DGAP-News: TAG Immobilien AG: Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen

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TAG Immobilien AG: Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung an die
Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen

31.07.2013 / 07:16

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31. Juli 2013

NICHT ZUR VERBREITUNG AN PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA WOHNHAFT SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN

Bekanntmachung der Ergebnisse der Einladung der TAG Immobilien AG
an die Inhaber der Serien von Schuldverschreibungen, Angebote zum
Barrückkauf aller ausstehenden Schuldverschreibungen zum Rückkaufpreis bis
zum Höchstbarkaufpreis anzubieten

Die TAG Immobilien AG (die Gesellschaft) hat die Inhaber von 3 Serien von
ausstehenden Schuldverschreibungen (wie in Tabelle unten aufgeführt) (die
Schuldverschreibungen) eingeladen, ihr Schuldverschreibungen zum
Barrückkauf anzubieten (die Rückkauf-Einladung). Credit Suisse Securities
(Europe) Limited war als Dealer Manager in Bezug auf die Rückkauf-Einladung
tätig.

Die Gesellschaft hat beschlossen, Verkaufsangebote im Rahmen der
Rückkauf-Einladung in Höhe des Gesamtgeldbetrages von EUR 76.419.798,36
(einschließlich bis zum Abwicklungstag aufgelaufener Zinsen) zu dem
jeweiligen Rückkaufpreis (wie er sich aus der Tabelle ergibt) anzunehmen.
Die Gesellschaft wird außerdem bis zum Abwicklungstag aufgelaufene Zinsen
zahlen.

Beschreibung   ISIN      Stückel-  Angenom-  Ausstehender  Rückkaufpreis

                         ung       mener     Gesamtnennb-

                                   Nominal-  etrag nach

                                   betrag    erfolgter

                                             Abwicklung



EUR 30.000.000 DE000A1E  EUR       EUR       EUR           EUR 184,80 (ohne

6.375%         LQF0      100,00    10.947.9  18.997.200,00 aufgelaufene

Wandelschuld-                      00,00                   Zinsen)

verschreibun-

gen fällig

Mai 2015



EUR            DE000A1E  EUR 7,40  EUR       EUR           EUR 10,62

66.600.000     89W7                29.132.0  37.466.710,60 (einschließlich

6,50%                              53,60                   aufgelaufener

Wandelschuld-                                              Zinsen bis zum

verschreibun-                                              Abwicklungstag)

gen fällig

Dezember 2015

EUR 85.300.000    DE000A1-  EUR       EUR       EUR       EUR 131.000,00

5,50%             PGZM3     100.000-  10.800.-  74.500.-  (ohne

Wandelschuldver-            ,00       000,00    000,00    aufgelaufene

schreibungen                                              Zinsen)

fällig Juni 2019

Die Rückkauf-Einladung begann am 29. Juli 2013 und endete am 30. Juli 2013,
um 18:00 Uhr MEZ.

Die Abwicklung des Rückkaufs der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich
am 7. August 2013 stattfinden (der Abwicklungstag).

Fragen zu den Bedingungen der Rückkauf-Einladung sollten gerichtet werden
an:

Dealer Manager:

Credit Suisse Securities (Europe) Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom

Telefonnr.: +44 (0) 20 7883 6930
Faxnr.: +44 (0) 20 7943 4428
z. Hd.: Convertible Bonds Origination Desk

Disclaimer

DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DENVEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA EINSCHLIESSLICH DEREN TERRITORIEN UND BESITZTÃœMER
(EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DIE U.S. JUNGFERNINSELN, GUAM,
AMERIKANISCH-SAMOA, DIE WAKE-INSEL UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN), JEDEN
BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN SOWIE DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE
–USA–) VERBREITET WERDEN. DIES GILT AUCH FÃœR PERSONEN, DIE SICH IN DEN USA
AUFHALTEN ODER DORT WOHNHAFT SIND.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich
der Schuldverschreibungen und der Aktien der TAG Immobilien AG) sind und
werden nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933 in zuletzt
geänderter Fassung (der –Securities Act–) in den Vereinigten Staaten
registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für
Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden, außer gemäßeiner einschlägigen Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Mitteilung sowie die darin
enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den
dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA
verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der
Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten gemacht.

Kontakt:
TAG Immobilien AG
Head of Investor and Public Relations
Dominique Mann
Tel. +49 (0) 40 380 32 -300
Fax +49 (0) 40 380 32 390
ir@tag-ag.com

Ende der Corporate News

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31.07.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TAG Immobilien AG
Steckelhörn 5
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Telefon: 040 380 32 0
Fax: 040 380 32 390
E-Mail: ir@tag-ag.com
Internet: http://www.tag-ag.com
ISIN: DE0008303504
WKN: 830350
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Hannover, Stuttgart

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