EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Frauenthalüberlegt Begebung einer Anleihe

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Fremdkapital

15.03.2011

Die Frauenthal Holding AG überlegt, eine Unternehmensanleihe im 1.
Halbjahr 2011 zu begeben.

Das Volumen einer solchen Emission, die sich an private und
institutionelle Anleger richten würde, soll 75 MEUR mit der
Möglichkeit einer Aufstockung betragen.

Der Emissionserlös würde für die Tilgung bestehender
Finanzverbindlichkeiten sowie die Sicherung der Finanzierung des
erwarteten Geschäftswachstums der Frauenthal Gruppe nach dem
Konsolidierungsjahr 2010 verwendet werden.

Für den Fall der Emission wurden Raiffeisen Bank International AG und
Erste Group Bank AG als Joint Lead Manager mandatiert.

Die Emission steht insbesondere unter dem Vorbehalt eines anhaltend
positiven Kapitalmarktumfelds für Unternehmensanleihen und eines
positiven Verlaufs des Prospektbilligungsverfahrens.

Disclaimer

Diese Ad-hoc Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein allfälliges
Angebot der Anleihe wird ausschließlich auf Grundlage eines von der
zuständigen Aufsichtsbehörde gebilligten und gesetzeskonform
veröffentlichten Prospekts erfolgen, der jedenfalls auch von der
Emittentin Frauenthal Holding AG bezogen werden kann.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Frauenthal Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Frauenthal Holding AG

Dr. Martin Sailer
E-Mail: m.sailer@frauenthal.at

Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at

Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Tel + 43(1) 505 42 06
Fax + 43(1) 505 42 06-33
www.frauenthal.at

Branche: Technologie
ISIN: AT0000762406
WKN:
Index: ATX Prime
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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