1TND9

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