DGAP-News: Powerland AG: Erfolgreiche Erstnotiz im Prime Standard bei EUR 16,50

DGAP-News: Powerland AG / Schlagwort(e): Börsengang
Powerland AG: Erfolgreiche Erstnotiz im Prime Standard bei EUR 16,50

11.04.2011 / 09:38

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Powerland startet erfolgreich an der Börse

– Erster Kurs bei 16,50 Euro

– Das Gesamtemissionsvolumen beträgt rund 95 Mio. Euro, einschließlich
einer Mehrzuteilung von rund 12,4 Mio. Euro

Frankfurt/Main, 11. April 2011 – Die Powerland AG, ein führender
chinesischer Anbieter von eleganten und modischen Taschen, Koffern und
Accessoires mit Fokus auf hochwertigen und luxuriösen Damenhandtaschen aus
echtem Leder, hat heute erfolgreich den Handel an der Frankfurter
Wertpapierbörse aufgenommen. Der erste Kurs betrug 16,50 Euro, damit
beträgt die Marktkapitalisierung von Powerland insgesamt mehr als 247 Mio.
Euro.

Das Gesamtemissionsvolumen beträgt rund 95 Mio. Euro, einschließlich einer
Mehrzuteilung von ca. 12,4 Mio. Euro. Das Unternehmen erhält durch die
Platzierung einen Bruttoemissions-erlös von rund 75,0 Mio. Euro. Der Anteil
des Streubesitzes wird bei ungefähr 42 Prozent liegen, wenn die
Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird.

Beim Börsengang der Powerland AG wurden insgesamt 6.325.000 Aktien
platziert, von denen 5.000.000 aus einer Barkapitalerhöhung, die für die
Ausweitung der Geschäftsaktivitäten stammen. Weitere 500.000 Aktien
entstammen dem Eigentum der Guo GmbH&Co. KG (der –verkaufende Aktionär–).
Die im Zuge der Mehrzuteilung (Greenshoe) platzierten zusätzlichen 825.000
Aktien wurden ebenfalls vom verkaufenden Aktionär zur Verfügung gestellt.
Die Guo GmbH&Co. KG ist das Investmentvehikel des Powerland-Großaktionärs
und Gründers Shunyuan Guo, das für die ihr nach dem IPO verbleibenden
Aktien einer 18-monatigen Lock-Up-Frist zugestimmt hat.

Rund 41 Prozent der Aktien wurden institutionellen Investoren in
Großbritannien, rund 24 Prozent institutionellen Investoren in Deutschland,
rund 16 Prozent institutionellen Investoren in der Schweiz und weitere rund
17,6 Prozent institutionellen Investoren in anderen europäischen Ländern
zugeteilt. Insgesamt rund 1,4 Prozent der Aktien wurden bei Privatanlegern
platziert.

Macquarie Capital (Europe) Limited fungierte in der Transaktion als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner. Weitere Konsortialbank war die
Berenberg Bank als Joint-Lead-Manager. Comdirect bank AG, Cortal Consors
S.A., ING DiBa AG, S Broker AG&Co. KG and DAB bank AG waren als Selling
Agents beteiligt.

Kontakt:

HFN Kommunikation GmbH
Daniela Münster
PR für Powerland
Tel.: +49 6196 77 641 20
E-Mail: dmuenster@hfn.de

Macquarie Capital (Europe) Limited
Carsten Klante
Tel.: +49 69 7474 9785
Jonny Franklin-Adams
Tel.: +44 20 3037 5231Ãœber Powerland

Powerland (ISIN DE000PLD5558, WKN PLD555, Ticker Symbol 1PL) ist ein
führender chinesischer Anbieter von eleganten und modischen Taschen,
Koffern und Accessoires mit Fokus auf hochwertigen und luxuriösen
Damenhandtaschen aus echtem Leder. Powerland betreibt zwei
Geschäftsbereiche – das Luxussegment unter der Marke Powerland und das
Freizeitsegment unter der Marke Sotto. Die operativen Tochtergesellschaften
von Powerland befinden sich in der Fujian-Provinz und in der
Guangdong-Provinz in China. 2010 erwirtschaftete der Powerland-Konzern
einen Umsatz von EUR 112,6 Millionen. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug
im Jahr 2010 EUR 27,0 Millionen und der Gewinn nach Steuern EUR 22,6
Millionen. Derzeit beschäftigt Powerland rund 1.075 Mitarbeiter.

Weitere Informationen finden Sie unter www.powerland.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Powerland AG dar. Die Aktien
wurden bereits veräußert.

This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of
an offer to purchase securities in the United States. The shares of
Powerland AG (the –Shares–) have not been registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the –Securities Act–) and may not be
offered or sold in the United States unless registered under the Securities
Act or pursuant to an exemption from such registration. There will be no
public offering of the Shares in the United States and the Shares will not
be registered under the Securities Act.

This document is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment
professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the –Order–) or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as –relevant persons–). The Shares are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with,
relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or
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Ende der Corporate News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Powerland AG
Westhafentower
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 172 – 67 49 792
Fax: +49 6196 – 777 99 66
E-Mail: info@powerland.ag
Internet: www.powerland.ag
ISIN: DE000PLD5558
WKN: PLD555
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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