Endgültige Zuteilung von Basileas Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen

Basilea Pharmaceutica AG /
Endgültige Zuteilung von Basileas Wandelanleihe im Betrag von CHF 200 Millionen
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Basel, 18. Dezember 2015 – Nach der erfolgreichen Platzierung und vorläufigen
Zuteilung einer unbesicherten Wandelanleihe der Basilea Pharmaceutica AG (SIX:
BSLN) am 9. Dezember 2015 im Betrag von CHF 200 Mio. mit einer Fälligkeit im
Jahr 2022 und nach Ablauf des Zeitraums zur Ausübung der Vorwegzeichnungsrechte
am 18. Dezember 2015 erfolgte heute die endgültige Zuteilung der Wandelanleihe.
Details der endgültigen Zuteilung werden den teilnehmenden institutionellen
Investoren am Montagmorgen, 21. Dezember 2015, mitgeteilt.

Bis zum 18. Dezember 2015, 12:00 Uhr mittags MEZ, wurden 1–153–710
Vorwegzeichnungsrechte durch dazu berechtigte Aktionäre ausgeübt. Dies
entspricht 4–273 Wandelanleihen (10.7 % des gesamten Ausgabevolumens im Betrag
von CHF 200 Mio.). Infolgedessen wurden die bisher vorläufig erfolgten
Zuteilungen an die institutionellen Investoren, die am Bookbuilding-Verfahren am
9. Dezember teilgenommen haben, pro rata gekürzt (Clawback). Im Ergebnis
erhielten diese institutionellen Investoren eine endgültige Zuteilung von
Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 178.635 Mio., während
anspruchsberechtigten Aktionären nach Ausübung ihrer Vorwegzeichnungsrechte
Wandelanleihen im Gesamtbetrag von CHF 21.365 Mio. endgültig zugeteilt wurden.

Der provisorische Handel der Wandelanleihe an der SIX Swiss Exchange wurde am
15. Dezember 2015 aufgenommen. Die Zahlung und Lieferung der Wandelanleihe
erfolgt voraussichtlich am 23. Dezember 2015.

Basilea hat einem Lock-up zugestimmt, der 90 Tage nach dem Zahlungs- und
Lieferungsdatum endet.

J.P. Morgan und UBS agierten als gemeinsame Bookrunner für die Wandelanleihe.

Basilea ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die
Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Antibiotika, Antimykotika und
Medikamenten zur Krebstherapie spezialisiert hat. Basileas Therapeutika zielen
dabei auf das Problem der zunehmenden Resistenzen gegen bzw. das Nicht-
Ansprechen auf derzeitige Behandlungsmöglichkeiten ab.

Die Aktien der Basilea sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

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Source: Basilea Pharmaceutica AG via GlobeNewswire
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