Katjes International platziert 115 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28– Finaler Zinskupon von 6,75% p.a.

Orderbücher geschlossen, Anleihe vollständig mit Zusatzvolumen platziert – die Katjes International GmbH & Co. KG sammelt mit ihrer neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012888769) ein Gesamtvolumen von 115 Mio. Euro (Zielvolumen lag bei 110 Mio. Euro) am Kapitalmarkt ein. Der finale Zinskupon des Nordic Bonds beläuft sich auf 6,75% p.a. (anfängliche Zinsspanne lag bei 6,25% – 7,50%). Somit ist eine weitere Unternehmensanleihe, die im Nordic Bond-Format strukturiert wurde, in diesem Jahr vollständig und erfolgreich am Anleihemarkt begeben worden.

Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 112 Mio. Euro zu. Katjes plant – wie im Prospekt angekündigt – die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der gesamten ausstehenden Anleihe 2019/24 zum 12. November 2023, soweit nicht bereits im Rahmen des Umtauschs erfolgt.

Zuteilung

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) und die Internetseite der Gesellschaft abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden laut Emittentin bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 Euro je Order vollständig, für darüber liegende Ordervolumina zu 30% bis zu einem Maximum von 50.000 Euro zugeteilt. Das Angebot zum Umtausch der Anleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde zu rund 30% angenommen und diesen Investoren voll zugeteilt.

Hinweis: Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt ist für den 21. September 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

Katjes International-Anleihe 2023/28

Emittentin: Katjes International GmbH & Co. KG

WKN / ISIN: A30V78/NO0012888769

Wertpapierart: Nicht nachrangige, unbesicherte Anleihe

Emissionsvolumen: 115 Mio. Euro

Zinskupon 6,75%

Zinszahlung: Halbjährlich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024)

Begebungstag: 21. September 2023

Laufzeit 5 Jahre

Rückzahlung: 21. September 2028 (100 % des Nennbetrags)

Stückelung/Nennbetrag: 1.000 Euro

Ausgabepreis: 100 %

INFO: Die Emission der Anleihe wurde von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto Securities AS als Joint Lead Managers begleitet.