DGAP-News: Sympatex Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
Sympatex Holding GmbH: Zeichnungsstart für die 8,0 %-Anleihe am
Mittwoch, 27. November 2013
26.11.2013 / 13:00
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PRESSEMITTEILUNG
Sympatex Holding GmbH: Zeichnungsstart für die 8,0 %-Anleihe am Mittwoch,
27. November 2013
Unterföhring/München, 26. November 2013 – Die Zeichnungsfrist für die
Unternehmensanleihe der Sympatex Holding GmbH startet morgen am 27.
November 2013. Die Inhaber-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3MS7) mit
einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro bietet bei einer Laufzeit von 5
Jahren einen Zinskupon von 8,0 % p. a. Garantin der Anleihe ist die
operativ tätige Tochtergesellschaft Sympatex Technologies GmbH. Zusätzlich
ist die Schuldverschreibung durch die Verpfändung der Rechte an der Marke
–Sympatex– besichert. Das Unternehmensrating wurde von der Creditreform
Rating AG im Oktober auf BB- festgesetzt.
Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren
die Anleihe bis zum 29. November um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100%
zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direktüber die
Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global
Coordinator und Bookrunner platzieren. Privatanleger in Deutschland,
Luxemburg undÖsterreich können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfristüber ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen
(vorzeitige Schließung vorbehalten). Der Handelsstart im Open Market der
Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit
Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für
den 3. Dezember 2013 vorgesehen.
Den Emissionserlös will die Sympatex-Gruppe vor allem für den weiteren
Geschäftsausbau verwenden. Etwa 30% der zusätzlichen Mittel sollen in die
Produktentwicklung und die Erweiterung von Marketing- und
Vertriebsaktivitäten fließen. Die Internationalisierung des Unternehmens
sowie anorganisches Wachstum sollen ebenfalls mit 30% des Emissionserlöses
finanziert werden. Die restlichen 40% der Anleihemittel sind für die
Refinanzierung und als Betriebsmittelfazilität vorgesehen.
Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf den
Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der
Sympatex Holding GmbH in gedruckter Form zur Verfügung.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin Sympatex Holding GmbH
Garantin Sympatex Technologies GmbH
Volumen Bis zu 13 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A1X3MS7 / A1X3MS
Unternehmensrating BB- (Creditreform Rating AG, Oktober 2013)
Kupon 8,0 % p. a.
Ausgabepreis 100 %
Zeichnungsfrist 27. November 2013 - 29. November 2013 (12 Uhr)
(vorzeitige Schließung vorbehalten)
Valuta 3. Dezember 2013
Laufzeit 5 Jahre
Zinszahlung Jährlich, nachträglich zum 3. Dezember eines jeden
Jahres (erstmals 2014)
Rückzahlung 100 %
Rückzahlungstermin 3. Dezember 2018
Stückelung 1.000 Euro
Mindestanlagebet- 1.000 Euro
rag
Rang/Besicherung Nicht nachrangig, besichert (durch Verpfändung der
Rechte an der Marke Sympatex), garantiert
Kündigungsrecht Kündigungsrecht der Emittentin:
Vorzeitig im Falle einerÄnderung oder Ergänzung der
steuerrechtlichen Vorschriften
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u.a. bei:
Kontrollwechsel
Drittverzug
Nicht vorrangiger Verpfändung der Marke zu Gunsten der
Anleihegläubiger bis zum 31. März 2014
weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen
(siehe Wertpapierprospekt)
Covenants Negativerklärung
Drittverzugsklausel
Ausschüttungsbegrenzung
Asset-sale-Klausel (insb. Markenrechte)
Nichtaufstockung (12 Monate)
Mittelverwendungskontrolle (Reporting)
Verschuldungsbegrenzung
Put-Option bei Nicht-Besicherung
Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt
mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA
(Österreich)
Börse Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der
Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard
für Anleihen
Listing Partner Close Brothers Seydler Bank AG
Sole Global Close Brothers Seydler Bank AG
Coordinator und
Bookrunner
IR-Kontakt:
Frank Ostermair / Lena von Cube
Better Orange IR&HV AG
Tel.: +49 (0)89 / 8896906-21
E-Mail: sympatex@better-orange.de
Bank-Kontakt:
Karl Filbert
Close Brothers Seydler Bank AG
Tel.: +49 (0)69 / 920 54-104
E-Mail: karl.filbert@cbseydler.com
Wichtiger Hinweis:
Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines
Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich
deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten
lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen
stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und
Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an
verschiedene Voraussetzungen – insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit –
gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer
Anlageentscheidung entsprechend beraten.
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Dasöffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Sympatex Holding GmbH
erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Commission de Surveillance
du Secteur Financier (–CSSF–) des Großherzogtums Luxemburg am 22. November
2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland undÖsterreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den
Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der
Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Sympatex Holding
GmbH in gedruckter Form zur Verfügung steht.
Diese Unterlage ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in
jedes andere Land vorgesehen, in dem die Verbreitung oder die
Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoßgegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.
Wertpapiere der Sympatex Holding GmbH, einschließlich der
Schuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder
an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S
des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
–Securities Act–) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Sympatex Holding GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot
oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder einöffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.
Ende der Corporate News
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26.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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