EANS-News: Klöckner&Co SE / Eintritt in Schwellenländer perfekt: Klöckner&Co SEübernimmt Mehrheit am drittgrößten unabhängigen Stahl- und Metalldistributor in Brasilien

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Fusion/Ãœbernahme/Beteiligung/Akquisition

Duisburg (euro adhoc) – • Klöckner & Co übernimmt 70 % an
brasilianischer Frefer Gruppe mit einem Umsatz in 2010 von rd. 340
Mio. BRL (rd. 150 Mio. EUR)

• Unternehmen wächst überproportional zum ohnehin stark wachsenden Markt
und ist sehr profitabel
• Weiterer deutlicher Schritt nach vorne zur Umsetzung der
Wachstumsstrategie „Klöckner & Co 2020“
• Das vereinbarte Transaktionsvolumen entspricht einem Multiple von 6,5x
auf das durchschnittliche EBITDA des Planungszeitraums von 5 Jahren

Duisburg, 06. Mai 2011 РKl̦ckner & Co hat den im Rahmen der
Strategie „Klöckner & Co 2020“ angekündigten Eintritt in die
Schwellenländer mit der Übernahme eines Anteils von 70 % an dem
drittgrößten unabhängigen Stahl- und Metalldistributor in Brasilien
vollzogen. Die Ãœbernahme erfolgt unter anderem im Wege einer
Kapitalerhöhung bei der Frefer Gruppe, so dass weitere Mittel für die
Expansion zur Verfügung stehen. Die Frefer Gruppe ist ein auf
Flachstahl fokussiertes Distributions- und Service
Center-Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2010 mit rd. 360
Mitarbeitern an 14 Standorten in Brasilien einen Umsatz von rd. 340
Mio. BRL (rd. 150 Mio. EUR) erzielt hat. Das Unternehmen konnte in
den letzten Jahren den Absatz überproportional zum ohnehin schon
dynamischen Marktwachstum steigern. Die EBITDA-Marge des Unternehmens
liegt – wie für Akquisitionen anvisiert – oberhalb des
Gruppenzieldurchschnitts von 6 %. Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender
von Klöckner & Co: „Mit dieser Akquisition schaffen wir unser erstes
Standbein in den Schwellenländern Südamerikas. Damit setzen wir nur
einige Tage nach der Ãœbernahme von Macsteel USA einen weiteren
wichtigen Akzent in der Umsetzung unserer Strategie Klöckner & Co
2020. Mit dem Eintritt in Schwellenländer verfolgen wir das Ziel, am
starken Wachstum des Stahlverbrauchs in diesen Regionen zu
partizipieren und unterschiedliche Weltmarktphasen besser
auszugleichen. Der Einstieg in Brasilien ist dabei besonders
attraktiv, da durch die Fußballweltmeisterschaft und die Olympischen
Spiele ein weiterer Anstieg des Stahlverbrauchs erwartet wird. Mit
Frefer nehmen wir von Anfang an eine starke Marktposition ein, mit
der wir überproportional an dieser Entwicklung teilhaben werden.“
Finanzielle Eckdaten der Akquisition: Die Ãœbernahme erfolgt zum
6,5-fachen des erwarteten durchschnittlichen EBITDA über einen
fünfjährigen Planungshorizont. Der Eigentümer, der auch die
restlichen 30 % der Anteile hält, wird seine Funktion als CEO des
Unternehmens weiter ausüben. Für die später mögliche Übertragung der
Minderheitsanteile sind Put-/Call-Optionen vereinbart worden, die
eine Exklusivität garantieren und deren Rahmenbedingungen bereits
festgelegt sind.

Über Frefer: Die Frefer Gruppe ist der drittgrößte unabhängige Stahl-
und Metalldistributor in Brasilien. An 14 Standorten erwirtschaftete
das Unternehmen im Jahr 2010 mit rund 360 Mitarbeitern einen Umsatz
von rd. 340 Mio. BRL (rd. 150 Mio. EUR). Der Absatz lag bei knapp 200
Tt. Das Unternehmen ist insbesondere auf die Distribution von
Flachstahl-Produkten spezialisiert.

Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist der größte
produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributor und eines der
führenden Stahl Service Center-Unternehmen im Gesamtmarkt Europa und
Nordamerika. Das Kerngeschäft des Klöckner & Co-Konzerns ist die
lagerhaltende Distribution von Stahl und Nicht-Eisen-Metallen sowie
der Betrieb von Stahl Service Centern. Ãœber 170.000 aktive Kunden
werden durch rund 280 Lager- und Anarbeitungsstandorte mit insgesamt
rund 10.900 Mitarbeitern in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika
versorgt. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010 einen
Umsatz von rund 5,2 Mrd. EUR. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an
der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die
Klöckner & Co-Aktie ist im MDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet.
ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Klöckner & Co SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Dr. Thilo Theilen
Leiter Investor Relations
Telefon: +49 (0)203 307 2050
E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
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Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
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