DGAP-News: Hallhuber GmbH: Beginn der Zeichnungsfrist für die Hallhuber-Anleihe

DGAP-News: Hallhuber GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hallhuber GmbH: Beginn der Zeichnungsfrist für die Hallhuber-Anleihe

05.06.2013 / 09:15

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– Zeichnung der Unternehmensanleihe beginnt morgen, 6. Juni 2013 an der
Börse Düsseldorf

– Kupon 7,25 Prozent, Laufzeit 5 Jahre, Volumen bis zu 30 Mio. Euro

München, 5. Juni 2013. Die Hallhuber Beteiligungs GmbH startet morgen, 6.
Juni 2013 mit der Emission ihrer Unternehmensanleiheüber bis zu 30 Mio.
Euro. Interessierte Anleger könnenüber ihren Online Broker oderüber ihre
Bank zeichnen. Alle Informationen finden Investoren unter der Börsenseite
–www.dermittelstandsmarkt.de– oder auf der Anleihenseite von Hallhuber
–www.hallhuber.de/anleihe–.

Die Zeichnungsfrist der Hallhuber-Anleihe beginnt wie angekündigt am
Donnerstag den 6. Juni 2013 und wird voraussichtlich am 17. Juni 2013
enden, wobei eine vorzeitige Schließung möglich ist. Ein Teil des Erlöses
der Anleihe wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums der einzigen
Tochter der Hallhuber Beteiligungs GmbH, dem auf hochwertige Damenmode
spezialisierten Modefilialisten Hallhuber GmbH, genutzt. Den anderen Teil
verwendet die Hallhuber Beteiligungs GmbH zur zinssparenden Rückführung
eines Teils eines Gesellschafterdarlehens.

Mit einem Zins von 7,25 Prozent erhält der Zeichner eine attraktive
Verzinsung auf die Anleihe eines ertrags- und wachstumsstarken
Unternehmens. Dank des nachhaltigen Wachstums plant Hallhuber, die Anleihe
aus dem Cashflow des Unternehmens zurückzuzahlen.

Eckdaten zur Hallhuber-Anleihe

Emissionsvolumen: bis zu 30.000.000,00 Euro
Zeichnungsfrist: 6. Juni bis 17. Juni, vorzeitige Schließung möglich
Zeichnungsmöglichkeit: Börse Düsseldorf,über die Haus- oder Depotbank
WKN/ISIN: A1TNHB / DE000A1TNHB2
Stückelung/Mindestanlage: 1.000,00 Euro
Zinssatz (Kupon): 7,250 % p.a.
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 19. Juni 2014
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating AG, Mai 2013)Ãœber Hallhuber:

Die Hallhuber Beteiligungs GmbH ist die Alleingesellschafterin der
Hallhuber GmbH. Sämtliche Geschäftsanteile an der Hallhuber Beteiligungs
GmbH werden von der Doll S.àr.l., einer luxemburgischen Gesellschaft,
gehalten. Hauptgesellschafter der Doll S.àr.l. sind Fonds, die von der
Change Capital Partners LLP beraten werden. Die Change Capital Partners LLP
mit Sitz in London ist auf Investments in Handels- und
Konsumgüterunternehmen spezialisiert und verfügtüber langjährige Erfahrung
im Bereich Mode und Einzelhandel. Die Hallhuber Beteiligungs GmbH hält
keine weiteren Beteiligungen. Sie erbringt insbesondere Management-,
Beratungs- undähnliche administrative und kaufmännische Dienstleistungen
für die Hallhuber GmbH.

Die Hallhuber GmbH ist ein auf hochwertige Damenmode spezialisierter
vertikaler Modefilialist und wurde 1977 am Firmensitz München gegründet.
Sie verkauft ausschließlich vom eigenen Designteam entworfene Mode, die in
enger Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten gefertigt wird und die es
in 132 eigenen Shops (Stand Ende 2012) in Deutschland,Österreich, der
Schweiz und den Niederlanden sowieüber eine eigene Online-Plattform zu
kaufen gibt. CEO ist seit dem Jahr 2009 Norbert Steinke, CFO seit 2010
Richard Lohner.

Kontakt:

Anna Klie
Marketing/PR
Hallhuber GmbH
Taunusstr. 49
80807 München
Telefon 089 35 62 41 -88 / -16
pr-showroom@hallhuber.de

Thomas Luber
Director
NewMark Finanzkommunikation GmbH
Zum Laurenburger Hof 76
60594 Frankfurt
069 94 41 80 -69
thomas.luber@newmark.de

Disclaimer:

Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Hallhuber Beteiligungs GmbH noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die
Zeichnung von Teilschuldverschreibungen der Hallhuber Beteiligungs GmbH
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des gebilligten
Wertpapierprospekts. Der gebilligte Wertpapierprospekt ist auf der Website
www.hallhuber.com abrufbar und bei der Hallhuber Beteiligungs GmbH,
Taunusstraße 49, 80807 München, Deutschland, kostenfrei erhältlich.

Ende der Corporate News

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05.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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