DGAP-News: PEINE GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
PEINE GmbH : Unternehmensanleihe der PEINE GmbH an Börse gelistet
04.07.2013 / 13:01
———————————————————————
РAufnahme in Handelssegment Bondm der B̦rse Stuttgart am 04. Juli 2013
– Zeichnung der Anleiheüber Emittentin weiterhin möglich
Wilhelmshaven, 04. Juli 2013 – Die Unternehmensanleihe der PEINE GmbH, der
BARUTTI MASTERHAND BOND (WKN: A1TNFX / ISIN: DE000A1TNFX0) wird heute in
das Mittelstandssegment Bondm der Börse Stuttgart aufgenommen und regulär
gehandelt.
Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro hat eine
Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 8 Prozent fest verzinst. Mit
einer Stückelung von 1.000 Euro richtet sich das Wertpapier sowohl an
private als auch institutionelle Anleger.
Der Emissionserlös soll dem weiteren Wachstum der PEINE GmbH dienen und
primär für die Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs und
den Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen eingesetzt werden. Konkret sind
die Eröffnung eigener Einzelhandelsgeschäfte und Factory Outlet Center im
In- und Ausland, die Steigerung der Wholesaleaktivitäten, die Erweiterung
des Fabrikverkaufs in Wilhelmshaven und Investitionen in das
E-Commerce-Geschäft vorgesehen. Darüber hinaus soll das Marketing gestärkt,
bestehendes Fremdkapital refinanziert und der Standort gesichert werden.
–Die Anleihe der PEINE GmbH ist klar auf Wachstum und Investitionen in das
Unternehmen ausgerichtet – das unterscheidet uns deutlich von anderen
Emittenten. Unser Traditionsunternehmen und unsere Qualitätsmarken BARUTTI
und MASTERHAND haben außerordentliches Potenzial im Vertrieb, welches von
den vorherigen Gesellschaftern nicht genutzt wurde. Das werden wirändern.
Bislang haben wirüber die Anleihe rund 4,4 Millionen Euro platziert. Das
ist sicherlich weniger, als wir erwartet hatten und ist nach Aussage von
Investoren der aktuell angespannten Marktsituation geschuldet. Wir sind
davonüberzeugt, dass wirüber ein weiterführendes Private Placement ein
Volumen erreichen werden, mit dem wir unsere Wachstumspläne umsetzen
können–, sagt Jan Dieter Leuze, Geschäftsführer der PEINE GmbH.
Anleger können den BARUTTI MASTERHAND BOND weiterhinüber das Unternehmen
unter der Rufnummer 00800 4000 2121 (Mo. bis Fr. von 9 bis 17 Uhr,
kostenfrei innerhalb Deutschlands undÖsterreichs) oder im Internet unter
www.peinegmbh.com zeichnen.
Die Unternehmensanleihe imÃœberblick:
Emittentin: PEINE GmbH
Produkt: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Emissionsvolumen: EUR 15.000.000,-
Zins: 8,00 %
Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 05.07.2014
Stückelung: EUR 1.000,-
Mindestanlage: EUR 1.000,-
ISIN: DE000A1TNFX0
WKN: A1TNFX
Laufzeit: 5 Jahre, 05.07.2013 bis 04.07.2018
Angebotszeitraum: 24.06.2013 bis 11.06.2014
Rating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013)
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Börsenplatz und -segment: Börse Stuttgart, Handelssegment Bondm
Schutzrechte für die Anleger (Covenants):
– Kontrollwechsel
– unzulässige Ausschüttung oder
– Verletzung der Pflicht, die Marken lastenfrei zu halten
Emissionskurs: 100 %
Rückzahlungskurs /-tag: 100 % / 05.07.2018
Verwendung des Emissionserlöses:
– Finanzierung des laufenden operativen Geschäftsbetriebs
– Auf- und Ausbau der Vertriebsstrukturen
– Ablösung bzw. temporäre Rückzahlung bestehender Bankverbindlichkeiten
– Verstärkung der Marketingmaßnahmen
– Standortsicherung
Unternehmensrating: BB- (Creditreform Rating AG, Mai 2013)
WICHTIGER HINWEIS:
Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der PEINE GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von
Inhaber-Teilschuldverschreibungen der PEINE GmbH kann ausschließlich auf
der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligten und an dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten
Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Website
der Gesellschaft unter www.peinegmbh.com und bei der PEINE GmbH,
Rheinstraße. 49, D-26382 Wilhelmshaven, kostenfrei erhältlich.Über die PEINE GmbH:
Die PEINE GmbH mit Sitz in Wilhelmshaven gehört zu den führenden
europäischen Spezialisten für anspruchsvolle Herrenmode im mittleren bis
gehobenen Preissegment. Hervorgegangen aus dem 1948 in Wilhelmshaven
gegründeten Bekleidungsunternehmen BAWI ist PEINE seit mehr als 50 Jahren
ein fester Bestandteil des deutschen Herrenbekleidungsmarkts.Ãœber die zwei
etablierten Marken BARUTTI und MASTERHAND bietet das inhabergeführte
Traditionsunternehmen hochwertige und ganzheitlich abgestimmte
Herrenoutfits sowohl für Freizeit und Job, als auch für Hochzeits- und
Festanlässe. Damit bedient die PEINE GmbH sowohl einen Volumenmarkt, als
auch eine vielversprechende Nische mit nur wenigen Mitbewerbern sowie
großem internationalen Wachstumspotenzial. Mit einer Exportquote von 50
Prozent vertreibt das Unternehmen seine Produkte weltweit in etwa 40
Ländern an nahezu 1.500 Kunden, zu denen namhafte Modehändler wie Peek&Cloppenburg, Hirmer, Breuninger oder Leffers zählen. Im Geschäftsjahr 2012
erwirtschaftete die PEINE GmbH mit 89 Mitarbeitern einen Umsatz von 23.678
TEUR.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontakt Unternehmen
PEINE GmbH
Anja Schlothane
Tel.: +49 (0)4421 484 – 295
Fax: +49 (0)4421 484 – 238
ir@peinegmbh.com
Kontakt Finanzkommunikation
biallas communication&consulting gmbh
Sabrina Otto
Tel.: +49 (0)511 67 66 98 – 275
Fax: +49 (0)511 67 66 98 – 270
s.otto@biallas-cc.de
Ende der Corporate News
———————————————————————
04.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de
———————————————————————
219855 04.07.2013
DGAP-News: PEINE GmbH : Unternehmensanleihe der PEINE GmbH an Börse gelistet hinzugefügt von Presse am
Alle Beiträge von Presse →
