DGAP-News: Ventizz Capital Partners AG: Ventizz leitet Verkauf von Technologieunternehmen Exceet an Helikos ein

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Ventizz Capital Partners AG: Ventizz leitet Verkauf von
Technologieunternehmen Exceet an Helikos ein

07.06.2011 / 08:25

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Ventizz leitet Verkauf von Technologieunternehmen Exceet an Helikos ein

– Ventizz Capital Fund III hat seit 2006 durch eine –Buy-and-Build–
Strategie den Schweizer Spezialist für elektronische
Sicherheitslösungen Exceet aufgebaut

– Erwerb durch Helikos für 110,5 Mio. Euro in bar, ca. 3,1 Mio. neuer
Helikos-Aktien und 9 Mio. wandelbarer Helikos-Aktien geplant

– Helikos-Investoren stimmen am 01. Juli 2011über Kauf ab

– Ventizz-Managing Partner Mannheims: –Exceet ist eine herausragende,
erfolgreiche Wachstums-Story. Selbst in schwierigen Jahren hat das
Unternehmen immer solide Ergebnisse erwirtschaftet.–

Düsseldorf – 07. Juni 2011. Ventizz Capital Fund III, L.P. und mehrere
Minderheitsgesellschafter haben mit der am regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelisteten –Special Purpose
Acquisition Company– (SPAC) Helikos SE einen Anteilskaufvertrag zum Erwerb
sämtlicher Anteile an der Exceet Group AG geschlossen. Der Erwerb steht
noch unter dem Vorbehalt einiger weniger Bedingungen, unter anderem der
Zustimmung der Helikos-Aktionäre. Diesen wird das Angebot auf der
außerordentlichen Hauptversammlung am 01. Juli 2011 vorgelegt.

Mit Helikos wurde ein Kaufpreis für das Technologieunternehmen in Höhe von
110,5 Mio. Euro in bar, zuzüglich ca. 3,1 Mio. neuer Aktien an Helikos und
9 Mio. sogenannter Earn Out-Aktien von Helikos vereinbart. Letztere wandeln
sich in drei gleichen Tranchen bei der Erreichung von festgelegten
Kursschwellen von 12, 13 und 15 Euro in Publikums-Aktien an Helikos. Nach
erfolgreichem Abschluss der Transaktion wird Helikos SE als neue
Holdinggesellschaft der Exceet Group AG umfirmiert und künftig als exceet
Group SE im Frankfurter Prime Standard firmieren.

Die Exceet Group AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, ist auf individuelle
elektronische Hard- und Software-Lösungen für sicherheitskritische
Anwendungen spezialisiert. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und
produziert hochwertige, kundenspezifische Komponenten und Lösungen für
namhafte Großunternehmen in den Bereichen Medizin und Gesundheitswesen,
Automatisierungstechnik, Finanzdienstleistungen, Sicherheit,
Luftfahrtelektronik und Transport. Die Produktpalette umfasst komplexe
Elektronikmodule, -systeme, und -lösungen die in kleinen und mittleren
Stückzahlen produziert werden. Durch seine M&A-Historie wurde Exceet zu
einem –Tech Cluster–, der seine Kunden mit der gesamten Wertschöpfungskette
versorgen kann: Konzeption, Anwendungs- und Prozessentwicklung sowie
Kundenservice und Lebenszyklus-Management. In 2010 betrug der
Umsatz(umgerechnet in Euro) 119,7 Mio. Euro, im Vergleich zum Vorjahr eine
Steigerung vonüber 50% (wobei 20 Prozentpunkte organisches Wachstum sind),
und der in Euro umgerechnete Gewinn (EBITDA) hat sich von 7,0 Mio. Euro in
2009 auf 17,7 Mio. Euro in 2010 mehr als verdoppelt.

Ventizz Capital Fund III, L.P. ist seit 2006 an den Unternehmen der Exceet
Group beteiligt und hat das Wachstum desTechnologieunternehmens
entscheidend beeinflusst. Willi Mannheims, Managing Partner von Ventizz
Capital Partners: –Seit dem Beginn unseres Engagements bei Exceet vor fünf
Jahren hat sich das Unternehmen als ein Marktführer in verschiedenen
Segmenten etablieren können. Dabei hat Exceet selbst während der
schwierigen Jahre im Zuge der Finanzkrise immer solide Ergebnisse
erwirtschaftet–. Mannheims ergänzt weiter: –Exceet ist eine herausragende,
erfolgreiche Wachstums-Story. Wir sindüberzeugt, dass das Unternehmen den
eingeschlagenen Weg weiter verfolgen wird und möchten daher auch weiter ein
konstruktiver Aktionär bleiben. Entscheidend für die Veräußerung ist, dass
wir die Aktionärsbasis verbreitern und dem Unternehmen Zugang zu
zusätzlichem Kapital schaffen konnten.–

Wenn der beabsichtigte Zusammenschluss umgesetzt wird und kein
Aktienrückkauf bei Helikos erfolgt, wird Ventizz Capital Fund III nach der
Transaktion ca. 10,6% der Publikums-Aktien an Helikos halten. 1,6% der
Publikums-Aktien werden vom Exceet-Management gehalten und 8,4% der
Publikums-Aktien von den Helikos-Gründern. Nach Abschluss der Transaktion
beträgt der Streubesitz von Publikums-Aktien 79,4%. Werden die Earn
Out-Aktien und umwandelbaren Aktien der Helikos-Gründer in Publikums-Aktien
umgewandelt, verändert dies die Aktionärsstruktur.

Weitere Details zu der Transaktion sind verfügbar unter:
www.helikosgroup.com.

Unternehmensprofile

Informationen zu Ventizz Capital Partners

Ventizz Capital Partners wurde im Jahr 2000 gegründet und verfügtüber
Standorte in St. Gallen, Düsseldorf, Zürich und Wien. Ventizz Capital
Partners berät exklusiv die Ventizz Private Equity-Fonds, dieüberwiegend
im deutschsprachigen Raum Eigenkapital für Wachstum bei
High-Tech-Unternehmen zur Verfügung stellen. Die derzeit vier Partner von
Ventizz beraten mit einem Team von weiteren 15 Professionals zurzeit vier
Fonds mit einem Kapitalvolumen von insgesamt 675 Mio. Euro. Der Ventizz
Capital Fund IV L.P. bildet den größten der vier bislang aufgelegten Fonds.
Nach einem nur sechsmonatigen Fundraising-Prozess wurde er Ende 2007 mit
einem Volumen von 450 Mio. Euro geschlossen und ist damit einer der größten
Private Equity-Fonds im Bereich Wachstumskapital und mittelgroße
Tech-Buy-Outs im deutschsprachigen Raum.

Bis heute haben Ventizz-Fonds in 35 Unternehmen mit Fokus auf die Bereiche
erneuerbare Energien, Medizintechnik, Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie auf sonstige Industriebereiche mit hoher
Wertschöpfung investiert. Neben einer Vielzahl von Trade Sales konnte
Ventizz drei Beteiligungsunternehmen (ersol, SAF, PV Crystalox Solar)
erfolgreich an der Börse platzieren.

Im Internet unter: www.ventizz.com

Informationen zur Exceet Group AG

Die Exceet Group AG mit Sitz in St. Gallen, Schweiz, ist ein führender
Anbieter von intelligenter Steuerungselektronik und kartenbasierter
Sicherheitstechnik. Das Angebot umfasst integrierte elektronische Produkte,
Smart Card- und Reader-basierte Lösungen sowie integrierte
Sicherheitslösungen. An Produktionsstätten in Deutschland, den
Niederlanden,Österreich, der Schweiz und der Tschechischen Republik
bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Medizin- und Gesundheit,
industrielle Automation, Finanzdienstleistungen, Sicherheit, Avionik,
Transport und dieöffentliche Verwaltung mit individualisierten Elektronik-
und Sicherheitslösungen.

Im Internet unter: www.exceet.ch

Informationen zur Helikos SE

Helikos ist eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die einzig für
den Zweck gegründet wurde, Unternehmen zuübernehmen. Das Unternehmen will
einen –Hidden Champion– mit soliden Basisdaten ermitteln und mit den
vorhandenen Anteilseignern und dem Management zusammenarbeiten, um diesem
Unternehmen ein weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Im Februar 2010 erhielt Helikos 200 Mio. Euro von deutschen und
internationalen institutionellen Anlegern und wird seitdem im Prime
Standard der Frankfurter Börse notiert. Helikos wurde gegründet von Wendel
SA, Paris, ein in Europa börsennotiertes Familienunternehmen mit einer mehr
als 300-jährigen Geschichte undüber 30 Jahren erfolgreicher Erfahrung im
Bereich industrieller Investitionen, Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon,
Gründer und Chairman von Simon-Kucher&Partners Strategy and Marketing
Consultants, einer 1985 in Bonn, Deutschland, gegründeten und global
führenden Unternehmensberatung, und Roland Lienau, Managing Director von
Wendel, Mitglied des Wendel Anlagekomitees und früherer Co-Leiter des
deutschen Equity Capital Markets-Geschäftsbereichs der Deutsche Bank AG.

Im Internet unter: www.helikosgroup.com

Pressekontakt
CNC AG
Markus Wieser
Tel.: +49. 89. 599 458 114
E-Mail: Markus.Wieser@cnc-communications.com

Ende der Finanznachricht

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07.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
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