DGAP-News: Valensina-Anleihe erfolgreich platziert

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Valensina-Anleihe erfolgreich platziert

11.04.2011 / 13:18

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Valensina-Anleihe erfolgreich platziert

– Anleihe fünffachüberzeichnet – Gebote für 254 Mio. Euro

– Fruchtsafthersteller beendet Zeichnungsfrist nach zweieinhalb Stunden

Mönchengladbach, den 11. April 2011. Die Mönchengladbacher Valensina GmbH
hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3YK9 / WKN: A1H3YK) im Volumen
von 50 Mio. Euro und einer fünfjährigen Laufzeit erfolgreich platziert.
Wegen der hohen Nachfrage wurde dasöffentliche Angebot heute bereits nach
zweieinhalb Stunden vorzeitig beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz
von 7,375 Prozent ausgestattete Papier wurde fünffachüberzeichnet. Die
Gebote beliefen sich auf 254 Mio. Euro. Zu den Käufern zählten insbesondere
institutionelle Investoren und Vermögensberater.

Die Aufnahme des Handels in den Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf und
in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll
kurzfristig erfolgen.

Mit dem Emissionserlös wird die Valensina GmbH ihr erfolgreiches
Markengeschäft weiter ausbauen und die Finanzkraft des Unternehmens
stärken. Neben dem deutschen Markt sieht das Unternehmen auch im Ausland
großes Potenzial. Mit einem komplettüberarbeiteten Fruchtsaft-Sortiment,
vielen Produktinnovationen und der Neueinführung kühlfrischer Direktsäfte
ist Valensina bestens gerüstet, die ertragsorientierte Wachstumsstrategie
zu beschleunigen.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend
als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und
platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und
Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichnetenüber die
Zeichnungsfunktionalität im Handelssegment der –Mittelstandsmarkt– der
Börse Düsseldorf.

Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und
Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.

Profil Valensina:

Die Mönchengladbacher Valensina-Gruppe gehört zu den führenden
Fruchtsaft-Herstellern in Deutschland. Neben der Hauptmarke Valensina
gehören die Marke Hitchcock und die süddeutsche Regionalmarke Wolfra zum
Portfolio. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Handelsmarken und ist
Co-Packer für andere Unternehmen der Getränkeindustrie.
Produktionsstandorte sind Vechta, Erding und Mönchengladbach.

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Valensina GmbH, Mönchengladbach, dar. Diese
Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht für
eine Verbreitung – direkt oder indirekt – in oder innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Das Angebot für die Anleihe erfolgt auf der Grundlage eines von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
gebilligten Wertpapierprospektes, der an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dieÖsterreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde und auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.valensina.de) sowie auf der Internetseite der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) und der Börse Düsseldorf
(www.boerse-duesseldorf.de) verfügbar ist. Gedruckte Exemplare des
Wertpapierprospektes werden zudem bei der Gesellschaft erhältlich sein.

Für weitere Informationen:

HCC Advisors
Kommunikation + Strategie
Mellenbergweg 105
22359 Hamburg
Fon: +49 (0) 40 414967-88
Fax: +49 (0) 40 414967-87
Mail: valensina@hcc-advisors.com
www.hcc-advisors.com

Close Brothers Seydler Bank AG
Schillerstraße 27.29
60313 Frankfurt am Main
Herr Thomas Kaufmann
Fon: + 49 (0) 69 92054 190
Fax: + 49 (0) 69 92054 902
Mail: Thomas.Kaufmann@cbseydler.com
www.cbseydler.com

Ende der Finanznachricht

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11.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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