DGAP-News: InCity Immobilien AG: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung

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InCity Immobilien AG: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung

22.12.2010 / 15:51

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InCity Immobilien AG: Erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung

– Breites Interesse auf Bezugsrechtsangebot / MehrfacheÃœberzeichnung
РGrundkapitalerh̦hung auf EUR 5.625.000
РBruttoemissionserl̦s von EUR 4.687.500

Köln, 22. Dezember 2010 – Unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäߧ4 Absatz 3 der Satzung hat die InCity Immobilien AG (Symbol: IC8) ihre
Kapitalerhöhung in vollem Umfang platziert. Mit Eintragung im
Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft gegen
Bareinlage von EUR 3.750.000 um EUR 1.875.000 auf EUR 5.625.000. Insgesamt
wurden 1.875.000 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien)
zum Bezugspreis von EUR 2,50 je Stückaktie mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller Gewinnberechtigung für das
Geschäftsjahr 2010 ausgeben.

Zu dem aus Sicht der Gesellschaft attraktiven Bezugspreis von EUR 2,50 je
Stückaktie stießdie Transaktion auf breites Interesse bei Investoren im
deutschsprachigen Raum und führte zu einer mehrfachenÜberzeichnung. Nicht
bezogene Aktien wurden durch die Close Brothers Seydler Bank AG, welche die
Kapitalerhöhung als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitete, im
Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern platziert.

Die Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung zum Handelsregister
erfolgte heute. Im Anschluss an die Eintragung erfolgt die Einbeziehung der
neuen Aktien in den Entry Standard (Teilbereich des Open Market mit
weiteren Transparenzanforderungen) der Deutschen Börse AG.

–Den Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 4.687.500 werden wir wie
angekündigt in das weitere Wachstum der InCity Immobilien AG investieren.
Unserer neuen Strategie entsprechend, konnten wir weitere regional führende
Immobilienentwickler als InCity-Partner akkreditieren. Dies ist die
Voraussetzung für den Abschluss weiterer hoch rentabler
Projektfinanzierungen, welche bereits in den kommenden Wochen erwartet
werden dürfen. Wir danken unseren Aktionären für das Vertrauen in die
Zukunft der InCity Immobilien AG und hoffen auf einen langfristigen
gemeinsamen Weg–, so Jürgen Oppelt, CEO der InCity Immobilien AG.

–Die Kursentwicklung des vergangenen Jahres war für viele Aktionäre eine
schmerzvolle Erfahrung. Mit dem attraktiven Bezugsangebot wollten wir uns
bei allen Altaktionären für ihr Vertrauen in das neue Geschäftsmodell und
das neue Team bedanken. Neben unserem größten Aktionär, der DYVA Gruppe,
haben viele der Altaktionäre ihre Bezugsrechte vollumfänglich ausgeübt.
Aber auch eine Reihe von neuen Investoren haben im Rahmen des Privat
Placements die Möglichkeit genutzt, an der neuen InCity zu partizipieren.
Vorstand und Aufsichtsrat der InCity Immobilien AG haben gleichsam an der
Kapitalerhöhung teilgenommen und unterstreichen damit Ihre klare
Verpflichtung für die Entwicklung der Gesellschaft. Die zufließenden
liquiden Mittel verstärken die bereits vorhandene Liquidität und werden
vollumfänglich für die neuen Projektfinanzierungen verwendet. Unser Angebot
der innovativen Projektfinanzierung und des Projektcontrollings findet
republikweit große Nachfrage. Wir besetzen damit eine hochrentierliche
Marktnische im deutschen Immobilienmarkt–, so Heiko C. Frantzen, CFO der
InCity Immobilien AG.Ãœber die InCity Immobilien AG
Die InCity Immobilien AG ist auf die Konzeption und Realisierung von
hochwertigen Immobilien spezialisiert und bündelt die Erfahrung ausüber
250 Projekten für Eigennutzer und Kapitalanleger. In möglichst kurzen
Durchlaufzeiten entwickelt und vermarktet die Gesellschaft anspruchsvolle
Projektentwicklungen mit hoher Wertschöpfungstiefe. Um einen
kontinuierlichen, bundesweiten Zugriff auf attraktive Projekte
darzustellen, wird auf das regionale Know-how akkreditierter InCity Partner
zurückgegriffen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit liegt der Schwerpunkt der
InCity-Aktivitäten auf der innovativen Projektfinanzierung und dem
Immobilienprojektcontrolling.Ãœber intelligente Realisierungskonzepte
minimiert die Gesellschaft dabei die klassischen Risiken von
Projektentwicklern bei gleichzeitiger Ertragsmaximierung. Das Unternehmen
schafft exklusive, werthaltige Immobilien in den wichtigsten deutschen
Wachstumsmetropolen. Ihrer unternehmerischen Verantwortung für Gesellschaft
und Umwelt verleiht InCity durch die Teilnahme am UN Global Compact, der
internationalen Initiative der Vereinten Nationen zur Förderung von Sozial-
und Umweltprinzipien, Ausdruck. Weitere Informationen unter: www.incity.ag.

Unternehmens- und Investor Relations-Kontakt
InCity Immobilien AG
Lars Kuhnke
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
l.kuhnke@incity.ag

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