DGAP-News: MIFA: Erfolgreiche Emission einer Unternehmensanleihe

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MIFA: Erfolgreiche Emission einer Unternehmensanleihe

02.08.2013 / 15:43

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MIFA: Erfolgreiche Emission einer Unternehmensanleihe

Sangerhausen, 2. August 2013 – Der Vorstand der MIFA Mitteldeutsche
Fahrradwerke AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,
eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 25 Mio. EUR, einer Laufzeit
von fünf Jahren und einem Kupon von 7,50 % zu begeben.

Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei
institutionellen Anlegern platziert, wobei die Nachfrage das Angebot
deutlichüberstieg. Die Anleihe soll ab 5. August in das Quotation Board
der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden (Handel per Erscheinen),
Emissionsvaluta ist der 12. August. Für ca. Oktober 2013 plant die MIFA,
sie auf Basis eines noch zu billigenden Wertpapierprospekts in den Entry
Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu
lassen. Die Bonität der Anleihe wurde von der Feri EuroRating Services AG
mit der Note BBB- (Investment Grade) bewertet. Begleitet wurde die Emission
von der equinet Bank AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie
Ashurst LLP als Rechtsberater.

Peter Wicht, Vorstand der MIFA, zeigt sich hochzufrieden: –Wir freuen unsüber die erfolgreiche Platzierung einer Unternehmensanleihe. In den
Investorengesprächen der vergangenen Tage haben wir sehr positive
Rückmeldungen zu unserem Geschäftsmodell erhalten. Die Nachfrage lag
deutlich höher als das Angebot, so dass wir die Platzierung trotz der
Urlaubszeit früher abschließen konnten als geplant. —

Einen Teil der zugeflossenen Mittel will die MIFA verwenden, um ihre
Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren: Die Refinanzierung
kurzfristiger Bankverbindlichkeiten soll die Planungssicherheit und
unternehmerische Flexibilität der MIFA auf Dauer erhöhen. Zudem ist
vorgesehen, einen Teil der Erlöse für Zukunftsinvestitionen einzusetzen –
unter anderem in die Etablierung des Markenportfolios, technologische
Neuentwicklungen und die weitere Automatisierung der Wertschöpfungskette.
Darüber hinaus sollen die Mittel dem zusätzlichen Ausbau des Working
Capital dienen und so das weitere organische Wachstum der MIFA
unterstützen.

Zum Unternehmen:

Die MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG mit Sitz in Sangerhausen
(Sachsen-Anhalt) ist der absatzstärkste deutsche Fahrradhersteller. Das
Unternehmen verfügtüber eine umfassende Modellpalette an Fahrrädern vom
Preiseinstiegs- bis zum Premiumbereich. Die in die Fahrradproduktion
eingehenden Komponenten werden von namhaften Zulieferern bezogen und am
einzigen Produktionsstandort in Sangerhausen zusammengeführt. Dabei liegt
der Schwerpunkt des Geschäfts auf projektbezogener Auftragsfertigung für
große Einzelhandelsketten und OEM (Original Equipment Manufacturer)-Kunden.
Seit dem Geschäftsjahr 2011 werden auch E-Bikes gefertigt. Unter anderem
produziert die MIFA das E-Bike des Automobilherstellers smart, stellt die
Fahrradflotte der Deutschen Post her und beliefert kommunale Verleihsysteme
mit Multi-User-Fahrzeugen. Im Jahr 2012 hat die MIFA den Berliner
E-Bike-Hersteller Grace sowie die bayerische Kultfahrradschmiede
Steppenwolfübernommen und intensiviert dadurch die Vertriebsaktivitätenüber den Fachhandel. Die MIFA setzt ihre Fahrräder hauptsächlich im
Heimatmarkt Deutschland ab. Die weiteren Absatzmärkte befinden sich
vornehmlich in Westeuropa. Dabei werden sowohl das operative Geschäft als
auch Verwaltung und Logistik am einzigen Produktionsstandort in
Sangerhausen gesteuert.

Im Geschäftsjahr 2012 verkaufte die MIFA 546.000 Fahrräder (Vorjahr:
644.000). Dabei erzielte sie einen Umsatz von 111,3 Mio. EUR, was einer
Steigerung von 10,7 % gegenüber 2011 (100,5 Mio. EUR) entspricht. E-Bikes
machten einen Anteil von 30,0 % (Vorjahr: 12,5 %) am Umsatz aus. Die
Gesellschaft erreichte damit ein um Akquisitionseffekte bereinigtes
operatives Ergebnis (EBIT) von 2,9 Mio. EUR (Vorjahr: 4,6 Mio. EUR), der
Jahresüberschuss lag effektbereinigt bei 1,1 Mio. EUR (Vorjahr: 2,0 Mio.
EUR). Seit Mai 2004 ist die MIFA börsennotiert. Ihre Aktien werden im Prime
Standard des Regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Kontakt:

Mark Appoh
cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Telefon: 0611-205855-21
Fax: 0611-205855-66
E-Mail: appoh@cometis.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG
Kyselhäuser Straße 23
06526 Sangerhausen
Deutschland
Telefon: 03464-5370
Fax: 03464-537251
E-Mail: b.mirau@mifa.de
Internet: www.mifa.de
ISIN: DE000A0B95Y8
WKN: A0B95Y
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