DGAP-News: Powerland AG: Platzierungspreis EUR 15,00 und Zuteilungsinformation

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Powerland AG: Platzierungspreis EUR 15,00 und Zuteilungsinformation

08.04.2011 / 17:12

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Platzierungspreis für Powerland AG Aktien beträgt 15,00 Euro je Aktie

– Die Platzierung umfasst inklusive Mehrzuteilung (Greenshoe) 6.325.000
Powerland Aktien

– Gesamtemissionsvolumen beträgt etwa 95 Mio. Euro

– Aktien wurden deutlichüberzeichnet

– Sehr großes Interesse bei institutionellen Investoren aus Deutschland,
Großbritannien und dem restlichen Europa

Frankfurt/Main, 8. April 2011 – Sämtliche 6.325.000 angebotenen Aktien der
Powerland AG (ISIN: DE000PLD5558, WKN PLD555, Ticker Symbol 1PL) wurden zu
einem Preis von 15,00 Euro je Aktie bei institutionellen Anlegern und
Privatanlegern platziert. Das Gesamtemissionsvolumen beträgt 94,9 Mio.
Euro, einschließlich einer Mehrzuteilung von ca. 12,4 Mio. Euro. Das
Unternehmen erhält durch die Platzierung einen Bruttoemissionserlös von
rund 75,0 Mio. Euro. Der Anteil des Streubesitzes wird bei ungefähr
42 Prozent liegen, wenn die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird.

Trotz des aktuell volatilen Kapitalmarktumfelds wurde das Angebot –
aufgrund des starken und breiten Interesses bei institutionellen Investoren
– deutlichüberzeichnet. Somit wurde das IPO erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 6.325.000 Powerland Aktien platziert, von denen 5.000.000
aus einer Barkapitalerhöhung, die für die Ausweitung der
Geschäftsaktivitäten stammen. Weitere 500.000 Aktien entstammen dem
Eigentum der Guo GmbH&Co. KG (der –verkaufende Aktionär–). Die im Zuge
der Mehrzuteilung (Greenshoe) platzierten zusätzlichen 825.000 Aktien
wurden ebenfalls vom verkaufenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Guo
GmbH&Co. KG ist das Investmentvehikel des Powerland-Großaktionärs und
Gründers Shunyuan Guo, das für die ihr nach dem IPO verbleibenden Aktien
einer 18-monatigen Lock-Up Frist zugestimmt hat.

98,6% der insgesamt 6.325.000 neuen Aktien wurden institutionellen
Investoren aus Deutschland (24%), Groß-britannien (41%), der Schweiz (16%)
und dem restlichen Europa zugeteilt. Privatanlegern in Deutschland wurden
1,4% der insgesamt angebotenen 6.325.000 neuen Aktien zugeteilt. Das
Angebot wurde deutlichüberzeichnet. Aufgrund derÜberzeichnung des
Angebots konnten die erhaltenen Zeichnungsaufträge von Privatanlegern nicht
in vollem Umfang berücksichtigt werden. Privatanleger erhielten eine
Zuteilung in Höhe von 40% der von Ihnen nachgefragten Aktien. Die Zuteilung
im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der
Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am
7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim
Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte
nach einheitlichen Kriterien (–standardisierte Zuteilung–) für alle
Privatanleger in Deutschland.

Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der Powerland AG oder
deren Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Powerland AG
erfolgte nicht.

Die buchmäßige Lieferung der Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises
soll am 12. April 2011 erfolgen.

Kontakt:

HFN Kommunikation GmbH
Daniela Münster
PR für Powerland
Tel.: +49 6196 77 641 20
E-Mail: dmuenster@hfn.de

Macquarie Capital (Europe) Limited
Carsten Klante
Tel.: +49 69 7474 9785
Jonny Franklin-Adams
Tel.: +44 20 3037 5231Ãœber Powerland

Powerland (ISIN DE000PLD5558, WKN PLD555, Ticker Symbol 1PL) ist ein
führender chinesischer Anbieter von eleganten und modischen Taschen,
Koffern und Accessoires mit Fokus auf hochwertigen und luxuriösen
Damenhandtaschen aus echtem Leder. Powerland betreibt zwei
Geschäftsbereiche – das Luxussegment unter der Marke Powerland und das
Freizeitsegment unter der Marke Sotto. Die operativen Tochtergesellschaften
von Powerland befinden sich in der Fujian-Provinz und in der
Guangdong-Provinz in China. 2010 erwirtschaftete der Powerland-Konzern
einen Umsatz von EUR 112,6 Millionen. Das operative Ergebnis (EBIT) betrug
im Jahr 2010 EUR 27,0 Millionen und der Gewinn nach Steuern EUR 22,6
Millionen. Derzeit beschäftigt Powerland rund 1.075 Mitarbeiter. Weitere
Informationen finden Sie unter www.powerland.ag

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Powerland AG dar. Die Aktien
wurden bereits veräußert.

This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of
an offer to purchase securities in the United States. The shares of
Powerland AG (the –Shares–) have not been registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the –Securities Act–) and may not be
offered or sold in the United States unless registered under the Securities
Act or pursuant to an exemption from such registration. There will be no
public offering of the Shares in the United States and the Shares will not
be registered under the Securities Act.

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persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment
professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the –Order–) or (iii)
high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be
communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such
persons together being referred to as –relevant persons–). The Shares are
only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with,
relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or
rely on this document or any of its contents.

Ende der Corporate News

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08.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Powerland AG
Westhafentower
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 172 – 67 49 792
Fax: +49 6196 – 777 99 66
E-Mail: info@powerland.ag
Internet: www.powerland.ag
ISIN: DE000PLD5558
WKN: PLD555
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Notierung vorgesehen / intended to be listed

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