DGAP-News: FORTRESS PAPER VERMELDET FINANZIERUNG DURCH WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG

Fortress Paper Ltd. / Kapitalmaßnahme

19.04.2010 11:39

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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FORTRESSPAPER VERMELDET FINANZIERUNG DURCH WANDELSCHULDVERSCHREIBUNG

VANCOUVER, British Columbia, 16. April 2010 – Fortress Paper Ltd.
(“Fortress Paper“ oder das “Unternehmen“) vermeldet heute im Nachgang zur
Pressemitteilung vom 18. März 2010, die Unterzeichnung einer
Zeichnungsvereinbarung (die “Zeichnungsvereinbarung“) mit Solidarity Fund
QFL (der “Fund“) zur Bereitstellung einer ungesicherten
Wandelschuldverschreibung in Fortress Paper (die “Anleihe“) in Höhe von $15
Millionen mit einer Fälligkeit in fünf Jahren mit Beginn am Tag der Ausgabe
und einer Verzinsung von 7% pro Jahr. Die Anleihe wird jederzeit nach dem
Ausgabetag, im Ganzen oder in Teilen, gemäß dem Wunsch des Fund in
Stammaktien von Fortress Paper zu einem Wandelpreis von $20,00,
konvertierbar sein.

Die Anleihe kann, im Ganzen oder in Teilen, auf Wunsch von Fortress Paper
ab dem zweiten Jahrestag ihrer Ausgabe, vorausgesetzt, dass der tägliche
durchschnittliche Handelspreis von Fortress“ Stammaktien an der Toronto
Stock Exchange (die “TSX“) nicht unter $25,00 liegt, ausgelöst werden.
Die Anleihenfinanzierung, wie am 18. März vermeldet, ist Teil des
Finanzierungspaketes, welches Fortress Paper in Zusammenhang mitseinen
Plänen die Thurso Mill zu übernehmen und in eine hochqualitative
Spezialzellulose-Fabrik umzubauen sowie ein neues Co-Generationskraftwerk
zu errichten, arrangiert.

Die Unterzeichnung der Zeichnungsvereinbarung hängt von verschiedenen
Faktoren ab, einschließlich (i) dem gleichzeitigen Abschluss einer
Fremdfinanzierung zur Bereitstellung eines Kreditrahmens in der Höhe von
bis zu $100 Million für die Verwendung in Zusammenhang mit der Thurso Mill;
(ii) dem Abschluss der Akquisition der Thurso Mill; und (iii) Erhalt der
Zustimmung der TSX für die Ausgabe der Anleihe durch Fortress Paper.

Der Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) hat dem Verkauf der
Thurso Mill zugestimmt. Der Abschluss der Akquisition der Thurso Mill und
der Zeichnungsvereinbarung wird für den 30. April 2010 erwartet.

Ãœber Fortress Paper Ltd.
Fortress Paper Ltd. ist ein international führender Hersteller im Bereich
der Erstellung von Sicherheits- und Spezialpapieren. Fortress Paper
betreibt zwei Papierfabriken; die Landqart Mill in der Schweiz und die
Dresden Mill in Deutschland. Fortress Papers Sicherheitspapiersparte
umfasst Banknoten, sowie Pass- und Visapapier, die Spezialpapiersparte
beinhaltet nicht gewebte Tapetenbasisprodukte, sowie Graphik- und
Technikpapier. Um das Sicherheitspapiergeschäft auszudehnen entwickelt und
vermarktet die Landqart Mill innovative Sicherheitsprodukte auf
Papierbasis.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Chadwick Wasilenkoff, CEO
Fortress Paper Ltd.
+1-604-904-2328 (chadw@fortresspaper.com)

Diese Pressemitteilung beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen basierend
auf aktuellen Erwartungen und Ansichten der Fortress Paper Ltd.
hinsichtlich ihrer Leistung, des aktuellen Geschäfts und
Zukunftsereignisse, inklusive Aussagen zum Abschluss des APA durch das
Unternehmen und dem Ausgang der Finanzierungsaktivitäten; der
Beabsichtigung die Thurso Mill in eine Spezialzellstofffabrik (dissolving
pulp) zu konvertieren; seinen Plänen ein Biomasse
Cogenerationsbiomassekraftwerk zu bauen und der zu erwarteten
Finanzergebnisse und Produktionskapazität daraus; seiner Möglichkeit die
notwendigen Finanzierungen für den geplanten Investitionsaufwand
abzuschließen; der zu erwartenden Effekte der Übernahme auf das Geschäft
des Unternehmens; die Lage des Marktes im Spezialzellstoff- und grünen
Energiesektors; und der geplanten Beantragung von Regierungskrediten.
Vorausschauende Aussagen basieren auf den damals aktuellen Erwartungen,
Ansichten, Vermutungen, Schätzungen und Voraussagen über das Geschäft und
die Industrie und Märkte in denen das Unternehmen operiert, einschließlich
der Vermutungen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens das APA
abzuschließen; seiner Fähigkeit die notwendige Finanzierung für die
erfolgreiche Umsetzung des Business Plans für die Thurso Mill; der Erfolg
und der Profitabilität des Spezialzellstoffbetriebes und des
Cogenerationsbiomassekraftwerk; der zu erwartenden Effekte der Ãœbernahme
der Thurso Mill auf das Geschäft des Unternehmens; der Lage des Marktes in
den Spezialzellstoff- und grünen Energiesektoren; und der Fähigkeit des
Unternehmens bestimmte Regierungskredite zu erhalten. Vorausschauende
Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Performance und beinhalten
Risiken, Unsicherheiten und Vermutungen, welche schwer vorhersehbar sind.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle vorausschauenden Aussagen,
ohne Einschränkung, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, dass das
Unternehmen das APA nicht abschließt; man nicht die notwendige Finanzierung
für die Umsetzung des Business Plans in Bezug auf die Thurso Mill erhält;
man nicht in der Lage ist den Business Plan wie geplant oder überhaupt in
Bezug auf die Thurso Mill umzusetzen; derSpezialzellstoffbetrieb und das
Cogenerationsbiomassekraftwerk nicht erfolgreich oder profitabel sein
werden und nicht die erwarteten Produktionskapazität erreichen; das
Unternehmen nicht die Regierungskredite erhält; und die Risiken in Bezug
auf Veränderungen im Market, potentiellen Abschwüngender Wirtschaft,
Fluktuationen der Preise und der Rohmaterialien, Fremdwährungsschwankungen,
Arbeitnehmerbeziehungen, regulatorische Anforderungen, Ruf, Wettbewerb,
Abhängigkeit von Hauptkunden und anderen Risikofaktoren, welche von Zeit zu
Zeit in den Veröffentlichungen des Unternehmens genanntwerden. Diese und
andere Risiken können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse und Events
signifikant abweichen können. Dementsprechend sollten Leser nicht
unangemessenes Vertrauen auf vorausschauende Aussagen und Informationen
legen, welche in ihrer Gesamtheit durch dieses warnende Statement
qualifiziert sind. Fortress Paper unterliegt keinen Verpflichtungen
Berichtigungen über Aktualisierungen von freiwillig gemachten,
zukunftsorientierten Angaben zu veröffentlichen, sofern nicht vom
anwendbaren Wertpapiergesetz gefordert.

DIESER BERICHT DIENT NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE
NACHRICHTENAGENTUREN SOWIE NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN.

19.04.2010 11:39 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unterwww.dgap-medientreff.deundwww.dgap.de—————————————————————————