DGAP-News: TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TOM TAILOR Holding AG erlöst rund 20,7 Millionen Euro aus
erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung
05.07.2012 / 10:33
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– Emission bereits nach wenigen Stunden mehrfachüberzeichnet
– Geringer Abschlag zum Vortages-Schlusskurs
Die TOM TAILOR Holding AG hat ihre gestern Abend angekündigte
Kapitalerhöhung innerhalb weniger Stunden platziert und einen
Brutto-Emissionserlös von rund 20,7 Millionen Euro erzielt. Die neuen
Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen
Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zu einem
Platzierungspreis von 12,50 Euro je Aktie platziert. Der Abschlag auf den
XETRA-Schlusskurs am 4. Juli 2012 (12,88 Euro) belief sich damit lediglich
auf rund 3 Prozent. Die Kapitalerhöhung war mehrfachüberzeichnet.
–Der Markt hat unsere Kapitalerhöhung hervorragend aufgenommen. Die neuen
Aktien waren bereits nach wenigen Stundenüberzeichnet. Die große Resonanz
der Investoren zeigt, dass sowohl unsere langfristige Strategie als auch
dieÃœbernahme von BONITA sehr positiv gesehen werden. Der Erfolg der
Kapitalerhöhung zu einem vergleichsweise geringen Abschlag ist auch ein
Signal für das Wertpotenzial, das der TOM TAILOR-Aktie im Markt zugemessen
wird–, sagte Dieter Holzer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding
AG.
Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, die ihr aus der Kapitalerhöhung
zufließenden Mittel für die teilweise Finanzierung derÜbernahme der
BONITA-Gruppe zu verwenden. Mit dem am 20. Juni 2012 angekündigten Erwerb
von BONITA expandiert TOM TAILOR in das attraktive Damen- und
Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren und erschließt neben
seinen Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim ein langfristiges
neues Wachstumsfeld für den Konzern.
Die Ausgabe der neuen 1.652.816 Namensaktien erfolgte im Rahmen einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Die Durchführung der
Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 6. Juli 2012 in das Handelsregister
eingetragen werden. Durch die Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital
der Gesellschaft von EUR 16.528.169,00 auf EUR 18.180.985,00. Das
Bezugsrecht der Aktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind
ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien werden prospektfrei voraussichtlich am 6. Juli 2012 zum
Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter
gleichzeitiger Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im
Regulierten Markt der Börse Hamburg zugelassen und voraussichtlich am 9.
Juli 2012 in die bestehende Notierung einbezogen. Aus der Kapitalerhöhung
fließt der Gesellschaft – vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerh̦hung in das Handelsregister Рein Bruttoemissionserl̦s in H̦he
von rund 20,7 Millionen Euro zu.
BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft und JPMorgan Securities Ltd.
begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Bookrunners.Über TOM TAILOR
TOM TAILOR – Casual fashion for a casual life!
Die TOM TAILOR-Gruppe ist ein international tätiges, vertikal integriertes
Lifestyle-Unternehmen und bietet modische Casual Wear und Accessoires für
Herren, Damen, Jugendliche und Kinder im mittleren Preissegment. Seit
seiner Gründung im Jahr 1962 unterstreicht TOM TAILOR mit authentischer
Mode ein positives und unbeschwertes Lebensgefühl. TOM TAILOR ist mit den
Marken TOM TAILOR Casual und TOM TAILOR Denim am Modemarkt mit jährlich je
12 Kollektionen vertreten. Abgerundet wird die Fashionwelt durch eine
Vielzahl von Lizenz-Produktgruppen. Der Modekonzern vertreibt seine
Kollektionen durch die Segmente Wholesale und Retail. TOM TAILOR ist ein
dynamisches Unternehmen, das kontinuierlich wächst und expandiert. Ende
März 2012 war TOM TAILOR mit 258 eigenen Stores, dem TOM TAILOR E-Shop, 157
Franchise-Geschäften, 1.867 Shop-in-Shops und rund 6.300
Multi-Label-Verkaufsstellen in 35 Ländern vertreten. Im ersten Quartal 2012
erzielte die TOM TAILOR-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 103,6 Mio. EUR (Q1
2011: 86,3 Mio. EUR). Weltweit beschäftigt das Unternehmen 1.626
Mitarbeiter (per 31.03.2012).
Presse- und Investorenkontakt
Dr. Andrea Rolvering
Head of Investor Relations&Corporate Communications
TOM TAILOR Holding AG
Telefon: +49 (0) 40 58956-429
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: anr@tom-tailor.com
Erika Kirsten
Corporate Communications
TOM TAILOR GmbH
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
Telefax: +49 (0) 40 58956-199
E-Mail: ek@tom-tailor.com
Informationen auch unter www.tom-tailor.com.
Ende der Corporate News
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Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
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