DGAP-News: Helikos S.E.: HELIKOS SE VOLLENDET ZUSAMMENSCHLUSS MIT EXCEET

DGAP-News: Helikos S.E. / Schlagwort(e): Fusionen&Ãœbernahmen/Fusionen&Ãœbernahmen
Helikos S.E.: HELIKOS SE VOLLENDET ZUSAMMENSCHLUSS MIT EXCEET

26.07.2011 / 16:36

———————————————————————

HELIKOS SE VOLLENDET ZUSAMMENSCHLUSS MIT EXCEET

– Transaktionen im Zusammenhang mit dem Erwerb von exceet Group AG
vollzogen

– Helikos umbenannt in –exceet Group SE–

Luxemburg, 26. Juli 2011 – Helikos SE hat heute den Zusammenschluss mit der
Schweizer Exceet Group AG (nun umbenannt in –exceet Group AG–), einem der
führenden Anbieter von Embedded Electronics und Security Solutions in
Europa, abgeschlossen. Mit dem heutigen Vollzug der Transaktion wurde
exceet Group AG eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Helikos SE,
die in –exceet Group SE– umbenannt wurde. Zum 27. Juli 2011 wird das
Börsenkürzel, unter dem die Aktien der Gattung A (–Publikums-Aktien–) der
exceet Group SE am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden, von –HIT– auf –EXC– umgestellt, um das
erfolgreiche de-SPACing der Helikos SE widerzuspiegeln.

Roland Lienau, vormals CEO der Helikos SE und nun Verwaltungsratsmitglied
der exceet Group SE, kommentierte: –Mit exceet haben wir einen –hidden
champion– auf dem schnell wachsenden Markt für Embedded Intelligent
Electronics, mit einem großen Potential für zukünftiges Wachstum, gefunden.
Wir sind begeistert, die Gelegenheit wahrgenommen zu haben, an exceets
Wachstumsstory teilhaben zu können. Wir freuen uns auf die zukünftige
Leistungsentwicklung der exceet-Gruppe und auf unsere zukünftige Rolle als
börsennotierte Holding-Gesellschaft für die exceet-Gruppe.–

Ulrich Reutner, CEO der exceet Group AG und neu gewähltes
Verwaltungsratsmitglied der exceet Group SE: –Dieser Zusammenschluss
markiert einen wichtigen Schritt für exceet–s Strategie zur
kontinuierlichen Vergrößerung des Unternehmens. Er erhöht nicht nur
unseren Bekanntheitsgrad, sondern verschafft uns auch zusätzliches Kapital
für weiteres organisches Wachstum und zukünftige Akquisitionen.–

Der neu gewählte Verwaltungsrat der exceet Group SE besteht aus den
folgenden erfahrenen Mitgliedern: Hans Hofstetter (Vorsitzender), Dr.
Hagen Hultzsch, Ulrich Reutner, Roland Lienau, Dirk-Jan van Ommeren und
Thomas Brauchli.

Unmittelbar nach dem Vollzug des Anteilskaufvertrags für den Erwerb von
exceet zwischen Helikos SE, dem Management von exceet und dessen ehemaligem
Mehrheitsaktionär, Ventizz Capital Fund III Holding Company LLC
(–Ventizz–), und den damit zusammenhängenden Transaktionen, halten Ventizz,über eine neu errichtete Luxemburger Tochtergesellschaft, und die anderen
im Anteilskaufvertrag genannten Verkäufer ca. 39,7% der ausstehenden
Publikums-Aktien und 49,5% der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der
exceet Group SE. Oranje-Nassau Participaties BV (–ONP–), eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wendel SA, hält gemeinsam mit den
anderen Gründern der Helikos SE ca. 29,5% der ausstehenden Publikums-Aktien
und 32,5% der ausstehenden stimmberechtigten Aktien der exceet Group SE.

Frédéric Lemoine, Vorsitzender des Executive Board von Wendel,
kommentierte: –Wir freuen uns darauf, exceet langfristig zu unterstützen.
exeet wird von einem erfahrenen Management-Team geleitet und ist ein
schnell wachsendes Unternehmen in einer Region, die von einer sehr starken
wirtschaftlichen Entwicklung profitiert. Der Zielmarkt, zu dem zum Beispiel
Medizintechnik, industrielle Automatisierung und Sicherheit für
Finanzdienstleistungen gehören, bietet exzellente Aussichten für mittel-
bis langfristiges Wachstum.–

Willi Mannheims, Managing Partner bei Ventizz Capital Partners: –exceet
bietet eine attraktive Wachstumsstory und eine herausragende Marktposition.
Wir vertrauen auf das weitere Wachstumspotential und werden auch weiterhin
einen wesentlichen Anteil an der Gesellschaft halten.–

Investoren, die ihr Recht auf Rückgabe von Helikos-Publikums-Aktien wirksam
ausgeübt haben, erhalten eine Barzahlung von EUR 10,05625 pro Aktie.
Inhaber von Publikums-Optionsscheinen von Helikos der Gattung A erhalten
eine Barzahlung in Höhe von EUR 0,625 für jeden Optionsschein, der von
ihnen am 21. Juli 2011 gehalten wurde.

Die Transaktion ist auch ein Meilenstein in der Geschichte von Special
Purpose Acquisition Companies (SPACs) in Deutschland, da sie den ersten
erfolgreichen Unternehmenszusammenschluss (de-SPACing) eines SPAC markiert,
welcher seit seinem IPO an einer deutschen Wertpapierbörse notiert.
–Helikos war der erste SPAC, der jemals zur Notierung an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen wurde. Wir haben innerhalb von 18 Monaten nach
der Börsennotierung einen Unternehmenserwerb abgeschlossen und sind sehr
erfreut, dass wir trotz des momentan schwierigen Marktumfeldes ein
erfolgreiches de-SPACing erreicht haben–,äußerte Roland Lienau.Ãœber exceet Group AG
exceet Group AG ist eine der führenden Anbieter von Embedded Electronics
und Security Solutions in Europa mit Produktionsstandorten in der Schweiz,Österreich, der Tschechischen Republik, Deutschland und den Niederlanden.
Wie bereits zuvor mitgeteilt, belief sich der vorläufige ungeprüfte
Konzernumsatz der exceet Group AG im ersten Halbjahr 2011 auf ca. CHF 100
Mio. (entspricht ca. EUR 79 Mio.). Gegenüber dem Umsatz von CHF 76,5 Mio.
(EUR 63,1 Mio.) im ersten Halbjahr 2010 entspricht dies einer
Umsatzsteigerung von ca. 30 %. In 2010 hat exceet Group AG, in Euro
umgerechnet, Umsätze von EUR 119,7 Mio. (2009: EUR 79,1 Mio.) und einen
Gewinn (EBITDA) von EUR 17,7 Mio. (2009: EUR 7,0 Mio.) erzielt.Ãœber exceet Group SE
exceet Group SE (vormals Helikos SE) ist die Muttergesellschaft von exceet
Group AG. exceet Group SE ist im Prime Standard der Frankfurter Börse
notiert.

Unternehmenskontakt exceet Group AG:
Fabian Rau
f.rau@exceet.ch
Tel: +41(0)793125998

Unternehmenskontakt exceet Group SE:
Stefanie Schusser
s.schusser@helikosgroup.com
Tel.: +49 (0) 170 223 4560

Haftungsausschluss:
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur dann verkauft werden,
wenn eine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht
vorliegt. exceet Group SE beabsichtigt nicht, ein Angebot von Wertpapieren
in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder einöffentliches Angebot in
irgendeiner Jurisdiktion durchzuführen.

Ende der Corporate News

———————————————————————

26.07.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

———————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helikos S.E.115, Avenue Gaston Diderich
1420 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 2600 3181
Fax: +352 2600 3133
E-Mail: info@helikosgroup.com
Internet: www.helikosgroup.com
ISIN: LU0472835155, LU0472839819
WKN: A0YF5P, A1BFHT
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
———————————————————————
133280 26.07.2011