DGAP-News: Grand City Properties: 100 Mio. Euro Anleihe erfolgreich platziert

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Anleiheemission
Grand City Properties: 100 Mio. Euro Anleihe erfolgreich platziert

19.07.2013 / 11:55

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Grand City Properties: 100 Mio. Euro Anleihe erfolgreich platziert

Luxemburg / Berlin, 19. Juli 2013 – Grand City Properties S.A., Spezialist
für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential in urbanen
Wachstumsregionen, beendet heute planmäßig um 14 Uhr die Aufstockung der
Unternehmensanleihe (WKN A1HNBM) im Volumen von 100 Mio. Euro. Die
Emission ist bereitsüberzeichnet. Zusammen mit der erfolgreichen ersten
Tranche im Juni 2013 hat das Unternehmen insgesamt 200 Mio. Euro am
Kapitalmarkt platziert. Das besicherte Wertpapier ist mit einem Kupon von
6,25 % pro Jahr bei einer Laufzeit von 7 Jahren und einer halbjährlichen
Zinszahlung ausgestattet. Der Handelsbeginn an der Börse Frankfurt (Entry
Standard) ist für den 24. Juli 2013 vorgesehen.

Christian Windfuhr, Beiratsmitglied von Grand City Properties S.A.: –Wir
bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und werden nun unsere gut
gefüllte Projekt-Pipeline realisieren.– Mit dem Emissionserlös wird Grand
City Properties im Wesentlichen das Immobilienportfolio ausbauen.
Einschließlich kürzlich erfolgter Neuabschlüsse umfasst das Portfolio
derzeit rund 16.000 Einheiten – zum Jahresende 2012 waren es 11.657 – mit
einer vermietbaren Fläche von mehr als 1,1 Mio. m², vorwiegend in Berlin
sowie in Nordrhein-Westfalen. Neben diesen Kernmärkten stehen aktuell vor
allem Wohnimmobilien in den Städten Nürnberg, Dresden, Mannheim und Bremen
im Fokus der Gesellschaft. Insgesamt sieht das Management sehr gute
Kaufgelegenheiten für Wohnimmobilien mit hohem Wertsteigerungspotential.

Die Emission wurde durch die quirin bank AG als Lead Manager und Bookrunner
begleitet.Ãœber Grand City Properties:
Grand City Properties (Entry Standard; ISIN: LU0775917882) konzentriert
sich auf Investitionen in Wohnimmobilien in Deutschland, vor allem in
großen städtischen Ballungsräumen. Die Gesellschaft beabsichtigt, das Gros
der erworbenen Objekte im eigenen Bestand zu halten. Effiziente Management
Tools ermöglichen eine nachhaltige und zielorientierte Bewirtschaftung der
Immobilien. Das Unternehmen wertet die Objekte durch gezielte
Modernisierung auf und betreibt ein intensives Mietermanagement. Das
Immobilienportfolio des Unternehmens zählt einschließlich kürzlich
erfolgter Neuabschlüsse rund 16.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche
von mehr als 1,1 Mio. m². Im Jahr 2012 hat Grand City Properties ein EBITDA
von 122 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 93 Mio. Euro erzielt. Seit
Mai 2012 ist Grand City Properties im Börsensegment Entry Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen:
www.grandcityproperties.com.

Pressekontakt:
Dariusch Manssuri
IR.on AG
T: +49 (0) 221 9140 975
E: dariusch.manssuri@ir-on.com

Kontakt:
Kathrin Behlau
Grand City Properties S.A.
T: +49 (30) 887088183
E: anleihe@grandcityproperties.com
www.grandcityproperties.com

Rechtlicher Hinweis:
Diese Presseinformation stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oderzur Zeichnung von
Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. dar. Das Angebot von
Schuldverschreibungen der Grand City Properties S.A. muss ausschließlich
auf Grundlage des von der luxemburgischen Wertpapieraufsicht CSSF
gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen, der auf der Internetseite unter
www.grandcityproperties.com/anleihe veröffentlicht ist. Diese
Presseinformation ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Presseinformation genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen (wie in
Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger
Fassung (der –Securities Act–) definiert) nur mit vorheriger Registrierung
oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder
an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen
Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet
keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser
Presseinformation genannten Wertpapiere gemäßden jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Kanada, Australien und Japan statt. In den Vereinigten
Staaten von Amerika erfolgt keinöffentliches Angebot von Wertpapieren.

Ende der Corporate News

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19.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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