KION Group platziert erfolgreich ? 500 Mio. Unternehmensanleihe

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KION Group platziert erfolgreich ? 500 Mio. Unternehmensanleihe
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Wiesbaden, 8. April 2011- Die KION Group, einer der beiden weltweit führenden
Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik, hat erfolgreich eine besicherte
Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert.

Mit der Begebung der Unternehmensanleihe verbessert die KION Group das
Laufzeitenprofil ihrer Finanzverbindlichkeiten zum Teil bis in das Jahr 2018 und
verbreitert ihren Investorenkreis. Mit dem Erlös der Anleihe werden bestehende
Kredite teilweise refinanziert. Die besicherte Anleihe wird von der in Luxemburg
ansässigen KION Finance S.A. begeben. Das Closing ist für den 15. April 2011
geplant. Die Transaktion wurde von einem von der Deutschen Bank geführten
Bankenkonsortium von BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International, KKR
und UniCredit durchgeführt.

Die besicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2018 werden in einer 325
Millionen Euro umfassenden fest verzinslichen Tranche und einer 175 Millionen
Euro umfassenden variabel verzinslichen Tranche jeweils zum Nennwert begeben.
Die festverzinsliche Tranche wird mit 7,875 Prozent jährlich verzinst, die
variable verzinsliche Tranche wird mit jährlich 3-Monats-EUROBOR plus 4,25
Prozent verzinst.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Weder diese Bekanntmachung, noch die Publikation, in der diese Bekanntmachung
enthalten ist, noch eine Kopie davon darf, direkt oder indirekt, in die
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien oder
Besitzungen, jedes Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem
District of Columbia) („die Vereinigten Staaten“) verbracht, übermittelt oder in
den Vereinigten Staaten verteilt werden. Weder diese Bekanntmachung, noch die
Publikation, in der diese Bekanntmachung enthalten ist, noch eine Kopie davon
darf, direkt oder indirekt, nach Australien, Kanada oder Japan verbracht oder
übermittelt oder an eine Person in einer dieser Jurisdiktionen oder in anderen
ausgeschlossenen Territorien verbracht oder übermittelt bzw. an eine solche
Person verteilt werden. Jede Missachtung dieser Beschränkung kann einen Verstoß
gegen das Wertpapierrecht der Vereinigten Staaten, Australiens, Kanadas oder
Japans begründen. Die Verteilung dieses Dokuments in anderen Jurisdiktionen kann
gesetzlich beschränkt sein und Personen, die in den Besitz dieses Dokumentes
gelangen, müssen sich selbst über solche Beschränkungen informieren und diese
beachten.

Diese Bekanntmachung begründet weder ein Angebot noch eine Aufforderung,
Schuldverschreibungen oder andere Wertpapiere zu verkaufen. Diese Bekanntmachung
begründet auch keine Aufforderung zur Unterbreitung eines Angebots zum Kauf von
Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren. Weder diese Bekanntmachung,
noch die Tatsache ihrer Verbreitung stellt (auch nicht in Teilen) eine Grundlage
für einen entsprechenden Vertrag dar und es kann darauf im Zusammenhang mit
einem entsprechenden Vertrag auch nicht vertraut werden. Das Angebot und die
Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im Zusammenhang mit
dem Angebot können in gewissen Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen
unterliegen und Personen, in deren Besitz ein Dokument oder eine andere
Information kommt, auf die hierin Bezug genommen wird, müssen sich selbst über
solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Missachtung dieser
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen das Wertpapierrecht jeder solchen
Jurisdiktion begründen.

Insbesondere begründet diese Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan, Hongkong und
jeder Jurisdiktion, in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
ungesetzlich ist. Keine Wertpapiere des KION Konzerns wurden oder werden unter
dem US Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der
„Securities Act“), registriert. Wertpapiere des KION Konzerns dürfen ohne
Registrierung in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden,
soweit keine Ausnahme von der Registrierungspflicht unter dem Securities Act
eingreift oder die betreffende Transaktion nicht Gegenstand einer solchen
Registrierungspflicht ist. Keine Wertpapiere des KION Konzerns wurden oder
werden unter dem Wertpapierrecht von Australien, Kanada, Japan oder Hongkong
registriert. Vorbehaltlich einiger Ausnahmen dürfen Wertpapiere des KION
Konzerns weder in Australien, Kanada, Japan oder Hongkong noch an bzw. für
Rechnung oder zugunsten eines Staatsangehörigen, Einwohners oder Bürgers von
Australien, Kanada, Japan oder Hongkong angeboten oder verkauft werden. Der KION
Konzern beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen
in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Hongkong
durchzuführen.

Die Bekanntmachung stellt keine Empfehlung hinsichtlich des Angebots dar. Der
Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann einen
Investor einem erheblichen Risiko des Verlustes des gesamten investierten
Betrages aussetzen. Der Preis und Wert der Wertpapiere kann sich sowohl nach
oben als auch nach unten entwickeln. Vergangene Preis- bzw. Wertentwicklungen
geben keinen Aufschluss über zukünftige Preis- und Wertentwicklungen. Auf
Informationen in dieser Bekanntmachung oder auf Dokumente, die sich auf das
Angebot beziehen, kann hinsichtlich zukünftiger Preis- und Wertentwicklungen
nicht vertraut werden. Potenzielle Investoren sollten hinsichtlich der
Geeignetheit des Angebots für die betroffene Person einen professionellen
Berater zu Rate ziehen.

Deutsche Bank AG, London Branch („Deutsche Bank“), BNP Paribas („BNP“),
Commerzbank Aktiengesellschaft („Commerzbank“), Goldman Sachs International
(„Goldman Sachs“), KKR Capital Markets Limited („KCM“) und UniCredit Bank AG
(„UniCredit“) handeln im Zusammenhang mit dem Angebot jeweils ausschließlich für
den KION Konzern und niemand anderen und betrachten, soweit das Angebot
betroffen ist, keine andere Person als ihren Kunden und sind niemand anderem als
dem KION Konzern gegenüber verantwortlich, weder für die zur Bereitstellung
derjenigen Absicherungen, die sie ihren jeweiligen Kunden gegenüber ergreifen,
noch für die Erteilung von Empfehlungen im Zusammenhang mit dem Angebot, den
Inhalten dieser Bekanntmachung oder jeder anderen Transaktion, Regelung oder
Angelegenheit, auf welche hierin Bezug genommen wird.

Im Zusammenhang mit dem Angebot können jeweils die Deutsche Bank, BNP,
Commerzbank, Goldman Sachs, KCM, UniCredit und/oder eine ihrer jeweiligen
Konzerngesellschaften, jeweils handelnd als Investoren für eigene Rechnung,
Schuldverschreibungen kaufen und in dieser Eigenschaft auch für eigene Rechnung
Anteile am KION Konzern, andere Wertpapiere des KION Konzerns oder im
Zusammenhang mit diesem Angebot stehende Investments oder auch sonstige
Investments tätigen, insbesondere die vorgenannten Wertpapiere halten, kaufen,
verkaufen, anbieten oder auf sonstige Weise handeln. Demgemäß sollten
Bezugnahmen im Offering Circular (sobald dieses veröffentlicht ist) auf die
Schuldverschreibungen im Hinblick auf deren Ausgabe, Angebot, Erwerb,
Platzierung oder anderweitiges Handeln so verstanden und gelesen werden, dass
sie die Ausgabe, das Angebot, den Erwerb, die Platzierung oder sonstiges Handeln
durch Deutsche Bank, BNP, Commerzbank, Goldman Sachs, KCM, UniCredit oder eine
ihrer jeweiligen Konzerngesellschaften, jeweils handelnd als Investoren für
eigene Rechnung, mitumfassen. Deutsche Bank, BNP, Commerzbank, Goldman Sachs,
KCM und UniCredit beabsichtigen nicht, das Ausmaß solcher Investments oder
Transaktionen über entsprechende gesetzliche oder untergesetzliche
Offenlegungspflichten hinaus offenzulegen. Weder die Deutsche Bank, BNP,
Commerzbank, Goldman Sachs, KCM, UniCredit, noch einer ihrer jeweiligen
Konzerngesellschaften, noch einer ihrer jeweiligen Vorstände, Aufsichtsräte,
Angestellten, Berater, Vermittler oder sonstigen Personen übernehmen die
Verantwortung oder Haftung und machen irgendwelche ausdrücklichen oder
stillschweigenden Zusicherungen oder Gewährleistungen im Hinblick auf die
Wahrheit, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von Informationen
oder Meinungen in dieser Bekanntmachung.

Zahlen, die in diesem Dokument enthalten sein sollten, einschließlich
Finanzinformationen, sind Gegenstand von Rundungsanpassungen.

Das Unternehmen

Die KION Group ist mit den Marken Linde, STILL, Fenwick, OM und Baoli
europäischer Marktführer für Flurförderzeuge, weltweit die Nummer zwei der
Branche und der führende internationale Anbieter in China. 2010 hat die KION
Group mit rund 20.000 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 3,5 Milliarden Euro
erzielt.

Weitere Informationen:

Michael Hauger
Leiter Kommunikation und Investor Relations

Tel.: +49 (0)611.770-655

E-Mail: michael.hauger@kiongroup.com

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

— Ende der Mitteilung —

KION GROUP GmbH
Abraham-Lincoln-Strasse 21 Wiesbaden Deutschland

KION Group platziert erfolgreich ? 500 Mio. Unternehmensanleihe :
http://hugin.info/137240/R/1504698/439635.pdf

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Source: KION GROUP GmbH via Thomson Reuters ONE

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