DGAP-News: Westgrund AG: Einzelheiten zur Optionsanleihe

DGAP-News: Westgrund AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Westgrund AG: Einzelheiten zur Optionsanleihe

13.04.2011 / 08:29

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Die Westgrund AG gibt hiermit weitere Einzelheiten zu der gestern im Rahmen
einer Ad hoc- Mitteilung angekündigten Optionsschuldverschreibung bekannt:

Es ist geplant, eine Optionsschuldverschreibung mit einem Volumen von bis
zu 30.074.400 EUR zu platzieren. Den Aktionären wird ein Bezugsrecht im
Verhältnis 207:1 eingeräumt. Dieses Bezugsrecht berechtigt für je 207
Stückaktien der Gesellschaft zum Erwerb einer Teilschuldverschreibung in
Höhe von 600,00 EUR. Jeder Teilschuldverschreibung ist ein Optionsschein
beigefügt, der den Optionsscheininhaber berechtigt, insgesamt 36
Stückaktien der Westgrund AG zu einem Ausübungspreis von 4,25 EUR zu
beziehen.

Die Laufzeit der Optionsschuldverschreibung beträgt 5½Jahre, die
Verzinsung 7% p.a.

Die Teilschuldverschreibung und der Optionsschein können nach Bezug
getrennt werden. Dies kann zu einer attraktiveren Effektivverzinsung der
Teilschuldverschreibung führen. Es ist geplant, sowohl
Teilschuldverschreibung als auch Optionsschein in den Handel einer
Freiverkehrsbörse einzubeziehen. Ein Bezugsrechtshandel wird von der
Gesellschaft nicht organisiert oder beantragt.

Im Wege des Bezugsrechtes oder des eingeräumten Mehrbezuges nicht
platzierte Teilschuldverschreibungen werden im Rahmen einer
Privatplatzierung interessierten Privatinvestoren zur Zeichnung angeboten.

Als Structuring Agent und Bookrunner agiert die M.M. Warburg&CO, Hamburg,
als Selling Agent im Rahmen der Privatplatzierung fungiert die ACON
Actienbank AG, München.

Die Gesellschaft beabsichtigt mit dem Platzierungserlös die eingeschlagene
Wachstumsstrategie weiter umzusetzen und den Erwerb von mehreren tausend
Wohnungen zu realisieren.

Die Westgrund AG sieht in der geplanten Optionsanleihe ein interessantes
und attraktives Investment für ihre Aktionäre. Die
Optionsschuldverschreibung bietet gegenüber einer herkömmlichen
festverzinslichen Anleihe die Chance an einer positiven Kursentwicklung der
Aktieüberproportional zu partizipieren.

Remscheid, den 13. April 2011

Der Vorstand

Ende der Corporate News

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