DGAP-News: Pfleiderer AG: Sanierung der Pfleiderer AG erfolgreich abgeschlossen

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Pfleiderer AG: Sanierung der Pfleiderer AG erfolgreich abgeschlossen

27.11.2012 / 13:02

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Sanierung der Pfleiderer AG erfolgreich abgeschlossen
– Pfleiderer nach zweijähriger Restrukturierung wieder mit marktgängiger
Verschuldung und ausreichendem Eigenkapital

– Erfolgreicher Abschluss aller Verkaufsprozesse belässt Pfleiderer mit
profitablem Kerngeschäft in Europa

– Umsetzung des Insolvenzplans sichert 3.600 Arbeitsplätze bei Pfleiderer
Unternehmensgruppe

– Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Kürze erwartet

Düsseldorf, 27. November 2012 – Die Sanierung der Pfleiderer AG ist
erfolgreich abgeschlossen. Nach Rechtskraft des Insolvenzplans hat das
Amtsgericht Düsseldorf heute die am 12. September 2012 von der
Gläubigerversammlung beschlossenen Kapitalmaßnahmen, die Herabsetzung des
Grundkapitals der Pfleiderer AG (ISIN DE0006764749) auf Null und die
anschließende Kapitalerhöhung unter vollständigem Ausschluss des
Bezugsrechts der Altaktionäre, in das Handelsregister des Amtsgerichts
Düsseldorf eingetragen. Neuer alleiniger Aktionär ist damit die Atlantik
S.A., Luxemburg. Als Folge des Kapitalschnitts auf Null sind die Aktien der
Altaktionäre vollständig untergegangen. Der Börsenhandel wird daher
eingestellt.

Im Zuge der im Insolvenzplan vereinbarten Maßnahmen wird die Pfleiderer AG
um annähernd 900 Millionen Euro Verbindlichkeiten entlastet. Die rund 310
Millionen Euro im Unternehmen verbleibenden Finanzverbindlichkeiten
entsprechen angesichts der wieder erreichten Ertragskraft der
Pfleiderer-Gruppe einer marktgängigen Verschuldung. Gleichzeitig wird die
Gesellschaft mit einem angemessenen Eigenkapital in Höhe von ca. 165
Millionen Euro ausgestattet, wodurch eine solide Grundlage für eine
nachhaltige eigenständige Finanzierungsfähigkeit der Gruppe geschaffen
wird.

Neben der Finanzrestrukturierung hatte das Unternehmen seit Ende 2010 eine
umfassende Neuordnung seiner Geschäftsaktivitäten vorangetrieben. Dabei
wurde das verlustträchtige Geschäft in den USA und Kanada sowie
Geschäftsbereiche in Europa und Aktivitäten in Russland verkauft. Alle
Verkäufe konnten im vorgesehenen Zeitrahmen erfolgreich abgeschlossen
werden und haben wesentlich dazu beigetragen, dass die Gläubiger einer
Entlastung der Pfleiderer Gruppe in dieser Größenordnung zustimmten.

Die Pfleiderer-Gruppe besteht nach Abschluss der Restrukturierung aus dem
profitablen Business Center Westeuropa, insbesondere den in Deutschland
tätigen Produktions- und Vertriebsunternehmen, und hält weiterhin die
Mehrheitsbeteiligung an der Pfleiderer Grajewo S.A., welche eine starke
Marktstellung im polnischen Holzwerkstoffmarkt besitzt.

Der Sitz der Pfleiderer AG wurde, wie im Insolvenzplan vorgesehen, von
Neumarkt/Oberpfalz nach Düsseldorf verlegt. Die Pfleiderer Holzwerkstoffe
GmbH, unter deren Dach alle Aktivitäten im deutschen Markt angesiedelt
sind, bleibt in Neumarkt.

Ausschlaggebend für den Erfolg der Sanierung und die Fortführung der
Pfleiderer-Unternehmensgruppe waren die Sanierungsbeiträge aller
Beteiligten. Dadurch konnte ein Insolvenzverfahrenüber das Vermögen der
operativen Gesellschaften vermieden und eine professionelle Sanierung der
Pfleiderer AG als Holdinggesellschaft ohne Beeinträchtigung des operativen
Geschäfts sichergestellt werden. Im Ergebnis konnten alle 3.600
Arbeitsplätze erhalten werden.

Hans-Joachim Ziems, Vorstand der Pfleiderer AG kommentierte: –Mit der
Eintragung der Kapitalmaßnahmen ist eine fast zweijährige,überaus komplexe
Restrukturierung erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Ich freue mich
sehr, dass es gelungen ist, Pfleiderer wieder zu einem kerngesunden und
schlagkräftigen Unternehmen der Holzwerkstoffbranche zu machen und rund
3.600 Arbeitsplätze zu erhalten. Die Durchführung des Insolvenzverfahrens
in Eigenverwaltung nach dem ESUG hat sich als ausgesprochen hilfreich
erwiesen.–

Die formell noch ausstehende Aufhebung des Insolvenzverfahrens für die
Pfleiderer AG wird in den nächsten Tagen erwartet.

Hintergrund

Der Vorstand der Pfleiderer AG hatte am 28. März 2012 die Eröffnung des
Insolvenzverfahrens beantragt mit dem Ziel, die Gesellschaft im Rahmen
eines Insolvenzplanverfahrens in Eigenverwaltung zu sanieren. Dies war
notwendig geworden, nachdem ein von derüberwiegenden Mehrzahl der
Gläubiger und Aktionäre getragenes und zwischen der Gesellschaft und den
Hauptgläubigern am 12. Mai 2011 beschlossenes außergerichtliches
Sanierungskonzept aufgrund von Anfechtungsklagen einzelner Gläubiger der
Hybridanleihe sowie einzelner Aktionäre gegen die Sanierungsmaßnahmen nicht
durchgeführt werden konnte. Dem Insolvenzplan wurde schließlich am 12.
September 2012 im Rahmen eines Erörterungs- und Abstimmungstermin von den
Aktionären und Gläubigern der Gesellschaft mit Mehrheiten von jeweils mehr
als 99% zugestimmt.

Kontakt:

Brunswick Group GmbH
Tel.: + 49 (069) 2400 – 5510
Fax: + 49 (069) 2400 – 5555
E-Mail: Pfleiderer@brunswickgroup.com

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Unternehmen: Pfleiderer AG
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40476 Düsseldorf
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Telefon: +49 (0) 211 929 638 20
Fax: +49 (0) 211 929 638 23
E-Mail: lothar.sindel@pfleiderer.com
Internet: www.pfleiderer.com
ISIN: DE0006764749
WKN: 676474
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194809 27.11.2012

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