DGAP-News: Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. EUR

DGAP-News: Maschinenfabrik Spaichingen GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine Unternehmensanleihe im
Volumen von bis zu 30 Mio. EUR

20.06.2011 / 17:31

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Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen
von bis zu 30 Mio. EUR

Spaichingen, 20. Juni 2011 – Die Maschinenfabrik Spaichingen GmbH begibt
eine im Jahr 2016 fällige, erstrangige Unternehmensanleihe (ISIN:
DE000A1KQZL5 / WKN: A1KQZL) in einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro und
einem jährlichen Zinssatz von 7,25 %. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die
für Privatanleger freundliche Stückelung beträgt 1.000 Euro.

Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis zum 12. Juli 2011, kann beiÜberzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden.

Privatanleger können die mit 1.000 Euro nominal gestückelte Anleihe direktüber ihre Hausbank durch Aufgabe eines Kaufauftrages an der Börse Frankfurt
erwerben. Nach Ablauf der Zeichnungsfrist soll die Anleihe in den Open
Market (Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen) der Deutsche
Börse AG einbezogen und gehandelt werden. Die Ausgabe der Anleihe wird zum
15. Juli 2011 erfolgen.

Institutionelle Investoren und Vermögensverwalter könnenüber den Sole
Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt
am Main, zeichnen. Die Erstnotiz ist voraussichtlich für den 15. Juli 2011
geplant.

Der Emissionserlös der Anleihe soll dazu dienen, Genussrechte sowie
bestehende Banklinien zu tilgen und damit Finanzierungsspielräume für die
auftragsbedingte Ausweitung der Investitionen, insbesondere bei Maschinen
und Anlagen, zu schaffen. Daneben soll ein Teil des Emissionserlöses
unmittelbar in die Diversifizierung des Produktportfolios sowie das
organische Wachstum fließen.

Armin Distel, Geschäftsführer der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH: –Für
uns stellt die MS-Anleihe eine optimale Finanzierungslösung dar. Die durch
den Emissionserlös ermöglichte Rückführung von zinstragenden
Verbindlichkeiten verleiht uns den notwendigen Handlungsspielraum, den wir
für das angestrebte organische Wachstum benötigen. Aufgrund der erhöhten
Auftragseingänge zum Ende 2010 wurde bereits beschlossen, das Werk in
Zittau auszubauen, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen und die
Auftragslage bewältigen zu können. Seit der strategischen Neuausrichtung im
Jahr 2009 verfolgen wir zudem das Ziel der Risikodiversifizierung um
Abhängigkeiten zu vermeiden, welches sich in dieser Finanzierungsstrategie
widerspiegelt.–

– Ende der Mitteilung –

Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Maschinenfabrik Spaichingen. Diese Pressemitteilung und
die darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt
oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Dasöffentliche Angebot für die Schuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht am 20. Juni gebilligten Wertpapierprospektes,
der auf der Internetseite der Gesellschaft www.ms-spaichingen.de und bei
der Maschinenfabrik Spaichingen GmbH, Karlstrasße 8 – 20, 78549 Spaichingen
kostenfrei erhältlich ist. Der Wertpapierprospekt ist das allein
maßgebliche Dokument für das geplante Angebot und enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger.

Für weitere Informationen:
Maschinenfabrik Spaichingen GmbH Close Brothers Seydler Bank AG
Karlstraße 8-20 Thomas Kaufmann, Executive Director
78549 Spaichingen Schillerstrasse 27-29
www.ms-spaichingen.de 60486 Frankfurt am Main
Tel: 0800 101 0343 Tel: +49 (0) 69 920 54 190

Ende der Corporate News

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