DGAP-News: Stern Immobilien AG plant Emission einer Mittelstandsanleihe mit doppeltem Schutz

DGAP-News: STERN IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Anleihe
Stern Immobilien AG plant Emission einer Mittelstandsanleihe mit
doppeltem Schutz

18.04.2013 / 11:44

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Stern Immobilien AG plant Emission einer Mittelstandsanleihe mit doppeltem
Schutz

– Volumen soll bis zu 20 Mio. EUR betragen

– Inflationsschutz und zusätzliches Besicherungskonzept geplant

– Mittelverwendung zur Finanzierung der Immobilienpipeline

Grünwald, 18. April 2013 – Die Stern Immobilien AG, aktiver
Immobilienmanager und Objektveredler, plant noch im 1. Halbjahr 2013 eine
mit einem zweifachen Schutzkonzept ausgestattete Mittelstandsanleihe zu
begeben. Das Emissionsvolumen soll bis zu 20 Mio. EUR betragen. Der durch
die Anleihe erwartete Mittelzufluss soll in erster Linie der Finanzierung
der Immobilienpipeline des Unternehmens dienen.

Die Mittelstandsanleihe soll einen attraktiven Zinskupon sowie ein
zweifaches Schutzkonzept aufweisen. Dieses umfasst zum einen die
Ausstattung mit einem Inflationsschutz, der bei einem Anstieg der
Verbraucherpreise greift. Zum anderen werden den Anleihegläubigern
zusätzliche Sicherheiten gestellt. Die Anleihe soll nach der Emission an
der Börse im Mittelstandssegment handelbar sein.

Stern Immobilien ist bereits seit mehreren Jahren erfolgreich auf den
prosperierenden Immobilienmärkten München, Kitzbühel und Istanbul tätig und
verfügt dort jeweilsüber einen sehr guten Track Record. Das Unternehmen
hält Immobilien und veredelt und verkauft Objekte. Im Fokus der
Geschäftstätigkeit stehen die Wert- und Ertragsoptimierung sowie die
anschließende Veräußerung von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten,
Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Die Tochtergesellschaft Stern Real
Estate AG generiert zudem laufende Einnahmen aus ausgewählten
renditestarken Immobilien, die mittelfristig im Bestand sind. Im Jahr 2012
konnte der Konzernüberschuss erneut deutlich auf 5,5 Mio. Euro gesteigert
werden.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop
Tel.: +49 – (0)69 – 905505-50
Mail: stern@edicto.deÃœber die Stern Immobilien AG:

Die Stern Immobilien AG hält und veredelt Immobilien an nationalen und
internationalen Top-Standorten. Zielregionen sind insbesondere der Raum
München, Kitzbühel und Umgebung sowie Istanbul. Im Fokus der
Geschäftstätigkeit stehen die Wert- und Ertragsoptimierung und der
anschließende Verkauf von qualitativ hochwertigen Wohnobjekten,
Geschäftshäusern sowie Grundstücken. Durch langjährige Immobilienexpertise,
intelligente Wertschöpfungskonzepte und hervorragenden Marktzugang werden
dabeiüberdurchschnittliche risikoadjustierte Renditen erzielt. Die
Gesellschaft ist im Freiverkehr der Börse Berlin gelistet. Weitere
Informationen erhalten Sie unter: www.stern-immobilien.com.

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Stern Immobilien AG dar. Einöffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands,
Luxemburgs oderÖsterreichs findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Dasöffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oderÖsterreich soll ausschließlich auf Grundlage desWertpapierprospekts, der
von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier – –CSSF–) gebilligt und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (–BaFin–) und dieÖsterreichische Finanzmarktaufsicht (–FMA–) notifiziert werden soll,
erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Billigung und
Notifizierung auf der Internetseite der Stern Immobilien AG unter
www.stern-immobilien.com verfügbar sein. Er wird dann auch bei der Stern
Immobilien AG, Tölzer Straße 4, 82031 Grünwald zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
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