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financial.de: S.A.G.-Anleihe – 7,5 Prozent Festzins mit sauberer
Energie

06.07.2011 / 10:47

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S.A.G.-Anleihe – 7,5 Prozent Festzins mit sauberer Energie

Das Solarstrom-Wertpapier der mit BBB+ bewerteten S.A.G. Solarstrom AG kann
noch bis zum 7. Juli 2011 gezeichnet werden

Der Photovoltaikmarkt steht am Anfang einer rasanten Entwicklung. Saubere
Energie durch die Kraft der Sonne wird ein wichtiger Baustein im Energiemix
der Zukunft sein. Dabei sorgen neue Technologien für steigende Effizienz
und neue Anwendungen. Zudem sind bei einer dezentralen Nutzung keine hohen
Investitionen in Transportnetze wie bei Offshore-Lösungen nötig. So wird
Photovoltaik immer attraktiver und Gebäude werden vom Energieverbraucher
zum Energielieferanten. Solche Chancen nutzt S.A.G. Solarstrom. Als
herstellerunabhängiger Projektierer profitiert das 1998 gegründete
Unternehmen von den aktuellen Preisrückgängen bei den Komponenten die
Photovoltaik-Anlagen für jedermann finanzierbar machen und emittiert
derzeit eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0K53) zur
Wachstumsfinanzierung.

Die Anleihe kann noch bis zum 7. Juli 2011 an der Börse Frankfurt
gezeichnet werden. Mit dem Erlös plant das Freiburger Unternehmen, das
profitable Wachstum bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen in Europa
zu beschleunigen, die Projektfinanzierungskosten zu reduzieren sowie den
eigenen Solarkraftwerksbestand weiter auszubauen. Das Wertpapier ist mit
einer Laufzeit von sechs Jahren und einem festen jährlichen Zinssatz von
7,5 Prozent ausgestattet.

S.A.G. Solarstrom gehört zu den Solarpionieren in Deutschland. Schon 1999
hat das Unternehmen auf dem Dach des Fußballstadions des SC Freiburg eine
Solaranlage installiert. Damals steckte die Solarbranche noch in den
Kinderschuhen. Heute erwirtschaftet das im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse gelistete Unternehmen rund 50 Prozent seiner Umsätze
außerhalb Deutschlands und wächst profitabel. Im Jahr 2010 hat die
S.A.G.-Gruppe 201 Millionen Euro umgesetzt und ein Betriebsergebnis von
13,1 Millionen Euro erwirtschaftet. Zu diesem Erfolg trägt zunehmend auch
der Betrieb eigener Photovoltaik-Anlagen bei. Derzeit versorgt die
Gesellschaft mehr als 5.000 Haushalte mit sauberer Energie und wird so
immer mehr zum Solarstromproduzenten. Für 2011 prognostiziert das
Management einen Umsatz zwischen 260 – 280 Millionen Euro und ein
Betriebsergebnis zwischen 16 -18 Millionen Euro. Mit den Ergebnissen des
ersten Quartals 2011 hat die S.A.G.-Gruppe ihre Wachstumsziele bestätigt:
Der Umsatz wurde mit 78,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt, das operative
Ergebnis (EBIT) mit 5,1 Millionen Euro mehr als verdreifacht.

Mit der dynamischen Entwicklung im ersten Quartal hat S.A.G. auch die
Analysten positivüberrascht. Für Warburg Research sind die langjährige
Erfahrung und die Kombination aus Projektierungs-, Eigenbetriebs- und
Solarservice-Expertise die Wettbewerbsstärken des Unternehmens. Die hohe
Solidität und Wirtschaftskraft der S.A.G. Solarstrom AG wird auch durch das
Rating der Creditreform mit einem Investment Grade (BBB+) bestätigt.

Informationen zur Anleihe

Creditreform-Rating     BBB+ (Investment Grade)

Zeichnungsfrist         bis 7. Juli 2011

Zinssatz p.a.           7,50 %

Zinszahlung             jährlich, jeweils am 10. Juli

Rückzahlungskurs        100 %

Laufzeit                6 Jahre, vom 11. Juli 2011 bis zum 10. Juli 2017

ISIN / WKN              DE000A1K0K53 / A1K0K5

ZeichnungsmöglichkeitÜber alle Haus- und Direktbanken an der Börse

                        Frankfurt

Stückelung/             1.000,00 EUR/1.000,00 EUR

Mindestanlage

Emissionsvolumen        bis zu 25.000.000 EUR

Wertpapierart           Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsenhandel            Börse Frankfurt (Entry Standard für

                        Unternehmensanleihen)

Weitere Informationen   www.solarstromag.com

Anleger investieren mit der S.A.G.-Anleihe in ein seit Jahren profitabel
wachsendes Unternehmen, das von der Energiewende und fallenden Preisen bei
Komponenten für Solaranlagen profitiert. Eine hohe Transparenz garantiert
die Notierung der S.A.G.-Aktie im Prime Standard der Deutschen Börse. Der
erweiterte Finanzierungsspielraum wird es dem Unternehmen ermöglichen, die
vorhandene Projektpipeline schneller zu realisieren. Darüber hinaus wird
der Solar-Pionier durch die Investitionen in eigene Solarkraftwerke nicht
nur Produzent von sauberer Energie, sondern baut damit ein sehr profitables
Geschäftsfeld mit sehr gut planbaren Erträgen aus. Der Ergebnis: Deutlich
schnelleres Wachstum und höhere Margen. Vor diesem Hintergrund und unter
Berücksichtigung des Investment-Grade-Ratings von BBB+ erscheint die
Rendite von 7,50 Prozent pro Jahr attraktiv.

Kontakt:
Götz Klempert

financial.de AG
Seitzstraße 23
80538 München

Telefon: 089 / 210298 – 0
Telefax: 089 / 210298 – 49

E-Mail: info@financial.de

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