Fidelity Jahresausblick 2014 – Teil 2: Indien hat Ãœberraschungspotenzial

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Kronberg im Taunus, 27. November 2013

Teera Chanpongsang, Fondsmanager des Fidelity Emerging Asia Fund:

* Neuer Reform- und Investitionszyklus nach Parlamentswahl
„Indien steht hinsichtlich Politik und Wirtschaft aktuell an einem Scheideweg.
Ich denke, das Land wird den richtigen Weg wählen. Kommendes Jahr wählt Indien
ein neues Parlament. Die Wahlen in fünf indischen Bundesstaaten im November und
Dezember 2013 dienen aber schon als Indikator für den möglichen Wahlausgang
2014. Fest steht, sollte der unternehmerfreundliche Kandidat der BJP Partei,
Narendra Modi, die Wahl gewinnen, wird die Regierung aller Voraussicht nach an
ihrem derzeitigen Reformkurs festhalten. Ein solches Wahlergebnis würde einen
wachstumsfördernden Reform- und Investitionszyklus auf Sicht der nächsten Jahre
anstoßen. Schon jetzt zeigen bisherige Reformen Wirkung. So helfen die gekürzten
Ölsubventionen und die höheren Importzölle auf Gold, das Handelsdefizit –
Indiens größtes Problem – zu reduzieren.“

* Indien punktet schon heute mit starken Konsum- und Servicesektoren
„Aktuell sorgen indische Unternehmen mit ihren Gewinnen für positive
Ãœberraschungen. Eine Reihe von Unternehmen mit starken Fundamentaldaten sind im
Konsumsektor zu finden. Viele Unternehmen haben sich zudem auf den Export
konzentriert. Dabei kommt ihnen zu Gute, dass sie zu niedrigeren Preisen
anbieten können als Unternehmen aus entwickelten Ländern. Beispiele sind
Hersteller von Medikamentengenerika und IT-Unternehmen wie Tata Consultancy
Services (TCS), die durch Outsourcing von Firmen aus den USA und Europa stark
wachsen.

Anleger übersehen diese Chancen jedoch, weil sie dem indischen Markt insgesamt
eher skeptisch gegenüberstehen. Während der Turbulenzen, denen Indien und andere
Schwellenländer im vergangenen Sommer ausgesetzt waren, hat die indische Rupie
stark an Wert verloren. Manche Investoren fürchteten Vorboten einer Krise wie
1997. Indien befindet sich heute aber in einer völlig anderen Situation. Die
schwächere Rupie verteuert natürlich den Alltag der Bevölkerung. Andererseits
können die indischen Unternehmen ihre Waren günstiger ins Ausland verkaufen,
haben also durch die Abwertung einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Die
Währungsabwertung ist also ein guter Ausgangspunkt für neues Wachstum. Hinzu
kommt: Heute hat Indien substanzielle Währungsreserven und auch vermehrt
Staatsanleihen in Eigenwährung, die im Besitz lokaler Investoren sind. Das
öffentliche und private Verschuldungsniveau insgesamt ist heute ebenfalls
niedriger. Und mit einer Bevölkerung von über einer Milliarde Menschen – die
meisten davon jung und hochqualifiziert – sieht es langfristig gut aus für
Indiens Wirtschaft.“

Teera Chanpongsang, Fondsmanager des Fidelity Emerging Asia Fund: (ISIN:
LU0329678253).

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