Ferratum Bank platziert Anleihe

Ferratum Oyj /
Ferratum Bank platziert Anleihe
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Source: Globenewswire

* Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. EUR mit 4,90 % Festzins p.a. begeben
* Verlagerung der Finanzierung zur Ferratum Bank verbessert
Finanzierungsstruktur

Helsinki/Berlin, 22. Juli 2015 – Die Ferratum Bank Plc, eine Tochtergesellschaft
der Ferratum Oyj, (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS; zusammen mit ihren
konsolidierten Tochtergesellschaften im Folgenden „Ferratum Group“ oder
„Ferratum“), ein internationaler Anbieter mobiler Konsumentenkredite und Pionier
im Bereich „Financial Technology“, hat bei institutionellen Investoren in
Deutschland und anderen EU-Staaten erfolgreich eine Anleihe platziert. Dabei hat
die Bank aus dem Rahmen ihres Anleiheemissionsprogramms von insgesamt 30 Mio.
EUR ein Emissionsvolumen von 20 Mio. EUR mit einer Stückelung von 100.000 EUR
als erste Tranche platziert. Die Anleihe wird durch die Ferratum Oyj garantiert.
Die Anleihe ist zum EU-regulierten European Wholesale Securities Market („EWSM“)
in Malta zugelassen. Die Anleihe wurde zudem an der Frankfurter Wertpapierbörse
in den Handel im Open Market (Freiverkehr) einbezogen. Ausgestattet ist die
Anleihe mit einem Zinskupon von 4,90 % p.a. und einer Laufzeit von 18 Monaten.
Die Zinszahlungen sind zum 21. Juli 2016 bzw. 21. Januar 2017 fällig. Die
Emission wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Bookrunner
begleitet.

Die Begebung der Anleihe ermöglicht es Ferratum, ihre Finanzierungsstruktur
weiter zu optimieren und zeitnah auslaufende Finanzierungselemente zu ersetzen.
Dies erfolgt im Rahmen der regelmäßigen Justierung der Unternehmensfinanzierung,
so dass die Gesamtverschuldung des Unternehmens nicht wesentlich erhöht wird.
Jorma Jokela, Gründer und CEO der Ferratum Group, kommentiert die Begebung der
Anleihe: „Mit dem aufgesetzten Anleiheemissionsprogramm verfolgen wir das Ziel,
die Finanzierung noch stärker auf die Ebene unserer Bank zu verlagern und damit
die Finanzierungsstruktur von Ferratum nachhaltig zu verbessern. Auf diese Weise
wollen wir zudem die Grundlagen für die geplante Einführung unseres
Einlagengeschäfts schaffen. Insgesamt sind wir mit unserer EU-Banklizenz und
unserer etablierten Big Data-Technologie ausgezeichnet positioniert, um als
Mobile Bank die digitale Revolution im Bankensektor maßgeblich mit zu gestalten
und unseren Kunden auf Dauer weitere benutzerfreundliche Produkte und
Dienstleistungen anzubieten.“

Ãœber Ferratum Group:

Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in
Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Ãœber die Nutzung
digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25
EUR bis 2.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen
Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an.
Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr
2005 schnell gewachsen: Ferratum hat 1,0 Millionen existierende und ehemalige
Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht die
Datenbank aus 3,0 Millionen Benutzerkonten (zum 31. März 2015). Ferratum ist in
22 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig und
beschäftigte zum 31. Dezember 2014 383 Mitarbeiter.

Kontakt:
Ferratum Group
Dr. Clemens Krause, CFO
T: +49 30 88715308
F: +49 30 88715309
M: clemens.krause@ferratum.com

Ferratum Group
Paul Wasastjerna
Head of Investor Relations
T: +358 40 7248247
F: +358 20 741 1614
M: paul.wasastjerna@ferratum.com

cometis AG
Henryk Deter | Mariana Kuhn
T: +49 611 20 58 55-61
F: +49 611 20 58 55-66
M: kuhn@cometis.de

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Source: Ferratum Oyj via GlobeNewswire
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