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Endgültige Zuteilung von Basileas Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

Basilea Pharmaceutica AG /
Endgültige Zuteilung von Basileas Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen
. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Source: Globenewswire

This press release or the information contained therein is not being issued and
may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or
Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries

Basel, 18. Dezember 2015 – Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen
Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Basilea Pharmaceutica AG (SIX:
BSLN) am 9. Dezember 2015 im Betrag von CHF 200 Mio. mit einer Fälligkeit im
Jahr 2022 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte
am 18. Dezember 2015 erfolgte heute die endgültige Zuteilung der Wandelanleihe.
Details der endgültigen Zuteilung werden den teilnehmenden institutionellen
Investoren am Montagmorgen, 21. Dezember 2015, mitgeteilt.

Bis zum 18. Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ, wurden 1–153–710
Vorwegzeichnungsrechte durch dazu berechtigte Aktionäre ausgeübt. Dies
entspricht 4–273 Wandelanleihen (10.7 % des gesamten Ausgabevolumens im Betrag
von CHF 200 Mio.). Infolgedessen wurden die bisher vorläufig erfolgten
Zuteilungen an die institutionellen Investoren, die am Bookbuilding-Verfahren am
9. Dezember teilgenommen haben, pro rata gekürzt (Clawback). Im Ergebnis
erhielten diese institutionellen Investoren eine endgültige Zuteilung von
Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 178.635 Mio., während
anspruchsberechtigten Aktionären nach Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte
Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 21.365 Mio. endgültig zugeteilt wurden.

Der provisorische Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wurde am
15. Dezember 2015 aufgenommen. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe
erfolgt voraussichtlich am 23. Dezember 2015.

Basilea hat einem Lock-up zugestimmt, der 90 Tage nach dem Zahlungs- und
Lieferungsdatum endet.

J.P. Morgan und UBS agierten als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die
Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und
Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen
dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-
Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Wichtige Informationen

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese
Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt oder ähnliche Mitteilung im
Sinne von Art. 652a, 752 und/oder 1156 OR oder als Kotierungs­prospekt im Sinne
des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Der Verkauf der Wertpapiere
wurde bereits abgeschlossen.

This communication is directed only at persons (i) who are outside the United
Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to
investments and who fall within article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the „Order“) or
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which this communication relates is available only to Relevant Persons and will
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Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication is not for distribution in the United States, Canada,
Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or
the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is
unlawful to do so. In particular, this communication is not an offer of
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in the United States absent registration under the Securities Act of 1933 or an
exemption from registration. The securities referred to in this communication
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This communication does not constitute an „offer of securities to the public“
within the meaning of Directive 2003/71/EC of the European Union (the
„Prospectus Directive“) of the securities referred to in it (the „Securities“)
in any member state of the European Economic Area (the „EEA“). Any offers of the
Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the
Prospectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from the
requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete
Aussagen betreffend Basilea Pharmaceutica AG und ihrer Geschäftsaktivitäten.
Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der
Basilea Pharmaceutica AG wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die
aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem
heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG übernimmt keinerlei
Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen,
zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

+—————————–+——————————–+
| Media Relations | Investor Relations |
+—————————–+——————————–+
| Peer Nils Schröder, PhD | Barbara Zink, PhD, MBA |
| Head Public Relations & | Head Corporate Development |
| Corporate Communications | |
| +41 61 606 1102 | +41 61 606 1233 |
| media_relations@basilea.com | investor_relations@basilea.com |
+—————————–+——————————–+
Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com abrufbar.

Pressemitteilung (PDF):
http://hugin.info/134390/R/1974874/722640.pdf

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of
GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:
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(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
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Source: Basilea Pharmaceutica AG via GlobeNewswire
[HUG#1974874]

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