DGAP-News: Santacruz Silver Mining Ltd / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme
Santacruz Silver Mining Ltd. schließt –Bought-Deal-Finanzierung– in
Höhe von 40.422.500 CAD
20.02.2013 / 10:37
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Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtenagenturen oder zur Verbreitung in den
USA.
Vancouver, British Columbia, Kanada. 19. Februar 2013. Santacruz Silver
Mining Ltd. (–Santacruz Silver– oder das –Unternehmen–) (WKN: A1JWYC;
TSX-V: SCZ) gibt den Abschluss des am 23. Januar 2013 bekannt gegebenen
Emissionsangebots bekannt. Die Aktienemission wurde von einem
Bankenkonsortium unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp.
(–Canaccord–) und einschließlich Raymond James Ltd. und Cormark Securities
Inc. (gemeinsam das –Konsortium–) abgewickelt. Das Unternehmen gab
19.000.000 Stammaktien zum Preis von 1,85 CAD pro Stammaktie für einen
Bruttoerlös von 35.150.000 CAD aus. Das Konsortiumübte ebenfalls seineÜberzeichnungsoption zum Erwerb von weiteren 2.850.000 Stammaktien für
einen zusätzlichen Bruttoerlös von 5.272.500 CAD aus. Einschließlich des
Erlöses aus der Ausübung derÜberzeichnungsoption wurde im Rahmen dieses
Emissionsangebots ein Bruttoerlös von insgesamt 40.422.500 CAD erzielt. Das
Konsortium erhielt eine Barkomponente in Höhe von 6 % des Bruttoerlöses des
Emissionsangebots sowie 1.311.111 Optionsscheine. Jeder Optionsschein kannüber einen Zeitraum von 24 Monaten zum Erwerb einer Stammaktie im Wert von
1,85 CAD ausgeübt werden. An Canaccord wurden zusätzliche 60.000
Stammaktien als eine Unternehmensfinanzierungsgebühr ausgegeben.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös des Emissionsangebots für
Liegenschaftszahlungen und für die weitere Exploration seiner Projekte San
Felipe und Gavilanes in Mexiko sowie als allgemeines Betriebskapital und
für Unternehmenszwecke zu verwenden.
Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung
für ein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Stammaktien in irgendeinem
Gerichtsbezirk, wo so ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich
sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäßder
geänderten Fassung des United States Securities Act of 1933 (–U.S.
Securities Act–) oder gemäßder Wertpapiergesetze irgendeines
US-Bundesstaates registriert. Sie dürfen in den USA (definiert in
Rechtsvorschrift S gemäßU.S. Securities Act) weder angeboten noch verkauft
werden, außer sie wurden gemäßU.S. Securities Act und der geltenden
bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert oder es liegt eine Ausnahme
von der Pflicht zur Registrierung vor.Ãœber Santacruz Silver Mining Ltd.
Santacruz Silvers Schwerpunkt liegt auf drei Silberlagerstätten in Mexiko,
die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden. Die
Zielsetzung des Unternehmens ist, dort bis zum ersten Quartal 2013 die
Produktion zu erreichen. Das Unternehmen zielt darauf, ein mittelgroßer
Silberproduzent in Mexiko zu werden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Santacruz Silver Mining Ltd.
Arturo Préstamo Elizondo
President, CEO&Director
Suite 1125-595 Howe Street
Vancouver, British Columbia
V6C 2T5, Canada
Tel. +1 (604)569-1609
www.santacruzsilver.com
AXINO AG
investor&media relations
Königstraße 26
70173 Stuttgart
Germany
Tel. +49 (711) 25359230
Fax +49 (711) 25359233
www.axino.de
Dies ist eineÜbersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit derÜbersetzung wird ausgeschlossen.
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