EANS-Kapitalmarktinformation: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft / Anleiheneuemission

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Sonstige Kapitalmarktinformationen übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
verantwortlich.
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UBM beabsichtigt die Begebung einer Unternehmensanleihe

Die UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft beabsichtigt, eine
Anleihe mit einem Volumen von EUR 75 Mio. mit Aufstockungsmöglichkeit
auf bis zu EUR 100 Mio. zu emittieren. Die Anleihe wird
voraussichtlich mit einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet sein und
soll sowohl an private Investoren in Österreich, Deutschland und
Luxemburg als auch institutionelle Investoren gerichtet werden.

Als Joint-Lead Manager wurden die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und
Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, die
Raiffeisen Bank International AG und die UniCredit Bank Austria AG
mandatiert.

Diese Meldung stellt kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung
oder zum Erwerb von Anleihen der UBM Realitätenentwicklung
Aktiengesellschaft dar. Ein für das öffentliche Angebot in
Österreich, Deutschland und Luxemburg und für die angestrebte
Börsezulassung im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse erstellter
Prospekt wurde am 21.10.2011 von der Luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance Du
Secteuer Financier) gebilligt und veröffentlicht. Der Prospekt wird
bei der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft, Floridsdorfer
Hauptstraße 1, 1210 Wien während der üblichen Geschäftszeiten
aufgelegt werden.

Wien, 21.10.2011

Der Vorstand

ISIN(s) der Anleiheneuemission(en): AT0000A0QR71

Rückfragehinweis:
Dr. Julia Schmidt
UBM Realitätenentwicklung AG
Telefon: +43 50626-3827
mail:julia.schmidt@ubm.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft
Floridsdorfer Hauptstr. 1
A-1210 Wien
Telefon: +43 (0)50 626 – 3827
FAX: +43 (0)50 626 – 1636
Email: julia.schmidt@ubm.at
WWW: www.ubm.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000815402, AT0000492715; AT0000A0G231
Indizes: WBI
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch

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