European Capital erzielt Verkaufserlös von 25,5 Millionen EUR sowie 1,8-fachen Renditefaktor bei Ausstieg aus Biscuits Poult

European Capital
Limited und seine konsolidierten Tochterunternehmen („European
Capital“) gaben heute bekannt, dass sie bei der Auflösung ihrer
Beteiligung an Biscuits Poult („Poult“ bzw. das „Unternehmen“) einen
Verkaufserlös von 25,5 Millionen EUR erzielt haben. European Capitals
Beteiligung geht zu Ende, da Poult seine polnische
Tochtergesellschaft (Dr Gerard) zu 100 % an Bridgepoint veräußert und
den entsprechenden Veräußerungserlös zur vollständigen Rückzahlung
aller Fazilitäten verwendet hat, die 2006 zur Unterstützung des
Secondary Buyout des Unternehmens durch LBO France zur Verfügung
gestellt worden sind.

Zum damaligen Zeitpunkt investierte European Capital einen Betrag
von 12,5 Millionen EUR in Form von Mezzanine- und
Second-Lien-Fazilitäten. Im Dezember 2012 erwarb man auf dem
Sekundärmarkt zudem weitere vorrangige sowie Second-Lien-Fazilitäten
im Wert von 7,5 Millionen EUR. Bezogen auf die Gesamtinvestition
erwirtschaftete European Capital durch diese Rückzahlung einen
1,8-fachen Renditefaktor, wobei sich der interne Zinsfuß (IZF) über
die Gesamtlaufzeit der Investition auf 13,9 % belief.

Das 1883 gegründete Unternehmen Poult ist der führende
französische Private-Label-Hersteller von Süßgebäck und der
zweitgrößte Gebäckhersteller Frankreichs. Zu Poults Kundenkreis
zählen alle großen Einzelhandelsketten und Harddiscounter in
Frankreich. Das Unternehmen mit Sitz in Toulouse betreibt fünf
Produktionsstandorte und beschäftigt etwa 875 Mitarbeiter. In den
vergangenen Jahren hat Poult seine Führungsposition in Frankreich
gefestigt und sein Auslandsgeschäft erfolgreich vorangetrieben.
Nähere Informationen zu Poult finden Sie hier: www.biscuits-poult.fr
[http://www.biscuits-poult.fr/].

„Wir sind mit dem Ergebnis dieser Transaktion äußerst zufrieden“,
so Tristan Parisot, der Geschäftsführer von European Capital
Financial Services Limited. „Wir suchen weiterhin aktiv nach
reizvollen privaten Anlagemöglichkeiten in Midcap-Unternehmen mit
einem Firmenwert von bis zu 500 Millionen EUR, die sich eine führende
Stellung auf Wachstumsmärkten erarbeitet haben. Angesichts der
unangefochtenen Marktführerschaft des Unternehmens in Frankreich, wie
der 35-prozentige Marktanteil auf dessen Zielmarkt belegt, ist Poult
ein perfektes Beispiel für diese Ausrichtung.“

„Wir sind sehr erfreut, während der Laufzeit unserer Beteiligung
mit dem Unternehmen, seiner Geschäftsleitung und LBO France
zusammengearbeitet zu haben“, so Stephane Legrand, Geschäftsführer
bei European Capital Financial Services Limited. „Besonders
beeindruckt waren wir von Poults Fähigkeit, fortlaufend Innovationen
hervorzubringen und Marktveränderungen im Voraus zu erkennen, obwohl
das Unternehmen bereits die höchste Produktqualität und das
umfangreichste Gebäcksortiment aller Wettbewerber zu bieten hat.“

„European Capital hat großes Interesse an Poults strategischer
Ausrichtung gezeigt und in kürzester Zeit ein umfassendes Verständnis
der Geschäfte des Unternehmens entwickelt. Wir wissen es sehr zu
schätzen, das Unternehmen als Finanzierungspartner und wertvolles
Vorstandsmitglied an unserer Seite gehabt zu haben“, so Carlos
Verkaeren, der CEO von Biscuits Poult.

„Wir sind über die Zusammenarbeit mit European Capital im Rahmen
unserer siebenjährigen Beteiligung an Poult sehr zufrieden und
schätzen die Unterstützung und Beiträge für das Unternehmen sehr“, so
Thomas Boulman, Partner bei LBO France.

INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL European Capital ist eine
Investmentgesellschaft, die europaweit in Form von Eigenkapital,
Mezzanine-Finanzierungen und vorrangigen Schuldverschreibungen
investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde EUR verwaltet.
European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von
American Capital, Ltd („American Capital“). Geführt wird das
Unternehmen von European Capital Asset Management Limited („ECAM“
bzw. der „Anlageverwalter“), einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von American Capital. Der Anlageverwalter
unterhält Niederlassungen in London und Paris und beschäftigt 55
Mitarbeiter. Seit der Firmengründung hat European Capital Limited in
Europa bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100 Unternehmen investiert.
European Capital und dessen Tochtergesellschaften befassen sich mit
erstrangig besicherten und Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in
Höhe von 10 Millionen bis 100 Millionen Euro oder Pfund-Sterling
sowie mit One Stop Buyouts® in Höhe von bis zu 400 Millionen. Nähere
Informationen erhalten Sie auf www.EuropeanCapital.com
[http://www.europeancapital.com/].

INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL American Capital, Ltd. ist eine
börsennotierte Kapitalbeteiligungs- und globale
Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sowohl direkt als auch über die
eigene Vermögensverwaltung beschafft, garantiert und verwaltet
American Capital Investitionen in mittelständische
Kapitalbeteiligungen sowie Fremdfinanzierungen, Immobilien und
strukturierte Produkte. American Capital verwaltet Vermögenswerte in
Höhe von 20 Milliarden $, einschließlich der Vermögenswerte aus der
eigenen Bilanz und des von Partnergesellschaften verwalteten
Provisionsgeschäfts. Insgesamt verwaltet das Unternehmen
Vermögenswerte in Höhe von 117 Milliarden $ (einschließlich
Fremdfinanzierungen). Ãœber eine Tochtergesellschaft verwaltet
American Capital auch die börsennotierte American Capital Agency
Corp. mit einem Nettobuchwert von etwa 10 Milliarden $ sowie die
American Capital Mortgage Investment Corp. mit einem Nettobuchwert
von etwa 1 Milliarde $. American Capital und dessen
Tochtergesellschaft European Capital unterhalten acht Niederlassungen
in den USA und Europa. Die beiden Unternehmen ziehen
Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen bis 750 Millionen
$ in Betracht. Nähere Informationen erhalten Sie auf
www.AmericanCapital.com [http://www.americancapital.com/].

Kontakt: European Capital Financial Services Limited +33-1-40-68-06-66

Stephane Legrand, Geschäftsführer

Kevin Abrial, Investment-Leiter

Web site: http://www.EuropeanCapital.com/

Weitere Informationen unter:
http://

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