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Independent Research GmbH: Anleihe von Steilmann-Boecker weiterhin alsüberdurchschnittlich attraktiv eingestuft
26.09.2012 / 12:40
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PRESSEMITTEILUNG
Anleihe von Steilmann-Boecker weiterhin alsüberdurchschnittlich attraktiv
eingestuft
– Independent Research bestätigt im aktuellen Credit Research Update
positive Einschätzung zum Unternehmen
– Umsatz- und Ergebnissprung im ersten Halbjahr 2012
– Wachstum schreitet voran
Frankfurt am Main, 26. September 2012 – Die Analysten der Independent
Research GmbH stufen die Anleihe der Steilmann-Boecker Fashion Point GmbH&Co. KG (Steilmann-Boecker) in ihrem aktuellen Credit Research Update
weiterhin alsüberdurchschnittlich attraktiv ein. Ausgestattet mit einem
Kupon von 6,75% und einer Laufzeit von 5 Jahren notiert die Anleihe aktuell
knapp unter 100%, woraus sich derzeit eine Rendite von 7,135% ergibt. Der
Anleihegläubiger erhält zusätzliche Sicherheiten durch eine
Erfüllungsübernahme nach§329 BGB durch den Mutterkonzern Steilmann Holding
AG (Jahresumsatz rund 700 Mio. Euro).
Im ersten Halbjahr 2012 gelang Steilmann-Boecker ein Umsatzsprung um 13,9%
auf 31,2 Mio. Euro. Flächenbereinigt lag das Umsatzwachstum bei 2% und
damitüber dem deutschen Modeeinzelhandel mit -1%. Dabei konnte die
Rohertragsmarge von 44% (H1 2011) auf 45,2% in H1 2012 gesteigert werden.
Das um einmalige Sonderaufwendungen bereinigte EBIT stieg um 38% auf 1,5
Mio. Euro. Somit verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge auf 4,9% (H1
2011: 4,0%).
Steilmann-Boecker ist auch durchÃœbernahme neuer Standorte gewachsen. Ende
2011 wurden mit Göttingen und Koblenz zwei neue Standorteübernommen, die
zusammen eine Verkaufsfläche von rund 7.000 m²haben. Im September wurde
eine weitere Filiale in Hagen mit rund 3.000 m²Verkaufsfläche eröffnet. In
Göttingen und Koblenz sind die Sortimentsumstellung und kleinere
Umbaumaßnahmen weitestgehend abgeschlossen. In Hagen wird dies im Sommer
2013 der Fall sein.
Insgesamt verfügt Steilmann-Boecker damit jetztüber elf Filialen und fünf
Outlets mit rund 36.500 qm Verkaufsfläche. Wie im Rahmen der
Anleiheemission bekannt gegeben, ist das weitere Flächenwachstum Teil der
Unternehmensstrategie von Steilmann-Boecker. Die Analysten von Independent
Research GmbH rechnen daher mit weiteren Filialeröffnungen der Gesellschaft
in 2013.
Das Credit Research ist auf der Homepage der Gesellschaft abrufbar
(http://www.boecker-mode.de/Anleihe).
Eckdaten zur Steilmann-Boecker Unternehmensanleihe
Emissionsvolumen: 23.000.000,- Euro
WKN / ISIN: A1PGWZ / DE000A1PGWZ2
Zinssatz: 6,75 %
Laufzeit: 5 Jahre
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 27. Juni 2013
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung: 1.000,- Euro
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Börsensegment: Entry Standard, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Rechtlich maßgeblicher Verkaufsprospekt zum Download: www.boecker-mode.de
Das Unternehmen:
Die Independent Research GmbH wurde 1995 vom heutigen geschäftsführenden
Gesellschafter Pierre Drach gegründet und ist eines der führenden
unabhängigen Researchunternehmen in Deutschland. Mit mehr als 25
Angestellten werden rund 250 Unternehmen gecovert. Independent Research ist
zudem Marktführer im White-Label-Research, bei dem Banken den Bereich
Research outsourcen. Weiterführende Informationen: www.irffm.de
Kontakt:
Herr Winfried Becker, Senior Analyst
Independent Research
Unabhängige Finanzmarktanalyse GmbH
Friedrich-Ebert-Anlage 36
60325 Frankfurt am Main
Phone: +49 (69) 971490-0
Fax: +49 (69) 971490-90
E-Mail: wbecker@irffm.de
www.irffm.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach§34b Abs. 1 WpHG und FinAnV
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (4,5,6)
Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
www.irffm.de/de/offenlegung.html
Ende der Corporate News
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