EANS-Adhoc: YOUNIQ AG: Preisspanne für die institutionelle Vorabplatzierung auf 7,50 EUR-8,50 EUR festgelegt

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einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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11.05.2011

Frankfurt am Main, 11. Mai 2011 – Die YOUNIQ AG hat heute
gemeinsam mit den beiden Großaktionären Goethe Investments S.à
r.l., Luxemburg, und Rabano Properties S.à r.l., Luxemburg,
(zusammen die Verkaufenden Aktionäre) und der Close Brothers
Seydler Bank AG, die als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner die Transaktion begleitet, die Preisspanne für die bis zu
3.525.000 neuen Aktien und für die bis zu 500.000
Umplatzierungsaktien aus dem Eigentum der Verkaufenden Aktionäre
auf 7,50 – 8,50 EUR festgelegt; die Verkaufenden Aktionäre sind
mittelbare Tochtergesellschaften des Fonds CORESTATE German
Residential Limited, St Peter Port, Guernsey, der von dem
Private Equity Investor CORESTATE CAPITAL AG, Zug, Schweiz, gemanagt
wird. Die neuen Aktien und die Umplatzierungsaktien werden
innerhalb der vorgenannten Preisspanne ab sofort bis zum 13. Mai
2011 (einschließlich) institutionellen Investoren in Deutschland
und in ausgewählten anderen Ländern Europas nach Maßgabe der
Regulation S des Securities Act zum Erwerb angeboten (die
Vorabplatzierung). Die Vorabplatzierung wird als
Bookbuilding-Verfahren durchgeführt und steht unter der Bedingung
der Verfügbarkeit der erforderlichen Anzahl von neuen Aktien
nach Abschluss des nachgelagerten Bezugsangebots in dem Umfang, in
dem Streubesitzaktionäre von ihrem Bezugsrecht Gebrauch machen.

Der Angebotspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden
basierend auf dem Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens für die
Vorabplatzierung voraussichtlich am Abend des 13. Mai 2011
festgelegt und per Ad hoc Mitteilung veröffentlicht. Der
Angebotspreis wird dem Bezugspreis für das nachgelagerte
Bezugsangebot entsprechen.

Im Anschluss an die Vorabplatzierung werden die neuen Aktien den
Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts entsprechend dem
Bezugsverhältnis von 2:1 voraussichtlich im Zeitraum vom 19.
Mai bis zum 3. Juni 2011 (jeweils einschließlich) zum Bezug
angeboten. Dies bedeutet, dass für je zwei alte auf den Inhaber
lautende Stückaktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen
werden kann. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien würde die YOUNIQ AG
somit einen Bruttoemissionserl̦s von ca. 26,4 Mio. EUR Рca. 30,0
Mio. EUR erzielen.

< Ende der Ad hoc-Mitteilung >

Emittent: YOUNIQ AG Neue Mainzer Straße 28 60311 Frankfurt am Main,
Deutschland ISIN: DE000A0B7EZ7 WKN: A0B7EZ Börsen: Regulierter Markt
in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München,
Düsseldorf, Stuttgart

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main außerhalb
Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht

vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage
des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der YOUNIQ AG,
Frankfurt am Main sollte ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind
bei der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main sowie dem Bankenkonsortium erhältlich.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung
in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („USA“),
Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien
der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main im Rahmen des Angebots, dürfen
in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von
US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert)
nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der YOUNIQ AG, Frankfurt am Main in den USA findet nicht
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Kontakt:

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cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 – 205855-11
Fax: +49 (0)611 – 205855-66
E-Mail: wiehle@cometis.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: YOUNIQ AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Knut Martin
Tel.: +49 (0) 341 30860212
E-Mail: knut.martin@youniq.de

Branche: Immobilien
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WKN: A0B7EZ
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Stuttgart / Freiverkehr
Düsseldorf / Freiverkehr
Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard

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