DGAP-News: Höft&Wessel AG: Kapitalmaßnahmen ermöglichen Abschluss der Sanierung

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Kapitalmaßnahme/Hauptversammlung
Höft&Wessel AG: Kapitalmaßnahmen ermöglichen Abschluss der Sanierung

12.07.2013 / 08:12

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Hannover, 12.07.2013. Mit den auf der außerordentlichen Hauptversammlung am
18. Juli 2013 zu beschließenden Kapitalmaßnahmen will die Höft&Wessel AG
den Einstieg eines langfristig orientierten Investors und damit den
Abschluss einer Vereinbarung zur Refinanzierung und bilanziellen Sanierung
des Unternehmens ermöglichen. Der Investor soll sich mit mehr als 75
Prozent an der börsennotierten Gesellschaftüber eine Kapitalerhöhung
beteiligen, wodurch der Höft&Wessel AG rund EUR 8,5 Mio. frisches Kapital
zufließen sollen. Maßgebliche Aktionäre verzichten auf ihre Bezugsrechte.

Von dem Investment in Höhe von rund EUR 8,5 Mio. dienen EUR 3,3 Mio. zur
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten und ca. EUR 5,2 Mio. zur Finanzierung
von Entwicklungsprojekten und des operativen Geschäftsbetriebs. Durch den
Forderungsverzicht der Finanzierer reduzieren sich die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft auf EUR 8,5 Mio. Ein umfassendes
Restrukturierungsprogramm, das bereits Mitte 2013 weitgehend abgeschlossen
wurde, führt ab Ende 2014 zu einer Ergebnisverbesserung von ca. EUR 12 Mio.
p.a. Eine ausführliche Darstellung des Restrukturierungsprogramms befindet
sich auf der Website der Gesellschaft unter Investor Relations,
Hauptversammlung.

Mit dem Einstieg des Investors und den weiteren Maßnahmen kann die Höft&Wessel AG die Sanierungsphase abschließen und nach zwei Jahren mit deutlich
negativen Betriebsergebnissen (2011 EBIT: EUR -16,1 Mio./ 2012 EBIT: EUR
-10,8 Mio.) im laufenden Geschäftsjahr den Turnaround schaffen und legt
damit die Basis für weiteres Wachstum.

Bei einer erfolgreichen Umsetzung aller Maßnahmen und auf Basis des
heutigen Kenntnisstandes von Risiken aus laufenden Projekten erwartet die
Höft&Wessel-Gruppe im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als
EUR 82 Mio. und ein Betriebsergebnis (EBIT) von mehr als EUR 2 Mio. Bis zum
Jahr 2018 will das Unternehmen den Umsatz jährlich um rund 4 Prozent auf
mehr als EUR 100 Mio. steigern. Durch die Kapitalmaßnahmen erhöht sich das
Eigenkapital um ca. EUR 8,5 Mio. und mit der Verbesserung der
Ergebnissituation werden sich der operative Cashflow und die
Eigenkapitalsituation nachhaltig verbessern.

Mit dem Abschluss der Refinanzierung und bilanziellen Sanierung wären auch
die Voraussetzungen für eine positive Fortführungsprognose und damit der
Abschluss der Prüfungen mit der Erteilung der Bestätigungsvermerke für die
Jahresabschlüsse 2011 und 2012 gegeben. Die Veröffentlichung der
Jahresabschlüsse soll im August/September 2013 erfolgen.

Kontakt:
Höft&Wessel AG
Dr. Arnd Fritzemeier
+49 511 6102-300
PR@hoeft-wessel.com

Ende der Corporate News

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