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Macusani Yellowcake Inc.: Macusani Yellowcake und Southern Andes geben
Zusammenlegung und Konsolidierung eines großen Uranbezirks bekannt
03.02.2012 / 20:00
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Toronto, Ontario, Kanada. 3. November 2012. Macusani Yellowcake Inc. (WKN:
A1CSGH; TSX Venture: YEL) (–Macusani– oder das –Unternehmen–) und Southern
Andes Energy Inc. (TSX Venture: SUR) (–Southern Andes–) geben bekannt, dass
sie einen Fusionsvertrag geschlossen haben. Laut Vertrag wird Macusani alle
ausstehenden Stammaktien von Southern Andes erwerben. Das fusionierte
Unternehmen wird ca. 900 km²an Uranexplorationsflächen in dem sehr
aussichtsreichen Uranbezirk Macusani Plateau im Südosten Perus besitzen.
Laut Fusionsvertrag werden die Aktionäre von Southern Andes 0,8 Stammaktien
von Macusani für jede Stammaktie der Southern Andes erhalten. Vor Abschluss
der Fusion wird Southern Andes als Kapitalrendite an jeden Aktionär von
Southern Andes ca. 0,45 Aktien von Caracara für jede Stammaktie von
Southern Andes ausgeben. Basierend auf dem aktuellen Aktienkapital jedes
der entsprechenden Unternehmen werden nach Abschluss der Fusionstransaktion
die Macusani-Aktionäre ca. 65 % der ausstehenden Macusani-Aktien und die
Aktionäre der Southern Andes ca. 35 % besitzen. Die Boards of Directors von
Macusani und Southern Andes haben die Konditionen der Transaktion
einstimmig genehmigt und empfehlen, dass die Aktionäre dafür stimmen.
Transaktionsgründe:
– eine Zusammenlegung von benachbarten Mineralansprüchen mit einer
Gesamtfläche vonüber 900 km²in einem der größten und aussichtsreichsten
Uranbezirke in der Welt macht Macusani zum dominierenden Landbesitzer in
der Region.
– Macusani wird ihr gesamtes Landpaket in diesem Bezirk um 275 %
vergrößern, einschließlich mehrerer Gebiete unmittelbar neben und in der
Umgebung von Macusanis aktuellen Ressourcenliegenschaften.
– Macusani erhält die Flexibilität, verschiedene Entwicklungsszenarien zu
bewerten, einschließlich einer beachtlich größeren Produktionsanlage als
früher in Erwägung gezogen.
– Southern Andes jüngste Entdeckung auf Tupuramani in unmittelbarer
Nachbarschaft zu und im Streichen von Macusanis Liegenschaft Colibri 2&3,
für die im Jahre 2010 ein vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten
angefertigt wurde.
– eine erste Ressourcenkalkulation für Macusanis Kihitian-Liegenschaft wird
im ersten Quartal 2012 erwartet. Erste Ergebnisse deuten an, dass sich das
Vererzungspotenzial in Streichrichtung bis auf die Liegenschaften von
Southern Andes erstrecken könnte.
– eine solide Pro-Forma-Bilanz mit einem Barbestand vonüber 13 Mio. CAD,
vollständig finanziert, um das fusionierte Unternehmen durch die
2013-Explorations- und Entwicklungsprogramme zu führen.
– erfahrenes Managementteam und beachtliche landesweite Synergien.
– eine attraktive südamerikanische Wachstumsplattform, die weiterhin
vorteilhafte Fusions- und Akquisitionsmöglichkeiten im Uransektor prüfen
wird.
– verbesserte Markt- und Kapitalmarktpräsenz sowie Handelsliquidität.
Herr Peter Hooper, President und CEO von Macusani, erklärte: –Durch
Zusammenlegung des Landbesitzes im Macusani-Uranbezirk etablieren wir uns
als ein sehr aussichtreiches Projekt im wachsenden Macusani-Bezirk in Peru.
Mit unseren erfolgreichen Explorationsbemühungen auf Kihitian, Colibri 2&3 und Corachapi wird der Erwerb von Southern Andes eine breiter gefächerte
Erkundung des größeren Macusani-Bezirks erlauben sowie die gezielte
Exploration im Streichen unserer aktuellen Projekte. Mittel- bis
langfristig gibt uns diese Transaktion die Flexibilität, andere
Entwicklungszenarien innerhalb des Bezirks in Betracht zu ziehen,
einschließlich der Konstruktion einer größeren Produktionsanlage. Wir sehen
das als einen großen Schritt in Richtung unserer kurzfristigen
Unternehmenszielsetzung, weitere NI 43-101 konforme Uranressourcen
hinzuzufügen und wir freuen uns darauf, weiterhin Wert für unsere
gemeinsame Aktionärsbasis zu generieren.–
Herr Nick Tintor, der gegenwärtige President und CEO von Southern Andes,
erklärte: –Die geplante Transaktion gibt unseren Aktionären die
Möglichkeit, sich am Wachstumspotenzial der gemeinsamen
Explorationsprojekte im Macusani-Bezirk zu beteiligen und den Wert von
Southern Andes Investition in Caracara zu realisieren. Diese Transaktion
wird ein signifikantes Uranexplorationsunternehmen mit dem Managementteam
und der Bilanz schaffen, das volle Potenzial des neu zusammengelegten
Projektportfolios zu realisieren.–
Einzelheiten der Transaktion
Die geplante Transaktion wird mittels eine Dreicksfusion ausgeführt werden.
Zur Umsetzung dieser werden mindestens 66 2/3 % der auf einer
Sonderversammlung der Aktionäre von Southern Andes abgegeben Stimmen
benötigt. Die Genehmigung für die geplante Transaktion wird ebenfalls
Mancusani auf ihrer Jahreshauptversammlung von den Aktionären ersuchen. In
Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion wird beabsichtigt, die
7.573.847 Aktien von Macusani im Besitz von Southern Andes zu löschen. Der
zusammengelegte Board of Directors wird auf die Fachkenntnis beider
Unternehmen zurückgreifen und wird sich aus sechs Mitgliedern von Macusani
und zwei von Southern Andes zusammensetzen.
Laut Konditionen des Fusionsvertrags zwischen Macusani und Southern Andes
unterliegt die geplante Transaktion den maßgeblichen Genehmigungen der
Aufsichtsbehörden und der Erfüllung gewisseer Abschlusskonditionen, wie sie
für Transaktionen dieser Artüblich sind. Das Fusionsabkommen sorgt
ebenfalls neben anderen Dingen für dieübliche Unterstützung durch den
Board und einer Verpflichtung zum Verzicht auf die aktive Einholung von
Drittangeboten durch jede Partei. Dies unterliegt einer Treuhandklausel,
die Southern Andes berechtigt, ein besseres Angebot in Betracht zu ziehen
und anzunehmen und das Recht ein Angebot innerhalb von 5 Handelstagen zu
Gunsten von Macusani anzupassen. Der Fusionsvertrag sieht ebenfalls die
Zahlung einer Stornierungsgebühr in Höhe von 0,5 Mio. CAD an die andere
Partei vor, falls die geplante Transaktion unter gewissen festgelegten
Umständen nicht abgeschlossen wird.
Der Board of Directors von Southern Andes hat nach Beratungen mit seinen
Finanz- und Rechtsberatern einstimming beschlossen, dass die geplante
Transaktion im besten Interesse von Southern Andes ist und den Aktionären
von Southern Andes gegenüber fair ist. Der Board empfiehlt, dass die
Aktionäre von Southern Andes für die geplante Transaktion stimmen. Haywood
Securities, der Finanzberater von Southern Andes und ihrem Board of
Directors hat diesbezüglich die Meinung geäußert, dass die Gegenleistung
für die Aktionäre von Southern Andes nach finanzieller Ansicht nach fair
ist.
Der Board of Directors von Macusani hat nach Beratungen mit seinen Finanz-
und Rechtsberatern einstimming beschlossen, dass die geplante Transaktion
im besten Interesse von Macusani ist und den Aktionären von Macusani
gegenüber fair ist. Der Board empfiehlt, dass die Aktionäre von Macusani
für den Beschluss zur Genehmigung der geplanten Transaktion stimmen. Dundee
Capital Markets, der Finanzberater von Macusani und ihrem Board of
Directors hat diesbezüglich die mündliche Stellungnahme gegeben, dass die
Gegenleistung, die Southern Andes von Macusani angeboten wird nach
finanzieller Ansicht nach fair ist.
Die Directors und Senior Officers von Macusani und Southern Andes, die 6,0
% bzw. 3,6 % besitzen, haben dieüblichen Abstimmungsabkommen geschlossen.
Laut dieser Abkommen haben sie neben anderen Dingen zugestimmt, mit ihren
Stammaktien für die geplante Transaktion zu stimmen. Ferner haben bestimmte
andere Aktionäre von Macusani und Southern Andes, die ca. 21 % und 26 % der
ausstehenden Aktien von Macusani bzw. Southern Andes besitzen, zugestimmt,
mit ihren Stammaktien für die geplante Transaktion zu stimmen. Basierend
auf denöffentlich abgelegten Informationen besitzt oder kontrolliert
Sheldon Inwentash aus Toronto, Kanada, direkt oder indirekt, 16,7 % bzw.
15,7 % der ausstehenden Stammaktien von Macusani und Southern Andes. Nach
Abschluss werden bestimmte ausstehende Optionen und Optionsscheine zum
Erwerb von Stammaktien der Southern Andes die Besitzer zum Erwerb von
Stammaktien der Macusani, angepasst an das Umtauschverhältnis, berechtigen.
Die vollständigen Bedingungen und Konditionen der geplanten Transaktion
werden in Southern Andes Informationsrundschreiben des Management
zusammengefasst, das Ende Februar oder Anfang März 2012 abgelegt und den
Aktionären von Southern Andes zugeschickt wird. Falls sie von den
entsprechenden Aktionären von Southern Andes und Macusani genehmigt wird,
ist zu erwarten, dass die geplante Transaktion im April 2012 abgeschlossen
wird.
Kopien des Fusionsvertrags zwischen Macusani und Southern Andes und
bestimmte damit verbundene Dokumente werden bei den kanadischen
Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden und werden bei SEDAR unter
www.sedar.com zu finden sein. Das Informationsrundschreiben des Management
von Southern Andes wird ebenfalls unter www.sedar.com zur Verfügung stehen.
Berater
Dundee Capital Markets fungiert als Finanzberater von Macusani und ihrem
Board of Directors. Acuity Corporate Securities Lawyers fungiert als
Rechtsberater von Macusani.
Haywood Securities Inc. fungiert als Finanzberater von Southern Andes und
ihrem Board of Directors. Cassels Brock&Blackwell LLP fungiert als
Rechtsberater von Southern Andes.
Herr Alain Vachon, P.Geo, Southern Andes Vice President Exploration und
eine gemäßNational Instrument 43-101 qualifizierte Person hat den Inhalt
dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.
Telefonkonferenz
Aktionäre, Analysten, Makler, die Medien und andere interessierte Parteien
sind eingeladen, an einer Telefonkonferenz mit Peter Hooper und Nick
Tintor, den CEOs von Macusani bzw. Southern Andes teilzunehmen.
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Datum u. Zeit Montag, den 6. Februar 2012 um 11 Uhr Zeit der Ostküste
(17 Uhr MEZ)
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Telefon: +1-647-427-7450 oder +1-888-231-8191 (gebührenfrei)
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Konferenzkennzahl: 4 8 8 0 4 8 3 7
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Eine Zusammenfassung der Präsentation der Fusionstransaktion ist unter
http://www.macyel.com/merger/ zu finden.Ãœber Macusani Yellowcake
Macusani Yellowcake Inc. ist ein kanadisches Uranexplorations und
-entwicklungsunternehmen, das sich gegenwärtig auf die Exploration seiner
Kihitian-Liegenschaften auf dem Macusani Plateau im Südosten von Peru
konzentriert. Das Unternehmen besitzt einen 99,5-%-Anteil an den
Konzessionen, die ein Gebiet mit einer Fläche vonüber 24.000 Hektar (240
km²) abdecken und in der Nähe wichtiger Infrastrukturen liegen. Die Aktien
der Macusani Yellowcake werden an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol
–Yel– und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol –QG1– gehandelt.Ãœber Southern Andes Energy Inc.
Southern Andes Energy Inc. konzentriert sich auf die Erkundung und
Entwicklung von Uranressourcen, um die wachsende Nachfrage der Welt nach
sauberer Energie zu befriedigen. Das Unternehmen ist der größte
Landbesitzer im aufsteigenden Macusani-Uranbezirk in Peru. Es besitztüber
65.000 Hektar (650 km²). Das Unternehmen besitzt einen 7-%-Anteil an
Macusani Yellowcake Inc. und ebenfalls einen 65-%-Anteil an Caracara Silver
Inc. (TSX Venture: CSV), die zur Weiterentwicklung der umfangreichen
Silber- und Zinkprojekte des Unternehmens in Peru gegründet wurde.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Macusani Yellowcake Inc.
Peter Hooper
President
Tel.: +1-416-360-3402
141 Adelaide St. West
12th Floor
Toronto, ON, Canada
M5H 3L5
http://www.macyel.com/
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 253592-30
Fax +49 (711) 253592-33
http://www.axino.de/
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit derÜbersetzung wird ausgeschlossen.
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