Die Emittentin K Bond 1 GmbH begibt Hypothekenanleihe im Volumen von 50 Mio. Euro

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Die Emittentin K Bond 1 GmbH begibt Hypothekenanleihe im Volumen von 50 Mio.
Euro
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* Spezialist für Light Industrial Immobilien bietet erstmalig ein Wertpapier
mit dreifacher Besicherung
* Euler Hermes vergibt Anleihe-Rating Investmentgrade BBB
* Handel am Entry Standard in Frankfurt geplant

Frankfurt/ Eschborn 26. Juli 2011 – Die K-Bond 1 GmbH als Emittentin des
Finanzierungsarms K-Bond Finance GmbH, Tochter der Keystone International GmbH,
einem Spezialisten für Light Industrial Immobilien, gibt die Details ihrer
dreifach besicherten Hypothekenanleihe im Volumen von 50 Millionen Euro bekannt.

Das dreifach besicherte Wertpapier (WKN: A1KQ0K, ISIN:DE000A1KQ0K1) wird
interessierten Investoren zum Kauf angeboten werden. Die Emission richtet sich
sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an
Privatanleger.

Die Absicherung der Anleihe erfolgt durch die Besitzgesellschaften in Form von
erstrangigen Grundschulden an sämtlichen Grundstücken der drei Industrie- und
Gewerbeliegenschaften aus dem Portfolio der Muttergesellschaft Keystone
International GmbH im vollen Wert der Hypothekenanleihe. Die Konten mit den
Mieteinnahmen sind zugunsten der Anleihegläubiger verpfändet. Auszahlungen sind
nur über den Treuhänder möglich. Nach Abzug sämtlicher Betriebs-, Neben- und
Instandhaltungskosten wird der monatlich jeweils anteilige Zinsbetrag auf ein
gesperrtes Konto zugunsten der Anleihegläubiger eingezahlt. Zusätzlich
verpflichtet sich die Emittentin, halbjährlich über die Einnahmen und Ausgaben
aus und im Zusammenhang mit dem Immobilienportfolio zu berichten.

Das Wertpapier soll im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel
eingeführt werden, der für den Anleger eine hohe Transparenz und
Informationspflicht garantiert.

Keystone International hat sich auf den Erwerb, die Entwicklung und Vermietung
von Light Industrial Immobilien mit stabilem Cash Flow, hohen Renditen und
geringer Volatilität in Bezug auf Mieterwechsel spezialisiert. Aufgrund der
Unabhängigkeit von Renditeausweisung oder laufenden Ausschüttungen besteht für
Keystone International kein Anlage- oder Investitionszwang. Es werden
ausschließlich Opportunitäten und ins Portfolio passende Immobilien und
Grundstücke erworben.

„Das 2006 erworbene Immobilienportfolio liefert stabile und steigende Erträge
und konnte seit 2010 um zehn Prozent gesteigert werden“, erläutert Hans-Günther
Nordhues, Legal Adviser im Rang des CFO von Keystone International. Das weitere
Potenzial liege vor allem noch in den zum Bestand gehörenden Grundstücken, auf
denen Erweiterungsflächen realisiert werden könnten.

„Dem Anleihe-Investor der K-Bond 1 ist von Anbeginn klar, welche Immobilien zum
Portfolio gehören und welche langfristigen Mietverträge mit Laufzeiten von bis
zu zehn Jahren bestehen“, betont Frank Rückersberg, Gründungsgesellschafter von
Keystone International. „Unsere Immobilienanleihe ermöglicht Anlegern ein
Investment mit hoher Anlagesicherheit und attraktiver Verzinsung in einem
Immobiliensegment mit Wachstumsperspektive“, so Rückersberg weiter.

Der Anleiheerlös dient der allgemeinen Finanzierung der Besitzgesellschaften
sowie der weiteren Projektentwicklung. Nach Begebung der Anleihe haben die
Besitzgesellschaften keine weiteren externen Verbindlichkeiten und finanzieren
sich alleine aus dem Cash Flow.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

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Ãœber Keystone
Die Asset Management Gesellschaft Keystone International wurde 2003 gegründet
und ist auf den Ankauf und die Entwicklung von Gewerbe- und
Industrieliegenschaften spezialisiert. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei
auf „Light Industrial-Immobilien“, welche im Sinne einer Buy-and-Hold-Strategie
sukzessive weiterentwickelt werden. Im Zuge des aktiven Asset Managements werden
kostengünstige, gestaltbare Objekte mit Potenzial identifiziert, die auf lange
Sicht vermietet werden. Langfristige Mieterbindung und ein stabiler,
nachhaltiger Cash Flow zeichnen die Mietverhältnisse Keystones aus. Das
umfangreiche Leistungsportfolio der Keystone Gruppe, bestehend aus
Projektentwicklung, Mietvertragsmanagement und Beratung wird durch die im Mai
2011 gegründete K-Bonds Finance GmbH sinnvoll ergänzt. Die Gesellschaft ist mit
der Konzeptionierung und Strukturierung von Immobilienfinanzierungen betraut und
organisiert für Keystone International die Emission von Hypothekenanleihen.

— Ende der Mitteilung —

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Source: Keystone International via Thomson Reuters ONE

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