DGAP-News: HELMA Eigenheimbau AG begibt Unternehmensanleihe zur Forcierung des energieeffizienten Unternehmenswachstums

HELMA Eigenheimbau AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

29.11.2010 08:35
—————————————————————————

HELMA Eigenheimbau AG begibt Unternehmensanleihe zur Forcierung des
energieeffizienten Unternehmenswachstums

* Anleihezinssatz 6,5 % p.a. / Laufzeit 5 Jahre / Volumen von bis zu 10
Mio. EUR
* Creditreform Unternehmensrating mit Investmentgrade (BBB)
* Einfache Ordermöglichkeit der Anleihe ab 1.12.2010 via Börse Düsseldorf

Lehrte, 29. November 2010 – Die HELMA Eigenheimbau AG, Spezialist für
individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte, begibt eine
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Eine
Zeichnung der Anleihe ist ab dem 1. Dezember 2010 durch eine Ordererteilung
(ISIN: DE000A1E8QQ4) bei nahezu allen Kreditinstituten und Direktbankenüber die Börse Düsseldorf möglich. Der Ausgabekurs beträgt 100 %; ein
Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von 6,5 % pro
Jahr sowie einer Mindestanlage von 1.000 EUR ist die HELMA-Anleihe sowohl
für private als auch institutionelle Anleger konzipiert. Für interessierte
Zeichner hat die HELMA Eigenheimbau AG ein Informationszentrum
eingerichtet. Es ist beabsichtigt, die Anleihe nach Beendigung der
Angebotsfrist in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einzubeziehen. Damit
ist ein Handel der Anleihe auch während der fünfjährigen Laufzeit möglich.

–Die Zeichnung unserer Anleihe eröffnet Anlegern die Möglichkeit, in eines
der führenden Unternehmen im Bereich der energieeffizienten Bauweisen zu
investieren und dabei eine attraktive Rendite zu erzielen–, so Karl-Heinz
Maerzke, Vorstandsvorsitzender der HELMA Eigenheimbau AG. –Für unser
Unternehmen ist hiermit die Chance verbunden, unseren Marktanteil
insbesondere in den deutschen Ballungsräumen deutlich auszubauen und unser
Unternehmenswachstum damit weiter zu beschleunigen–, so Maerzke weiter.

Nachdem die HELMA Eigenheimbau AG bereits im Geschäftsjahr 2009 ein
Auftragseingangsplus von 21 % auf 83,3 Mio. EUR aufweisen konnte, werden
für das laufende Geschäftsjahr 2010 Rekordwerte sowohl bei den
Konzernumsätzen als auch bei den Verkaufszahlen erwartet. Die hohe
Solidität und Wirtschaftskraft der HELMA Eigenheimbau AG wird dabei durch
das aktuelle Unternehmensrating der Creditreform untermauert. So wurde die
HELMA Eigenheimbau AG mit dem Ratingergebnis Investmentgrade BBB bewertet,
welches im Vergleich zur Gesamtwirtschaft einer weitüberdurchschnittlichen
Beurteilung entspricht.

Die Nettoerlöse aus der Anleihe-Emission plant die Gesellschaft
insbesondere zur deutlichen Geschäftsausweitung bei der Tochtergesellschaft
HELMA Wohnungsbau einzusetzen, welche Grundstücksareale erwirbt und die
einzelnen Bauplätze nach den Wünschen der Kunden mit individuellen und
energieeffizienten Massivhäusern bebaut. Im Fokus stehen dabei die Städte
Berlin, Hamburg, Hannover und Frankfurt.

Erst kürzlich hatte die Gesellschaft den Kauf zweier attraktiver
Grundstücksareale im Großraum Berlin vermelden können, welche neben
kurzfristigen Grundstücksankaufsfinanzierungenüberwiegend aus dem
laufenden Abverkauf der Grundstücke sowie dem operativen Cashflow
finanziert werden. Alleine diese Käufe lassen bereits ein spürbares
Wachstum der HELMA Wohnungsbau in den kommenden Jahren erwarten.

Durch die zufließenden Mittel aus der Anleihe und der damit einhergehenden,
geplanten Investition in weitere attraktive Grundstücksareale, lässt sich
das Wachstum dieses margenstarken Geschäfts noch deutlich beschleunigen.
Darüber hinaus ist mit den Nettoerlösen aus der Anleihe-Emission u.a. die
Entwicklung richtungsweisender neuer Produkte sowie der Bau eines
entsprechenden Musterhauses am Unternehmenssitz in Lehrte vorgesehen, mit
welchem die HELMA Eigenheimbau AG ihre Innovationskraft im Bereich der
nachhaltigen Energiekonzepte erneut unter Beweis stellen wird.

ECKDATEN ZUR UNTERNEHMENSANLEIHE:

Emissionsvolumen: bis EUR 10.000.000,-
Laufzeit: 1.12.2010 bis 30.11.2015
Zins: 6,5 % p.a.
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 1.12.2011
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
Erstausgabekurs: 100 %
ISIN: DE000A1E8QQ4
Rückzahlungskurs: 100 %
Börsennotiz: Börse Düsseldorf
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie unter der Rufnummer 040 / 63
78 54 20 (Montag bis Freitag von 8 – 19 Uhr, Samstag von 9 – 16 Uhr).

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt wird unter
www.HELMA-Anleihe.de zum Download und zur kostenlosen Ausgabe bei der HELMA
Eigenheimbau AG, Zum Meersefeld 4, 31275 Lehrte bereitgehalten.

DISCLAIMER:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot der HELMA Eigenheimbau AG noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der Anleihe
ausschließlich auf Grundlage der Informationen zu den Wertpapieren und den
mit dem Erwerb der Wertpapiere verbundenen Risiken, die in dem von der
HELMA Eigenheimbau AG im Zusammenhang mit demöffentlichen Angebot der
Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt enthalten sind, treffen.
Die Anleihe unterliegt bestimmten Beschränkungen, die dem Prospekt zu
entnehmen sind. Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt wurde
veröffentlicht und wird unter www.HELMA-Anleihe.de zum Download
bereitgehalten. Diese Mitteilung sowie das Angebot der Anleihe richten sich
nicht an U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan.ÃœBER DIE HELMA EIGENHEIMBAU AG:

Die HELMA Eigenheimbau AG ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit
Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der
Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder
teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere
die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne
Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter
Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA
Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mitüberzeugenden, nachhaltigen
Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter
solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend
gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche.
Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH und Hausbau Finanz GmbH
ergänzen als Bauträger bzw. Finanzierungsvermittler das Angebot der
HELMA-Gruppe.

IR-KONTAKT / PRESSE:

HELMA Eigenheimbau AG
Gerrit Janssen, Finanzvorstand
Tel.: +49 (0)5132 8850 113
E-Mail: ir@helma.de

UBJ. GmbH
Ingo Janssen, Marius Sienel
Tel.: +49 (0)40 6378 5410
E-Mail: ir@ubj.de

29.11.2010 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

—————————————————————————

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG
Zum Meersefeld 4
31275 Lehrte
Deutschland
Telefon: +49 (0)5132/8850-0
Fax: +49 (0)5132/8850-111
E-Mail: info@helma.de
Internet: www.helma.de
ISIN: DE000A0EQ578
WKN: A0EQ57
Börsen: Freiverkehr in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Entry
Standard in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

—————————————————————————