DGAP-News: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet erfolgreich die 6,25% Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG Mittelstandsanleihe

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SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG: Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank
begleitet erfolgreich die 6,25% Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG
Mittelstandsanleihe

13.09.2012 / 17:12

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Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank begleitet erfolgreich die 6,25%
Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG Mittelstandsanleihe

– Hahn-Anleihe aufgrund hoher Nachfrage bereits am ersten Zeichnungstag
platziert

– Anleihe gleichermaßen bei institutionellen und Privatanlegern gefragt

– Erfolgreiches Börsendebüt mit Eröffnungskurs von 101,5 % im
mittelstandsmarkt

Düsseldorf, 13. September 2012. Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG als
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf begleitete die erfolgreiche
Anleiheemission der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG (Hahn) mit einem
Volumen von 20 Mio. Euro. Aufgrund der hohen Nachfrage institutioneller und
privater Anleger endete dasöffentliche Angebot bereits am ersten Tag der
ursprünglich auf 3 Wochen angelegten Zeichnungsphase. Die SCHNIGGE AG
platzierte rund zwei Drittel der Emission bei institutionellen Anlegern,
ein Drittel wurde von Privatanlegern erworben.

Die mit einem Zinssatz von 6,25% fest verzinste Hahn-Anleihe hat eine
Laufzeit von 5 Jahren und kann seit heute im Segment –der
mittelstandsmarkt– der Börse Düsseldorf oder anderen Börsen gehandelt
werden. Der Handelsstart war mit einem Eröffnungskurs von 101,5% gegenüber
dem Emissionspreis von 100% erfolgreich.

Martin Liedtke, Corporate Finance Vorstand der SCHNIGGE AG, erläutert: –Die
erfolgreiche Platzierung der Hahn-Anleihe bestätigt, dass es auch
Unternehmen der Immobilienbranche möglich ist, den Kapitalmarkt zu nutzen.
Gerade Emittenten, dieüber ein solides Geschäftsmodell mit für Investoren
nachvollziehbaren Geschäftsaussichten verfügen, sind bei Anlegern derzeit
gefragt. Nur in einen bekannten Namen zu investieren, ist kein
Anlageargument mehr! Mit einem Rating von A- und einer Besicherung grenzt
sich Hahn von anderen Emittenten ab.–

Michael Hahn, CEO der Hahn AG, ergänzt: — Die schnelle Platzierung ist für
uns Bestätigung für die seit 30 Jahren konsequente und erfolgreiche
Geschäftsausrichtung im Bereich der großflächigen Einzelhandelsimmobilien.
Wir freuen uns, mit der Zinsausstattung und gewählten Besicherung der
Anleihe ein attraktives Investment für Anleger konzipiert zu haben.–

Erstmals wurde die neue Zeichnungsplattform der SCHNIGGE AG in den Vertrieb
einbezogen. Anleger können sich unter www.zeichnungsplattform.de kostenlos
registrieren lassen und dort bei Verfügbarkeit Aktien – und
Anleiheemissionen einfach und online zeichnen.

Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG agierte als Sole Global Coordinator
und Bookrunner, als Selling Agents waren das Bankhaus Donner&Reuschel AG,
Hamburg, sowie die BankM AG, Frankfurt, einbezogen.

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine Werbemitteilung i.S.d.§31 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 WpHG, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur
Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und nicht
einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung unterliegt. In der
Pressemitteilung wird von einem A- Rating und von einer Besicherung
gesprochen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich das Rating zu einem
späteren Zeitpunkt verschlechtert oder der Ratingagentur bei der Bewertung
Fehler unterlaufen sind. Im Fall der Verwertung von Sicherheiten bemisst
sich der Wert der Sicherheiten immer zum Zeitpunkt der Verwertung, es
besteht die Möglichkeit, dass die Sicherheiten im Verwertungsfall den
abzusichernden Wert unter- oderüberschreiten. Ausführliche Informationen
zu der Hahn-Anleihe, zu den mit einer Investition verbundenen Risiken
einschließlich des für dasöffentliche Angebot rechtlich maßgeblichen, von
der BaFin gebilligten Wertpapierprospektes finden Sie unter:
http://www.hahnag.de/anleihe.html.Ãœber SCHNIGGE:

Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist für Emittenten, Banken und
Anleger seit zwei Jahrzehnten ein verlässlicher Partner im Wertpapierhandel
und den damit verbundenen Geschäftsbereichen Aktien- und Anleihenemissionen
sowie Börsenlisting. Dabei betreut die Gesellschaft vor allem kleine bis
mittlere Unternehmen, die klassisch dem Mittelstand zuzuordnen sind.
Partnerschaftlich werden individuelle und maßgeschneiderte
Kapitalmarktkonzepte entwickelt, die flexibel im Interesse des Kunden
umgesetzt werden. Zu den weiteren Kerngeschäftsfelder der SCHNIGGE
Wertpapierhandelsbank AG gehören unter anderem der Aktien- und Rentenhandel
sowie Institutional Sales für Banken, Vermögensverwalter und
Kapitalsammelstellen. Daneben betreut die Gesellschaft mehr als 9.500
Orderbücher als Skontroführer/Spezialist an verschiedenen deutschen Börsen
und fungiert als Designated Sponsor auf XETRA. Emittenten erhalten somit
von der Konzeption bis zum späteren Handel eine Rundum-Betreuung bei Going-
und Beeing Public Dienstleistungen durch die Bank.

Dem Anleger ist die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG vor allem durch
verschiedene Innovationen im Wertpapierhandel bekannt geworden. So bietet
die Gesellschaft im Vorfeld von IPOs bereits die Möglichkeit zum Handel
dieser Papiere (Handel per Erscheinen). SCHNIGGE ist außerdem Erfinderin
des börslichen Fondshandels, der den Anlegern die Möglichkeit eröffnet,
sich bei Handelüber die Börse den Ausgabeaufschlag zu ersparen und hat
zudem die Bezugsrechtsvermittlung in Deutschland institutionalisiert.

Die SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG ist unabhängig und Teil einer starken
Finanzgruppe mit verschiedenen Versicherungen, Fondsgesellschaften und
anderen Finanzdienstleistungsinstituten der Augur Capital Group.

Die Gesellschaft ist selber seitüber 10 Jahren im regulierten Markt
börsennotiert.

Kontakt:
Presseanfragen an:
SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
Nina Stilling
Berliner Allee 10, 40212 Düsseldorf
0211-1386-141, nstilling@schnigge.de

Ende der Corporate News

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13.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SCHNIGGE Wertpapierhandelsbank AG
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WKN: A0EKK2
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General
Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart

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185229 13.09.2012

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