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Kornwestheim mbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim begibt
Unternehmensanleihe mit Zins von 6,75 Prozent
23.11.2012 / 16:43
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Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim begibt
Unternehmensanleihe mit Zins von 6,75 Prozent
– Wachstumsfinanzierung für Investitionen in Immobilienprojekte
– Volumen von bis zu 30 Millionen Euro bei 7 Jahren Laufzeit
– Glattes Anleiherating –A– von Scope Credit Rating durch starke
Besicherung
– Zeichnungsstart am Bondm 28. November 2012
Kassel/Kornwestheim, 23.11.2012: Die Immobilien-Projektgesellschaft
Salamander-Areal Kornwestheim mbH (IPSAK) begibt eine grundschuldbesicherte
Unternehmensanleihe im Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Das
Unternehmen wird den Emissionserlös in die Entwicklung von
Immobilienprojekten in ganz Deutschland investieren. Die Emission in Form
von Inhaberschuldverschreibungen hat eine Laufzeit von 7 Jahren und ein
Volumen von bis zu 30 Millionen Euro. Die Anleihe wird mit 6,75 Prozent
p.a. verzinst.
Die Zeichnungsfrist für die Anleihe (WKN A1RFBP) im Mittelstandssegment
Bondm an der Börse Stuttgart startet am 28. November 2012 und läuft bis
04.Dezember 2012. Das Rating der Anleihe von Scope liegt bei –A–. Die
Anleihe istüber eine Grundschuld in der Höhe von 30 Millionen Euro auf dem
Grundstück des Salamander-Areals in Kornwestheim bei Stuttgart besichert.
Die Anleihe wirdöffentlich in Deutschland, Luxemburg undÖsterreich mit
einer Stückelung von 1.000 Euro angeboten. Kaufanträge von institutionellen
Investoren werden von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, die als Lead
Manager und Bookrunner der Transaktion fungiert, entgegen genommen.
Privatpersonen könnenüber ihre Hausbank oder ihren Online-Broker die
Inhaberschuldverschreibungen durchÃœbermittlung eines Kaufauftrags an die
Börse Stuttgart zeichnen. Voraussichtlich ab 5. Dezember 2012 ist eine
Notierung der Anleihe im Handelssegment Bondm des Freiverkehrs der
Baden-Württembergischen Wertpapierbörse geplant.
Die IPSAK mbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IMMOVATION
Immobilien Handels AG mit Sitz in Kassel. Die Gesellschaft wurde zum Erwerb
und der Entwicklung des historischen Salamander-Areals in Kornwestheim bei
Stuttgart gegründet. Die Entwicklung des Projektes ist bereits vollständig
finanziert. Der Marktwert der vermieteten Immobilien des Areals liegt laut
einem Gutachten der DIA bei ca. 81 Mio. Euro.
Wachstumsfinanzierung für renditestarke Immobilienprojekte
–Wir decken in der IMMOVATION-Gruppe die gesamte vertikale
Wertschöpfungskette rund um die Immobilie von der Projektentwicklungüber
den Immobilienhandel bis zum Bestandsmanagement ab–, erklärt Lars Bergmann,
Geschäftsführer der IPSAK mbH und Vorstand der IMMOVATION Immobilien
Handels AG. –Uns ist es in den letzten 20 Jahren gelungen, eine
durchschnittliche Gesamtkapitalrendite von 34 Prozent zu erzielen. Mit
unserer Anleihe erhalten wir das notwendige Kapital, um renditestarke
Immobilienprojekte voranzutreiben. Wir haben schonsehr interessante
Objekte im Auge. Mit der Anleihe können wir nun flexibel im Markt agieren
und weiter wachsen.–
Das Kapital aus der Anleihe wird in die Entwicklung von neuen
Immobilienprojekten investiert. Im Blick hat die Unternehmensgruppe
ausgewählte Lagen mit Potenzial in Städten mit positiver
Wirtschaftsentwicklung ab 20.000 Einwohnern. Einen Schwerpunkt bilden –
vergleichbar mit dem Salamander-Areal – Projekte in der Peripherie von
Ballungsräumen. Im Fokus stehen Industrieanlagen, Denkmalobjekte,
Gewerbeimmobilien, Geschäftshäuser und Wohnanlagen.
Anleiherating –A– – starke Besicherung sorgt für geringes Ausfallrisiko
Die Anleihe der IPSAK mbH hat von der Scope Credit Rating GmbH ein glattes
–A– erhalten. Im Branchenvergleich erzielt die IPSAK mit ihrem A das beste
Rating bei Immobilienanleihen. Damit unterstreicht Scope das geringe
Ausfallrisiko und die hohe Qualität der Anleihe. Als entscheidende Faktoren
für das starke Rating nennt Scope unter anderem die vollständige
Besicherung des Nennwertes, die durch Treuhänder kontrollierte
Liquiditätsreserve für den Kupon in der Höhe von 2 Mio. Euro, den hohen
Grad von Reserven im Sicherungsgrundstück, die komplette Abdeckung der
Wertschöpfungskette bei Managementdienstleistungen und den Trackrecord der
IMMOVATION-Gruppe im Immobilienbereich in den vergangenen 20 Jahren.
Scope bescheinigte darüber hinaus dem Management der IMMOVATION-Gruppe eine
hohe Qualität im Umgang mit externen Kapitalgebern. Das Management-Rating
bestätigt ebenfalls mit einem –A– dem Management der IMMOVATION eine hohe
Kompetenz im Zusammenhang mit der Emission und der Verwaltung von
Kapitalanlagen.
Starke Besicherung durch Grundbuchschuld auf Grundstück des
Salamander-Areals
Die IPSAK-Anleihe ist durch eine Grundschuld am Salamander-Areal in
Kornwestheim bei Stuttgart besichert. Zusätzlich hinterlegt die Emittentin
2 Mio. Euro auf einem Festgeldkonto zur Sicherung der Kuponzahlung. Darüber
hinaus hat sich die IPSAK verpflichtet, dass das Eigenkapital der
Gesellschaft während der gesamten Laufzeit der Anleihe nicht weniger als 5
Mio. Euro betragen darf. Die Emittentin hat sich ferner dazu verpflichtet,
während der Laufzeit der Anleihe kein weiteres Fremdkapitalüber die Grenze
von 60 Mio. Euro aufzunehmen. Ferner werden die Erträge aus dem
Sicherungsgrundstück und den Objektgesellschaften zur Deckung der
Kuponzahlung, sowie der Rückzahlung des Nennwertes genutzt.
Sanierung des Salamander-Areals
Das einzigartige Industriedenkmal wurde zum Jahreswechsel 2009/2010 von der
Vivacon AG erworben. Auf den ca. 90.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche
entsteht eine lebendige Mischung aus Wohnen und Einkaufen, Dienstleistungen
und Gewerbe. Ein Großteil der Flächen wurde seit dem Kauf des Areals an
Dienstleister und Gewerbebetriebe vermietet. Als Hauptmieter wurde das Land
Baden-Württemberg gewonnen. Bis Ende 2017 entsteht auf einer Fläche von
rund 19.000 Quadratmetern durch aufwendige Umbauten das
Grundbuchzentralarchiv des Bundeslandes, eines der größten Archive
Deutschlands. Darüber hinaus wird die IPSAK Eigentumswohnungen sowie eine
seniorengerechte Wohnanlage auf den noch freien Baugrundstücken des
Salamander-Areals errichten.
IMMOVATION-Gruppe
Die IMMOVATION-Gruppe mit Sitz in Kassel ist mit ihren Tochterunternehmen
in allen Bereichen der Immobilien-Wertschöpfungskette tätig.
Kernkompetenzen sind Projektentwicklung, Immobilienhandel und
Bestandsmanagement. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die
Revitalisierung und Entwicklung denkmalgeschützter Wohn- und Gewerbeobjekte
spezialisiert.
Eckdaten der IPSAK-Anleihe:
WKN / ISIN: A1RFBP / DE000A1RFBP5
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungszeitraum: 28.11.2012 – 04.12.2012 (Erste Angebotsphase)
Vorzeitige Schließung vorbehalten
Zinssatz: 6,75 % p.a.
Laufzeit: 7 Jahre
Zinslauf: Ab 6.12.2012; jährliche Zinszahlung
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100 %
Anleiherating: A Credit Rating von Scope
Notierungsaufnahme: spätestens 05.12.2012
Lead Manager: equinet Bank AG
Zahlstelle: Bankhaus Neelmeyer AG
Bondm-Partner: Rödl&Partner
Alle Details zur Anleihe finden Sie im von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten Wertpapierprospekt, der im
Internet unter www.ipsak.de veröffentlicht ist.
Pressekontakt
Matthias Struwe | Eye Communications | Agentur für Presse- undÖffentlichkeitsarbeit
Telefon: +49 (7 61) 137 62 21 – Telefax: +49 (7 61) 137 62 24
E-Mail: m.struwe@eyecommunications.de
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH oder der
IMMOVATION Immobilien Handels AG dar, sondern dient ausschließlich zu
Informationszwecken.
Dasöffentliche Angebot der geplanten Anleihe erfolgt ausschließlich auf
Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten Wertpapierprospekts. Den rechtlich maßgeblichen
Wertpapierprospekt finden Sie unter www.ipsak.de.
Ende der Corporate News
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